dott.ssa Miriam Sonia Furlan
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
Qualificazione: Certificato ESG dal 2021
codice fiscale: FRLMMS62E65G914I
Contatti
Allianz Bank Financial Advisors
Piazza Erculea, 15
20122 Milano MI
miriamsonia.furlan@allianzbankprivate.it
telefono: +390248100539 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in lingue e letterature straniere moderne
Nome scuola / università:1990 Università Degli Studi Di Milano
Anno:1990
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Allianz Bank F.A.
Descrizione:Financial Advisor
Dal:1994
Corsi frequentati
Anno 2023
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
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EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
FORFINANCE SRL
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
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Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 12986
PIMCO Europe GmbH
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
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Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
L'utilizzo della piattaforma Quantalys per la gestione della relazione con la clientela | id edizione: 11770
Quantalys
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11634
ANASF
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Mediobanca SGR: l'evoluzione del processo di selezione di fondi ed ETPs | id edizione: 9880
Mediobanca SGR S.p.A. - Società Gestione del Risparmio
The Listen Show - Come migliorare le proprie capacità di ascolto | id edizione: 9887
TESEO SRL
Viaggio nei Paesi emergenti: il punto di vista del Gestore | id edizione: 9878
DEUTSCHE BANK AG MILAN BRANCH
Nuova frontiera: ESG negli investimenti tra ragione e impulso | id edizione: 9894
ETICA SGR S.p.A.
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
ANASF
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia? | id edizione: 9884
TESEO SRL
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 9584
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9949
ANASF
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8600
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Asset mix per usare il rischio a proprio vantaggio | id edizione: 8903
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Mercati obbligazionari: come generare rendimenti in un contesto di tassi a zero | id edizione: 8905
DEUTSCHE BANK AG MILAN BRANCH
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8976
ANASF
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8027
FORFINANCE SRL
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8165
ANASF
Come spiegare al cliente i grandi fenomeni dell'economia globale | id edizione: 8154
ANASF
La consulenza previdenziale dell'imprenditore post riforma Monti - Fornero | id edizione: 8013
Professione Finanza
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
FORFINANCE SRL
Anno 2015
Come affrontare i mercati in periodi di tassi bassi | id edizione: 6627
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 6631
Professione Finanza
La selezione di fondi e sicav: gestione attiva del beta e strategie di ovelrlay. Focus su strategie alternative alle obbligazioni tradizionali | id edizione: 6992
Assogestioni Servizi Srl
Durable Portfolio Construction - 5 principi per migliorare la costruzione del portafoglio (4 ore) | id edizione: 7004
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 6855
ANASF
Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi dell'Associazione, le prospettive e i progetti di Anasf | id edizione: 7116
ANASF
Anno 2014
Perchè investire nella finanza sostenibile e responsabile: nuove opportunità per l'industria della distribuzione | id edizione: 5548
Professione Finanza
La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 5549
Professione Finanza
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5660
Professione Finanza
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio | id edizione: 5861
ANASF
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5696
ANASF
Anno 2013
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 4654
Professione Finanza
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4657
Professione Finanza
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 4748
Professione Finanza
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4689
ANASF
Prodotti di risparmio gestito ed esigenze del cliente | id edizione: 4812
Assogestioni Servizi Srl
Anno 2012
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 3849
Professione Finanza
La finanza comportamentale e crisi finanziarie: un road map operativa – Corso sulla comunicazione – | id edizione: 3861
Professione Finanza
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3854
Professione Finanza
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3812
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 4011
KHA FORMAZIONE
Anno 2011
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 2955
ANASF
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 3199
Fondionline Srl
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2064
ANASF
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 2153
ANASF
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2175
ANASF
L'investimento in energie alternative: strategie, prodotti, incentivi | id edizione: 2337
FORBANK
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 2430
Professione Finanza
Anno 2009
Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza | id edizione: 1284
eXponential S.r.l.
La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
ANASF
La professione del promotore finanziario: un approccio psicoanalitico alla conoscenza del cliente e crescita di se | id edizione: 1565
Professione Finanza
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1642
ANASF
Anno 2008
Utilizzare la programmazione neuro-linguistica (PNL) per l'intervista dei clienti (MIFID): come migliorare il processo di profilazione, di relazione e di vendita | id edizione: 960
Fondazione Iard
Mercati, profondo rosso... o l'inizio di una svolta | id edizione: 862
ANASF
La gestione di un portafoglio multibrand | id edizione: 825
FORBANK
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 14
ANASF
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 129
ANASF
Gli scenari macro e dei mercati finanziari a 10 anni dalla Grande recessione e 12 mesi da Brexit e Trump. La gestione dio portafoglio in presenza di minori stimoli monetari delle banche centrali | id edizione: 274
TESEO SRL
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 380
ANASF