sig. Sergio Mari
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
codice fiscale: MRASRG58M12D969I
Contatti
4Timing
Piazza Fossatello, 3 Int 1c
16124 Genova GE
smari@4timing.it
telefono: +390109912484 | cell: +393355232922
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:12-08-1958
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma di Maturità Scientifica
Nome scuola / università:Lic.scient. M.l.king - Genova
Anno:1977
Competenze
Descrizione:Educatore finanziario Certificato a Norma di Qualità UNI 11402:2011 “Educazione finanziaria del cittadino”
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:4Timing Sim
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2021
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Millennium Sim/Invest Banca
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal - al:2016 - 2021
Azienda / Libero professionista:Copernico Sim
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal - al:2011 - 2016
Altri incarichi professionali
Descrizione:Formatore all’interno del progetto di educazione finanziaria “Economic@mente® – Metti in conto il tuo futuro” per gli studenti della scuola superiore.
Corsi frequentati
Anno 2024
I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio | id edizione: 17947
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici | id edizione: 17949
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18107
ANASF Servizi & Formazione
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 17959
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18248
Efpa Italia
Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 17965
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Certicates: durante e dopo il rally azionario | id edizione: 18138
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
ACEPI - Prodotti di investimento ESG e le Linee Guida ESG ACEPI per i certificat | id edizione: 17962
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Anno 2023
Crisi del debito e inflazione: le sfide della politica monetaria nei prossimi anni | id edizione: 17429
ANASF
Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali | id edizione: 17435
ANASF
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
CENTO | id edizione: 17635
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
Efpa Italia
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
Efpa Italia
EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
Anno 2022
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
La "spinta gentile": dalla teoria alla pratica | id edizione: 16644
ANASF
Criptovalute: aspetti giuridici e finanziari | id edizione: 16639
ANASF
IL FATTORE «S» E LE NUOVE LEVE DELL’UNIVERSO ESG Diversity, inclusion, capitale umano | id edizione: 16779
Voices of Wealth S.r.l
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
I consulenti finanziari di fronte alle sfide ESG tra integrazione nelle regole di condotta e insidie geopolitiche | id edizione: 17004
ANASF Servizi & Formazione
Anno 2021
Scenari patrimoniali 1° giornata | id edizione: 14422
FORFINANCE SRL
SCENARI PATRIMONIALI 2° giornata | id edizione: 14426
FORFINANCE SRL
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14744
ANASF
Res Day Real Estate Strategies | id edizione: 14945
FORFINANCE SRL
Percorso per Investitori, Gestori e Advisor "Dalla complessità ESG alla frontiera Sfdr | id edizione: 15235
ESG Academy SRL
Salone SRI 2021 | id edizione: 15949
ET.Group srl
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15846
ANASF
Il valore della consulenza comportamentale | id edizione: 15851
ANASF
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3 | id edizione: 15991
ANASF
Anno 2020
Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è | id edizione: 13310
ANASF
ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13311
ANASF
Fare business con la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti | id edizione: 13142
FORFINANCE SRL
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13480
ANASF
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi | id edizione: 13622
Assogestioni Servizi Srl
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13570
ANASF
Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione | id edizione: 13771
FORFINANCE SRL
Pianificazione patrimoniale e donazioni consapevoli | id edizione: 13783
FORFINANCE SRL
La tutela del patrimonio personale e societario nella crisi d'azienda e pre- fallimentare | id edizione: 13787
FORFINANCE SRL
La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13914
Assogestioni Servizi Srl
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13918
Assogestioni Servizi Srl
Il ruolo del Consulente Finanziario nella società: creazione di valore, relazione con il cliente, dissonanza cognitiva | id edizione: 13981
ANASF
Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 14029
ANASF
L’impatto della sostenibilità per costruire il futuro | id edizione: 13926
Assogestioni Servizi Srl
Salone SRI 2020: ESG PLANET - Finance faces a new world | id edizione: 14204
ET.Group srl
Anno 2019
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
La costruzione di un portafoglio combinando il meglio di strategie attive e passive | id edizione: 11524
BNP Paribas Asset Management France - Milan Branch
ESG: cosa significa & quali impatti sugli investimenti | id edizione: 11568
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11546
ANASF
Le (in)certezze del mattone: caratteristiche e rischi dell'investimento immobiliare | id edizione: 11558
ANASF
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11847
Efpa Italia
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 12212
ANASF
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12468
Blackrock
Congresso FeeOnly Summit 2019 - giorno 1 | id edizione: 12233
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Congresso FeeOnly Summit 2019 - giorno 2 | id edizione: 12234
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Anno 2018
Nuova frontiera: ESG negli investimenti tra ragione e impulso | id edizione: 9894
ETICA SGR S.p.A.
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
Atlante SRI Italia: muoversi sulla frontiera SRI | id edizione: 9879
ET.Group srl
Il consulente finanziario: mentore o eroe? | id edizione: 9882
TESEO SRL
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 9761
ANASF
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9943
ANASF
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9949
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
Anno 2017
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8596
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8729
ANASF
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8836
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
Congresso Fee Only Summit (giorno 2) | id edizione: 9295
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Il rischio a tuo vantaggio | id edizione: 9330
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Prodotti SRI, il coinvolgimento consulente-cliente. Analisi di: domanda e offerta di mercato; necessità di formazione e informazione di consulenza e clienti | id edizione: 9297
ET.Group srl
Studio del mercato SRI Italiano: presentazione Osservatorio SRI, analisi di performance dei prodotti SRI, simulazioni di portafoglio SRI | id edizione: 9298
ET.Group srl
Anno 2016
Le questioni maggiormente dibattute nel contenzioso giudiziario di agenzia tra professionista e intermediario di appartenenza | id edizione: 8038
ANASF
La gestione dei portafogli di investimento Sri | id edizione: 8233
Assogestioni Servizi Srl
Rendimenti attesi, rischi inattesi- la necessità di adottare una prospettiva differente per la costruzione dell'asset allocation | id edizione: 8305
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8165
ANASF
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8469
ANASF
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 8512
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Primo Osservatorio SRI in Italia | id edizione: 8564
ET.Group srl
Prodotti SRI il coinvolgimento consulente-cliente | id edizione: 8565
ET.Group srl
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6685
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6760
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
Efpa Italia
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5620
ANASF
Il futuro del ruolo del Consulente Finanziario: dal personal branding ai nuovi modelli di distribuzione | id edizione: 5662
Assogestioni Servizi Srl
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 5614
Professione Finanza
Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti comportamentali ed operativi | id edizione: 5574
4Timing SIM SPA
Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure | id edizione: 5687
ANASF
La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 5877
Professione Finanza
Anno 2013
Scenari e opportunità della consulenza finanziaria dalla mediazione creditizia alla parcella | id edizione: 4655
Professione Finanza
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 4659
Professione Finanza
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4711
ANASF
Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali | id edizione: 4842
ANASF
Strategie di portafoglio e protezione dell'investimento | id edizione: 4808
Assogestioni Servizi Srl
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4888
Efpa Italia
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5077
Professione Finanza
Il ciclo di vita del cliente e i rischi collegati | id edizione: 5069
Professione Finanza
Decisioni di investimento ed esperienze passate | id edizione: 5082
Professione Finanza
Ciclo di vita familiare: analisi e ottimizzazione della situazione economico finanziaria | id edizione: 5218
PROGETICA
Ottimizzazione delle posizioni debitorie esistenti e definizione delle esigenze d'indebitamento | id edizione: 5221
PROGETICA
La protezione e la messa in sicurezza del presente: rischi, misure, strategie | id edizione: 5224
PROGETICA
La gestione della longevità nel futuro: rischi, misure, strategie | id edizione: 5226
PROGETICA
La elaborazione della strategia di investimento "Life cycle" | id edizione: 5228
PROGETICA
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 5010
ANASF
Anno 2012
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 3848
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 3849
Professione Finanza
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3916
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3807
ANASF
Quant per tutti | id edizione: 3927
Diaman R&D Srl
Risparmio gestito: strumenti, modelli e tecniche di gestione | id edizione: 4002
Assogestioni Servizi Srl
Strategie di investimento e ruolo del financial advisor: analisi delle opportunità di rischio/rendimento e pianificazione finanziaria | id edizione: 4032
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4097
Efpa Italia
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 4128
Professione Finanza
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4105
ANASF
Swiss & Global Lab "un'altra storia è possibile" - Portafogli a prova di spread. Le idee di Swiss & Global | id edizione: 4428
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Portfolio tattico e Money Management: aspetti operativi e normativi | id edizione: 4395
Analysis S.p.A.
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 4525
Professione Finanza
Anno 2011
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2913
ANASF
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
ANASF
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2958
ANASF
Nuovi strumenti per i professionisti del risparmio gestito: norme, mercati e dati | id edizione: 3060
Assogestioni Servizi Srl
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 3340
Professione Finanza
La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3133
Professione Finanza
La pianificazione successoria tramite le polizze vita | id edizione: 3136
Professione Finanza
EFPA Italia Meeting 2011 | id edizione: 3506
Efpa Italia
Anno 2010
ETF e fondi passivi come asset di investimento – quali strategie alla base del loro utilizzo in portafogli diversificati | id edizione: 2364
MORNINGSTAR ITALY SRL
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 2016
KHA FORMAZIONE
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento | id edizione: 2077
ANASF
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2240
Fondionline Srl
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2175
ANASF
La gestione della leadership relazionale verso il cliente | id edizione: 2368
MORNINGSTAR ITALY SRL
La volatilità, da rischio a strategia e asset class di investimento | id edizione: 2369
MORNINGSTAR ITALY SRL
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 2316
ANASF
Approccio Trend Following e Risk Management | id edizione: 2622
4Timing SIM SPA
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1301
ANASF
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1633
ANASF
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La nuova Disciplina Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) - Obblighi comportamentali gravanti su Promotori Finanziari | id edizione: 1426
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 755
ANASF
Mercati, profondo rosso... o l'inizio di una svolta | id edizione: 862
ANASF
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 896
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 939
ANASF
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 966
ANASF
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1118
ANASF
Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e meccanismi di controllo | id edizione: 1090
Mc Gestioni Sgrpa
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1058
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione FA 2007 | id edizione: 622
SCUOLA CREDEM