dott. Sergio Oriente
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
codice fiscale: RNTSRG71L04G942E
Contatti
Widiba
Via Centomani N. 11 - Area Direzionale Franco - Ingresso A Piano 2°
85100 Potenza PZ
sergio.oriente@cfwidiba.it
telefono: +390971273076 | cell: +393498051013
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:04-07-1971
Iscrizione albo OCF:
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Giurisprudenza
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Salerno
Anno:1999
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Widiba S.p.A.
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2001
Corsi frequentati
Anno 2024
Outlook 2024 - Orientarsi in mercati a correnti incrociate | id edizione: 17943
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Anno 2023
Mercati 2023, navigare nella tempesta | id edizione: 17196
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
Investire con l’intelligenza artificiale è a portata di mano | id edizione: 17431
Blackrock
2030, siamo pronti? La transizione climatica entra nel vivo: quali soluzioni? Climate Transition e Norden Europe | id edizione: 17464
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ITALIAN BRANCH
M&G Investments incontra Carlo Cottarelli: credito, btp e il valore della gestione attiva | id edizione: 17289
M&G International International Investments S.A.
METAVERSO: meno visori, più visioni | id edizione: 17314
INVESCO ASSET MANAGEMENT SA
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
ANASF
L'evoluzione della consulenza: modelli e strumenti a confronto | id edizione: 17456
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
Largo ai giovani! Innovazione sostenibilità e inclusione: l’industria finanziaria parla alle nuove generazioni (ConsulenTia2023) | id edizione: 17415
ANASF
Saper&investire (ConsulenTia2023) | id edizione: 17417
ANASF
IL POTERE DELLE PAROLE Come usare il linguaggio per aumentare la propria efficacia commerciale | id edizione: 17376
ANASF
I mercati finanziari nel nuovo ordine mondiale | id edizione: 17620
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
I fondi pensione | id edizione: 17051
ANIMA SGR
Il risparmio gestito per l'economia reale | id edizione: 17052
ANIMA SGR
Finanza sostenibile | id edizione: 17053
ANIMA SGR
Finanza pubblica | id edizione: 17054
ANIMA SGR
Risparmio gestito | id edizione: 17056
ANIMA SGR
Macroeconomia di base | id edizione: 17060
ANIMA SGR
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
Anno 2022
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
ANASF
Il tuo piano di azione è vincente? | id edizione: 16503
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
ANASF E CONFESERCENTI. LA NUOVA INTESA CHE VALORIZZA IL CF | id edizione: 16459
ANASF
La via tematica agli investimenti sostenibili: prepararsi per affrontare le sfide del futuro | id edizione: 16530
Candriam Luxembourg
Sostenibilità bilanciata | id edizione: 16542
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
CRISI E TRANSIZIONI: VISIONI DI UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE | id edizione: 16574
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Vontobel impact investing: investire con due obiettivi | id edizione: 16609
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
LA CONSULENZA REALE IN UN MONDO VIRTUALE | id edizione: 16457
ANASF
IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA NEL SOSTEGNO AL PNRR | id edizione: 16458
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
Gestire la relazione nelle varie fasi di mercato | id edizione: 16635
ANASF
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
FORFINANCE SRL
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 3 | id edizione: 14704
ANASF
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14688
ANASF
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14692
ANASF
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14744
ANASF
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14736
ANASF
Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? - 3 | id edizione: 14724
ANASF
Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14720
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 3 | id edizione: 14750
ANASF
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14700
ANASF
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Le fasi del ciclo economico e le migliori opportunità delle asset class | id edizione: 12810
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
Il servizio di Art Advisory: quali potenzialità per il consulente finanziario? | id edizione: 13999
ANASF
Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile | id edizione: 13005
FORFINANCE SRL
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili | id edizione: 13407
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 13587
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11344
ANIMA SGR
I consulenti finanziari quali interlocutori privilegiati della discontinuità aziendale e familiare | id edizione: 11609
ANASF
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11611
ANASF
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 11219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 11223
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 9765
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
Le polizze estere: come sta cambiando un\'area strategica di affari critica per il Wealth e il Private Banking | id edizione: 9955
ANASF
L'eccellenza relazionale nella consulenza finanziaria - Il modello Sfera | id edizione: 10930
Ethenea Indipendent Investors Services (Italia) srl
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - 4 ore | id edizione: 8731
ANASF
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8893
ANASF
APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un consulente nel 2017 | id edizione: 8974
ANASF
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 8709
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 8711
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte II - Schroders | id edizione: 8712
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 8713
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
La nuova normativa sui prodotti complessi:impatti sulle polizze finanziarie di ramo III | id edizione: 8049
ANASF
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8058
ANASF
Il quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio | id edizione: 8169
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari | id edizione: 8171
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6758
ANASF
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6790
ANASF
Il family Planning: sostenere il futuro dei figli | id edizione: 7146
ANASF
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6804
ANASF
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5620
ANASF
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5693
ANASF
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 6057
ANASF
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 5886
FORFINANCE SRL
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 6238
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2013
Casi e questioni del contratto di agenzia del promotore finanziario | id edizione: 4724
ANASF
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4945
ANASF
Gli strumenti derivati nella gestione del rischio: aspetti strategici e valutativi | id edizione: 4818
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 4826
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 4864
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2012
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3905
ANASF
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3793
ANASF
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 3779
ANASF
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4179
ANASF
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 4255
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 4267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2011
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2915
ANASF
L'epoca della fiducia: il valore, l'impatto e lo sviluppo della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori | id edizione: 3296
ANASF
I prodotti strutturati: forme tecniche ed offerta | id edizione: 3527
ADVANTAGE GFC ADVISORS
La diversificazione del portafoglio attraverso FCI: una verifica del mercato | id edizione: 3536
ADVANTAGE GFC ADVISORS
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2138
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2170
ANASF
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2177
ANASF
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
Nuove forme di polizza vita: le variabili annuities | id edizione: 1636
ANASF
La finanza comportamentale quale elemento fondamentale nel Private Banking. | id edizione: 2009
Professione Finanza
Anno 2008
La valutazione dell'investimento immobiliare | id edizione: 666
ANASF
Modelli avanzati per la costruzione di portafoglio | id edizione: 773
ANASF
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 804
ANASF
Pianificazione finanziaria e asset allocation | id edizione: 1247
Mps Banca Personale S.p.a.
Anno 2007
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 167
ANASF
Introduzione al Private Banking | id edizione: 636
ISBA - ISTITUTO DI STUDI BANCARI e AZIENDALI SRL