dott. Francesco Romeo
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
codice fiscale: RMOFNC69H30F112K
Contatti
Mediobanca Premier S.p.A.
Via S. Caterina, 64
89040 Siderno Superiore RC
romeof3069@gmail.com
telefono: +393358116983 | cell: +393358116983
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:30-06-1969
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio 110 e Lode/110
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Messina
Anno:1995
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:CheBanca!S.p.A.
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2018
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Nuova S.p.A.
Descrizione:Consulente Finanziario.
Dal - al:2008 - 2018
Azienda / Libero professionista:Banca Generali
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal - al:2003 - 2008
Corsi frequentati
Anno 2024
Certicates: durante e dopo il rally azionario | id edizione: 18138
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ACEPI - Prodotti di investimento ESG e le Linee Guida ESG ACEPI per i certificat | id edizione: 17962
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EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
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Aggiornamento professionale ESMA/IVASS 2024 38 ore | id edizione: 18711
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Anno 2023
L'offerta di polizze vita multiramo alle aziende | id edizione: 17439
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Mercati 23, cambio di passo o di paradigma? | id edizione: 17268
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
I Certificati alla prova del cambiamento | id edizione: 17714
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Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
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EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
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EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
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EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
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EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
CheBanca! Consulenti - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 17764
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Anno 2022
I mercati finanziari alla prova del 2022 | id edizione: 16367
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Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
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La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici | id edizione: 16335
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Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14680
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Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 13411
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
CheBanca! Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14336
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Anno 2019
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11270
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La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11603
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La nuova disciplina dei prodotti di investimento assicurativo: il regolamento packaged retail investment and insurance-based products | id edizione: 11283
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Anno 2018
L\'applicazione in Italia della MIFID II e le principali novità tecnico-giuridiche della norma | id edizione: 9945
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La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 10720
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La comprensione degli obiettivi e delle aspettative dell'investitore: le nuove frontiere del neuro marketing | id edizione: 9523
Studio Imparato S.r.l.
Guida a ETF, ETC e CERTIFICATES | id edizione: 9557
Studio Imparato S.r.l.
L'evoluzione del consulente finanziario nell'era della MIFID II | id edizione: 10545
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2017
La valutazione dei titoli e dei mercati azionari: che valenza hanno ancora i modelli tradizionali? | id edizione: 8944
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Metodologie quali - quantitative di valutazione dei fondi comuni: profili evolutivi | id edizione: 9065
Antares s.a.s.
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
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Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 8912
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Anno 2016
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8057
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Le nuove regole sulla gestione delle crisi bancarie e il risparmio delle famiglie | id edizione: 8107
Antares s.a.s.
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8093
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Anno 2015
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6788
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Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6805
ANASF
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 6678
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2014
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5679
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La consulenza finanziaria in Europa e in Italia: falsi miti e prospettive di sviluppo | id edizione: 6037
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Anno 2013
Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? | id edizione: 4699
ANASF
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 4717
ANASF
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4975
ANASF
Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare | id edizione: 4673
Professione Finanza
Anno 2012
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3905
ANASF
Il comportamento compliant nel processo commerciale. Un approccio operativo per servire al meglio il cliente e ridurre i rischi legali e reputazionali | id edizione: 3873
Antares s.a.s.
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4135
ANASF
Anno 2011
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2945
ANASF
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 2956
ANASF
L'epoca della fiducia: il valore, l'impatto e lo sviluppo della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori | id edizione: 3296
ANASF
Anno 2010
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2139
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Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2158
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Professione Finanza
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2324
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Variabili macroeconomiche e scelte di investimento | id edizione: 2378
ANASF
Anno 2009
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1306
ANASF
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1309
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Investimenti all'estero: monitoraggio fiscale, segreto bancario e controlli tributari | id edizione: 1311
ANASF
Finanza comportamentale e fondi pensione | id edizione: 1646
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L'investimento immobiliare in crisi? Elementi di valutazione del rendimento, del rischio e degli scenari di mercato del Real Estate | id edizione: 1639
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Anno 2008
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 751
ANASF
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 801
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 776
ANASF
Investire in titoli inflation - linked | id edizione: 937
ANASF
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 905
ANASF
Anno 2007
BG previdenza attiva | id edizione: 530
Banca Generali
La consulenza previdenziale | id edizione: 166
ANASF
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 130
ANASF
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 185
ANASF
Modelli di Financial planning | id edizione: 304
ANASF