sig. Stefano Merli
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
codice fiscale: MRLSFN65B22F453G
Contatti
IW Private Investment SIM
Via Benvenuto Cellini 70
60019 Senigallia AN
stefano.merli@iwprivateinvestments.it
telefono: +390731878549 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:22-02-1965
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma
Nome scuola / università:1993 Itis Vito Volterra
Anno:2020
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:IWBank Private Investment
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2020
Corsi frequentati
Anno 2025
C239 – AI e market abuse: responsabilità e neutralità tecnologica | id edizione: 19196
Tabilia Corporate E-learning
Innovazioni nelle strategie di investimento | id edizione: 19070
Fideuram Spa
Anno 2024
Strategie di risparmio fiscale | id edizione: 18301
Value e Strategies Srl
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 18195
Excellence Education Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 18232
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 18234
Teseo Srl
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
Anno 2023
Costruire portafogli robusti con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 17372
ANASF
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Certificazione ESG | id edizione: 17253
Fideuram Spa
Anno 2022
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
Teseo Srl
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
Teseo Srl
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
Teseo Srl
Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 16420
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 16422
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi – seconda parte | id edizione: 16423
Eurizon Capital Sgr
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 16621
Tabilia Corporate E-learning
Market abuse - Agg. 2022 | id edizione: 16949
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva - Agg. 2022 | id edizione: 16953
Teseo Srl
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 16424
Eurizon Capital Sgr
Anno 2021
La Consulenza Finanziaria ieri, oggi, domani I° Step. Il sistema bancario e l’evoluzione del ruolo del consulente finanziario | id edizione: 16099
IWBank Private Investments - Gruppo Intesa Sanpaolo
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
Teseo Srl
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 14963
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
IWBANK - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15260
Tabilia Corporate E-learning
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Anno 2020
IWBank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14200
ABIServizi
IWBANK - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13805
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11494
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Rendicontazione ex post e nuovo modello di consulenza | id edizione: 11987
Prometeia S.p.a.
SI Essentials, modulo di formazione per investitori professionali | id edizione: 11458
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile | id edizione: 11189
Forfinance Srl
Anno 2018
La consulenza finanziaria al cliente: un’opportunità commerciale. Finalità, metodo, strumenti | id edizione: 9983
eXponential srl
Le scelte di investimento | id edizione: 9491
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Anno 2017
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8835
ANASF
La consulenza: dalla formazione all'educazione | id edizione: 8984
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8681
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8679
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
Teseo Srl
Anno 2016
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8042
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8412
Forfinance Srl
L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio | id edizione: 8460
ANASF
Anno 2015
L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 7100
ANIMA SGR
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
Teseo Srl
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 7109
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 5665
ANASF
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 5892
Professione Finanza
Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Iama Consulting | id edizione: 6438
Ubi Banca Private Investment
La finanza incontra ancora l’economia? | id edizione: 5887
ANASF
Anno 2013
La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni per l'uso | id edizione: 4705
ANASF
Asset Protection Planning | id edizione: 5455
Ubi Banca Private Investment
Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 4864
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli strumenti derivati nella gestione del rischio: aspetti strategici e valutativi | id edizione: 4818
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2012
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3795
ANASF
Esperienze passate decisioni future. Che cosa pensa realmente il cliente investitore - Corso sulla comunicazione - | id edizione: 4182
Professione Finanza
Le nuove opportunità fiscali | id edizione: 4483
Ubi Banca Private Investment
L'impatto dei nuovi strumenti di accertamento | id edizione: 4515
Ubi Banca Private Investment
Anno 2011
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2952
ANASF
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 3054
ANASF
Le competenze psicologiche del consulente finanziario | id edizione: 3206
Professione Finanza
Il passaggio generazionale dei beni - IAMA Consulting | id edizione: 3436
Ubi Banca Private Investment
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 3290
ANASF
La disciplina del MARKET ABUSE | id edizione: 3504
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Il contributo della finanza comportamentale e della psicologia del rischio nella gestione emotiva del cliente | id edizione: 2383
Ubi Banca Private Investment
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2323
ANASF
La trasparenza bancaria | id edizione: 2447
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 2437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 2350
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 1296
ANASF
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato - UBI BANCA | id edizione: 1729
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF | id edizione: 995
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2007
La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela | id edizione: 344
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl