sig. Luca Valeri
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2023
codice fiscale: VLRLCU74C25B474C
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Anno 2024
Strategie di risparmio fiscale | id edizione: 18301
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L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
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Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
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Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 18234
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Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 18195
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Anno 2023
Costruire portafogli robusti con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 17372
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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
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Anno 2022
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 16439
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
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Anno 2021
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La Consulenza Finanziaria ieri, oggi, domani I° Step. Il sistema bancario e l’evoluzione del ruolo del consulente finanziario | id edizione: 16099
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Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
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Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13352
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Anno 2018
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9939
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Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
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Anno 2016
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8042
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L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio | id edizione: 8460
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Fondi alternativi tra investimento e gestione | id edizione: 8246
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
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La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
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Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
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Anno 2014
Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Iama Consulting | id edizione: 6438
Ubi Banca Private Investment
La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
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Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
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Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 6328
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Asset Protection Planning | id edizione: 5456
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Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 4864
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Anno 2012
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3795
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Esperienze passate decisioni future. Che cosa pensa realmente il cliente investitore - Corso sulla comunicazione - | id edizione: 4182
Professione Finanza
Le nuove opportunità fiscali | id edizione: 4483
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Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2011
Le competenze psicologiche del consulente finanziario | id edizione: 3206
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Anno 2010
Il contributo della finanza comportamentale e della psicologia del rischio nella gestione emotiva del cliente | id edizione: 2523
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Anno 2009
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato - UBI BANCA | id edizione: 1729
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF | id edizione: 995
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Anno 2007
La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela | id edizione: 344
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