sig. Simone Montanari
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
codice fiscale: MNTSMN61M09A944B
Contatti
Zurich Italy Bank SpA
Via Dei Tulipani N° 18
44123 Ferrara FE
simone.montanari@zurichbank.it
telefono: | cell: +393387207463
Corsi frequentati
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18028
Efpa Italia
The Red Thread – Il Roadshow invernale di UBS Asset Management | id edizione: 18016
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Vontobel Roadshow 2024 | id edizione: 18067
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
ANIMA È PREVIDENTE 2024 | id edizione: 18058
ANIMA SGR
Quant 2024 - seconda giornata | id edizione: 18073
Diaman Capital Ltd
Anno 2023
Mercati 2023, navigare nella tempesta | id edizione: 17196
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Il futuro si chiamerà bond? | id edizione: 17234
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Outlook 2023: l'altro lato del presente | id edizione: 17123
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
2030, siamo pronti? La transizione climatica entra nel vivo: quali soluzioni? Climate Transition e Norden Europe | id edizione: 17464
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ITALIAN BRANCH
Quant 2023 | id edizione: 17267
Diaman Capital Ltd
La fine della finanza comportamentale: il trionfo degli humans richiede un nuovo approccio alla consulenza | id edizione: 17594
ANASF
Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 17430
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Previdenza Tour | id edizione: 17670
FORFINANCE SRL
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17694
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
ETF DAY 2022: FINE PANDEMIA E UN MONDO NUOVO QUALI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16564
FORFINANCE SRL
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Patrimoney Tour | id edizione: 16447
FORFINANCE SRL
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16841
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 16346
Efpa Italia
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
ETF Academy | id edizione: 16715
Blackrock
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16776
ABISERVIZI
BLOCKCHAIN: UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARIA AL SERVIZIO DEI COMPORTAMENTI ETICI, TRASPARENTI E RESPONSABILI | id edizione: 16969
Piazza Copernico s.r.l.
Private Insurance | id edizione: 17023
Piazza Copernico s.r.l.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14684
ANASF
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
ANASF
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14692
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14711
ANASF
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14700
ANASF
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
Efpa Italia
EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 15194
Efpa Italia
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 4 | id edizione: 15603
ANASF
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15846
ANASF
Il valore della consulenza comportamentale | id edizione: 15851
ANASF
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
ANASF
La consulenza di genere: donne e finanza oltre gli stereotipi | id edizione: 15861
ANASF
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 15765
ABISERVIZI
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | id edizione: 16012
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IDD: gli impatti della nuova normativa sugli Intermediari | id edizione: 16021
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13030
PIMCO Europe GmbH
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12896
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13311
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13480
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13570
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Come gestire i mercati, i clienti e la volatilità | id edizione: 13723
Capital International Management Company SARL
La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13914
Assogestioni Servizi Srl
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13918
Assogestioni Servizi Srl
La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali | id edizione: 14013
ANASF
Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 13379
ABISERVIZI
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11492
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
ConsulenTia 2019 - Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed operazioni straordinarie | id edizione: 11260
ANASF
ConslenTia 2019 (6 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11264
ANASF
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11347
ANIMA SGR
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11847
Efpa Italia
Raggiungere gli obiettivi di investimento con il goal based investing | id edizione: 11735
ANIMA SGR
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11818
ANASF
L'informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 12501
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Sostenibilità dei sistemi pensionistici e ruolo dei fondi pensione | id edizione: 12281
ANIMA SGR
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9594
ANASF
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9596
ANASF
Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9753
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
ENASARCO: un impegno dall'interno | id edizione: 10730
ANASF
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10856
FORFINANCE SRL
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8729
ANASF
Il rischio a tuo vantaggio | id edizione: 8982
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8928
FORFINANCE SRL
ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (4 ore) | id edizione: 9138
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
Anno 2016
ConsulenTia 2016 - Professionisti in capitale - 5 ore | id edizione: 8096
ANASF
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in. | id edizione: 8097
ANASF
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8061
ANASF
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8263
Efpa Italia
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8274
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Anno 2015
Gli investimenti previdenziali tra TFR in busta paga e vantaggi fiscali | id edizione: 6629
Professione Finanza
L'avversione al rischio e la gestione del portafoglio: quali strategie? | id edizione: 6630
Professione Finanza
Le ottimizzazioni fiscali tramite le polizze vita | id edizione: 6636
Professione Finanza
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
Voluntary Disclosure: regole e adempimenti per il contribuente, opportunità commerciali per l'intermediario | id edizione: 7360
Deutsche Bank Financial Advisors
Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6798
ANASF
Il Welfare e sistemi pensionistici: dalle esperienze internazionali e nuove tendenze alla situazione italiana | id edizione: 7307
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
Efpa Italia
Il ciclo di vita familiare - protezione del patrimonio e successione | id edizione: 7713
FORFINANCE SRL
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 7642
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2014
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 5512
Professione Finanza
La psicologia degli investitori e le scelte di investimento in ambito previdenziale | id edizione: 5547
Professione Finanza
ConsulenTia 2014 - 4 ore | id edizione: 5619
ANASF
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5637
Professione Finanza
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5901
Efpa Italia
Il trasferimento di raccolta amministrata | id edizione: 6325
Deutsche Bank Financial Advisors
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 6317
Deutsche Bank Financial Advisors
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5994
ANASF
Anno 2013
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4688
ANASF
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4888
Efpa Italia
Analisi valutative sull'evoluzione degli indicatori macroeconomici - Top down macro approach nelle decisioni di investimento | id edizione: 4999
ANASF
Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare: fondo patrimoniale e trust - Per Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 5211
TESEO SRL
Anno 2012
Master Z Pension agenti 2014 | id edizione: 3760
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3794
ANASF
EFPA Italia Convention 2012 (6) | id edizione: 4099
Efpa Italia
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita. Spunti operativi | id edizione: 4290
Professione Finanza
III Forum Internazionale della Consulenza ed Educazione Finanziaria | id edizione: 4400
PROGETICA
Anno 2011
IX Congresso Nazionale ANASF | id edizione: 3255
ANASF
La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3190
Professione Finanza
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 3371
Deutsche Bank Financial Advisors
L'impatto delle riforme della previdenza 2009 - 2010 sulla consulenza previdenziale | id edizione: 3264
Deutsche Bank Financial Advisors
Il passaggio generazionale tra vincoli ed opportunità; Seminario di aggiornamento | id edizione: 3630
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
ANASF
Asset allocation operativa: fund selection e costruzione dei portafogli modello | id edizione: 2299
Deutsche Bank Financial Advisors
Il promotore finanziario nel contratto di agenzia: diritti e compatibilità nella giurisprudenza e nella prassi più recente | id edizione: 2662
ANASF
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1301
ANASF
Corso aggiornamento LIFE 2009 | id edizione: 1492
Deutsche Bank Financial Advisors
La tutela della Privacy | id edizione: 1591
Deutsche Bank Financial Advisors
La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Direttiva 2005/60/E | id edizione: 1594
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2008
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 918
Deutsche Bank Financial Advisors
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale sulle scelte di investimento finanziario | id edizione: 949
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione FA 2007 | id edizione: 563
Deutsche Bank Financial Advisors