sig. Luca Valeri
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
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Corsi frequentati
Anno 2023
Costruire portafogli robusti con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 17372
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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
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Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 17582
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Anno 2022
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
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Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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Anno 2020
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Anno 2019
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Anno 2014
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Ubi Banca Private Investment
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
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La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 6328
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Asset Protection Planning | id edizione: 5456
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Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 4864
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Fondi alternativi tra investimento e gestione | id edizione: 5257
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Anno 2012
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3795
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Esperienze passate decisioni future. Che cosa pensa realmente il cliente investitore - Corso sulla comunicazione - | id edizione: 4182
Professione Finanza
Le nuove opportunità fiscali | id edizione: 4483
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Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 4267
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Anno 2011
Le competenze psicologiche del consulente finanziario | id edizione: 3206
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Anno 2010
Il contributo della finanza comportamentale e della psicologia del rischio nella gestione emotiva del cliente | id edizione: 2523
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Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
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Anno 2009
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CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF | id edizione: 995
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Anno 2007
La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela | id edizione: 344
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