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dott. Alessio Morelli

Alessio Morelli

Qualificazione: Certificato EFA dal 2006

codice fiscale: MRLLSS70T04G999V

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Contatti

Sanpaolo Invest
Via Baldinucci 14/b
59100 Prato PO
alessio.morelli@spinvest.com
telefono: +39057461071 | cell:

Curriculum vitae e professionale

Data di nascita:04-12-1970
Iscrizione albo OCF:Y
 

Formazione

Titolo di studio:Laurea
Nome scuola / università:Facoltà di Economia di Firenze
Anno:1998
 

Competenze

Descrizione:Consulenza Patrimoniale
 

Attuale esperienza lavorativa

Azienda / Libero professionista:SanPaolo Invest Sim Spa
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2005
 

Precedenti esperienze lavorative

Azienda / Libero professionista:Area Banca
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:2001 - 2005
Azienda / Libero professionista:Finanza & Futuro
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:1998 - 2001
 

Altri incarichi professionali

Descrizione:Group Manager
 

Hobby e interessi personali

Descrizione:Volley
 

Corsi frequentati

Anno 2023
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
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Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 17278
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 17280
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
TESEO SRL
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
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EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
Efpa Italia
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16664
SDA BOCCONI
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16682
SDA BOCCONI
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
TESEO SRL
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 16414
TESEO SRL
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
TESEO SRL
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 16499
EXCELLENCE EDUCATION SRL
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
La liquidità per costruire nuovi mondi | id edizione: 15519
Assogestioni Servizi Srl
I tre volti dell'ESG | id edizione: 15834
Alliance Bernstein Luxembourg Sarl Milan Branch
Chi paga il conto? | id edizione: 15415
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 14915
Eurizon Capital Sgr
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
TESEO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
TESEO SRL
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2020
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
TESEO SRL
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
TESEO SRL
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 13383
TESEO SRL
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2019
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11440
FORFINANCE SRL
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11830
ANASF
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 11219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La delega gestionale | id edizione: 12157
TESEO SRL
Anno 2018
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela - SanPaolo Invest SIM | id edizione: 10556
VALUE e STRATEGIES SRL
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 9626
TESEO SRL
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
TESEO SRL
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8927
FORFINANCE SRL
Back to the future: partire dai bisogni (ovvero: come creare valore nella relazione con il cliente | id edizione: 9353
TESEO SRL
Dalla vendita alla consulenza evoluta e patrimoniale. La consulenza tra anamnesi, diagnosi e terapia: esplorare necessità ed elaborare soluzioni | id edizione: 9195
Training Meta Srl
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 8912
FORFINANCE SRL
Anno 2016
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8269
FORFINANCE SRL
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
TESEO SRL
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
TESEO SRL
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
TESEO SRL
Anno 2015
Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 6842
VALUE e STRATEGIES SRL
Morningstar - RCEA Economic Lecture: Innovation and top Income Inequality | id edizione: 7057
MORNINGSTAR ITALY SRL
Ricerca di rendimento in un contesto di bassi tassi: nuove soluzioni d'investimento ed ETF | id edizione: 7344
Blackrock
Family Planning proteggere il patrimonio - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 7292
VALUE e STRATEGIES SRL
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
TESEO SRL
Anno 2014
Fineco Financial Village - Market scenario Firenze | id edizione: 5607
FINECOBANK S.P.A.
Come pianificare gli investimenti finanziari e previdenziali nel lungo periodo | id edizione: 5617
Professione Finanza
Family Planning - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 5957
Iama Consulting Srl
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 5886
FORFINANCE SRL
Anno 2013
La nuova emergenza dei paesi emergenti. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata. | id edizione: 4784
Professione Finanza
Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5123
Iama Consulting Srl
I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5479
TESEO SRL
Anno 2012
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 3998
Professione Finanza
Quant per tutti - La Finanza comportamentale si sposa con la quantitativa | id edizione: 4049
Diaman R&D Srl
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - SANPAOLO INVEST SIM | id edizione: 4210
Iama Consulting Srl
Anno 2011
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 3054
ANASF
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
Un portafoglio in quattro mosse | id edizione: 3172
MORNINGSTAR ITALY SRL
Il vento soffia ancora ad Est? Asia – Pacifico e mercati di frontiera, terre di opportunità, ma anche di rischi | id edizione: 3179
MORNINGSTAR ITALY SRL
Il Private insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare | id edizione: 3458
TESEO SRL
Anno 2010
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
MORNINGSTAR ITALY SRL
La gestione della leadership relazionale verso il cliente | id edizione: 2368
MORNINGSTAR ITALY SRL
Strategie absolute returns e de correlazione dei portafogli tra passato e futuro | id edizione: 2367
MORNINGSTAR ITALY SRL
La volatilità, da rischio a strategia e asset class di investimento | id edizione: 2369
MORNINGSTAR ITALY SRL
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2307
Fondionline Srl
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - San Paolo Invest | id edizione: 2700
PROGETICA
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 1934
Professione Finanza
I comportamenti dei risparmiatori: fattori di ostacolo all'assicurazione e comportamenti coerenti - SAN PAOLO INVEST | id edizione: 1996
PROGETICA
Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 1104
Studio Imparato S.r.l.
Guida a ETF, ETC e CERTIFICATES | id edizione: 1695
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2008
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori - BANCA SARA | id edizione: 1241
PROGETICA
La crisi del 2008: genesi misure dei governi e metodi di investimento per affrontarla | id edizione: 1207
RES SRL
MIFID: comportamenti ed attori nella distribuzione assicurativa e finanziaria | id edizione: 1059
FORBANK
Anno 2007
La nuova disciplina della previdenza complementare e del tfr | id edizione: 277
TESEO SRL
MIFID: impatti strategici e cambiamento dello scenario competitivo per gli intermediari finanziari | id edizione: 368
RES SRL
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 362
KHA FORMAZIONE