sig.ra Marta Lumachi
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
codice fiscale: LMCMRT71M50D612W
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Zurich Italy Bank SpA
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Corsi frequentati
Anno 2024
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
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La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
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La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
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Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
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I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
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Anno 2023
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
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ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
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Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
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IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 17430
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Anno 2022
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16839
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16841
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Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16776
ABISERVIZI
BLOCKCHAIN: UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARIA AL SERVIZIO DEI COMPORTAMENTI ETICI, TRASPARENTI E RESPONSABILI | id edizione: 16969
Piazza Copernico s.r.l.
Private Insurance | id edizione: 17023
Piazza Copernico s.r.l.
Anno 2021
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 15765
ABISERVIZI
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | id edizione: 16012
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IDD: gli impatti della nuova normativa sugli Intermediari | id edizione: 16021
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.
Anno 2020
Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 13379
ABISERVIZI
Anno 2019
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 11207
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Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 11235
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Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 11469
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I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili | id edizione: 11476
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Anno 2018
Il valore della consulenza - Follow up | id edizione: 9910
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Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10024
FORFINANCE SRL
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
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La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
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Anno 2017
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La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
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Anno 2016
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Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
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Anno 2015
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6806
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Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory | id edizione: 7297
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Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
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Anno 2014
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BANCA GENERALI
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La consulenza finanziaria in Europa e in Italia: falsi miti e prospettive di sviluppo | id edizione: 6038
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Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4733
BANCA GENERALI
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 5002
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Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5391
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Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3867
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Corso di approfondimento | id edizione: 4040
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Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 4268
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Corso di approfondimento "Scenario economico in continua evoluzione: crisi dell'Eurozona e nuovi attori dell'economia mondiale | id edizione: 4305
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Anno 2011
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
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Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
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Anno 2010
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Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2307
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Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2357
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Anno 2009
Unit Linked a capitale protetto: uno strumento di pianificazione finanziaria | id edizione: 1431
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La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
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Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1682
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BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 1828
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Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 691
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Diverse strategie di asset allocation per il portafoglio ottimale del cliente | id edizione: 1027
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TFR e previdenza complementare | id edizione: 137
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