dott. Massimo Bonaldo
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2022
codice fiscale: BNLMSM73E11F241T
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Contatti
Banca Generali
Via Poerio 8/4
30173 Mestre VE
massimo.bonaldo@bancagenerali.it
telefono: +39041971971 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio: Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
Nome scuola / università:Università Ca' Foscari Venezia
Anno:1999
Titolo di studio:C.so di Perfez.to GOVERNANCE DEL PATRIMONIO E PASSAGGIO GENERAZIONALE
Nome scuola / università:Università degli studi di Brescia
Anno:2015
Titolo di studio:C.so di Perfez.to sul PASSAGGIO GENERAZIONALE
Nome scuola / università:Prof. Avv. Stefano Loconte
Anno:2019
Competenze
Descrizione:C.so di Aggiornamento Professionale in WEALTH MANAGEMENT a.a. 2017/2018 Università degli studi di Brescia
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BANCA GENERALI SPA
Descrizione:Una tra le principali banche Private italiane, leader nella gestione del Risparmio e nella pianificazione finanziaria della clientela private.
Dal:2000
Corsi frequentati
Anno 2024
Roadshow = Side by Side Forwards. Together. Roadshow | id edizione: 18022
BlackRock
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18106
ANASF Servizi & Formazione
La consulenza specialistica nella governance del patrimonio: incontri tematici di aggiornamento - a.a. 2023/2024 | id edizione: 18708
SMAE - School of Management and Advanced Education - Università degli Studi di Brescia
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
Banca Generali
Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
Banca Generali
Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
Banca Generali
Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
Banca Generali
La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
Excellence Education Srl
L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
HENRY s.r.l. Unipersonale
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
Piazza Copernico s.r.l.
Il rischio e la famiglia | id edizione: 18370
Iama Consulting Srl
L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
Banca Generali
Anno 2023
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
Excellence Education Srl
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
Excellence Education Srl
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
Excellence Education Srl
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
Investi come6 | id edizione: 17450
Banca Generali
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
Teseo Srl
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
Banca Generali - ESG Advisor | id edizione: 16453
MIP Politecnico di Milano Graduate School of business SCPA
Cybersecurity | id edizione: 16463
Banca Generali
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
Excellence Education Srl
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
Excellence Education Srl
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
Excellence Education Srl
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
Banca Generali
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
Banca Generali
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
Teseo Srl
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
Banca Generali
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
ANASF
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
Teseo Srl
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
Excellence Education Srl
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
Excellence Education Srl
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
Excellence Education Srl
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
Excellence Education Srl
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13132
Banca Generali
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13334
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
Excellence Education Srl
Prospettive clienti | id edizione: 13707
Excellence Education Srl
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11489
Banca Generali
La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 11813
Banca Generali
Corso di perfezionamento sul passaggio generazionale | id edizione: 11802
Banca Generali
Anno 2018
Tecnology Revolution | id edizione: 10868
Banca Generali
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10656
Banca Generali
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
Banca Generali
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
Banca Generali
Anno 2017
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8930
Forfinance Srl
I nuovi trend di globalizzazione | id edizione: 9257
Banca Generali
Anno 2016
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8053
ANASF
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
Banca Generali
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
Teseo Srl
Anno 2015
La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero | id edizione: 7021
Banca Generali
Eurizon Academy Speciale | id edizione: 6982
Eurizon Capital Sgr
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7451
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate | id edizione: 7457
Banca Generali
Anno 2014
Passaggio generazionale | id edizione: 6063
Banca Generali
Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica | id edizione: 6301
Banca Generali
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 6187
ANASF
Anno 2013
Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4694
ANASF
Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico | id edizione: 4844
Banca Generali
L'economia sperimentale - Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia | id edizione: 4855
Banca Generali
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3869
Banca Generali
Corso di aggiornamento fiscalità degli strumenti finanziari | id edizione: 4023
Banca Generali
Corso di approfondimento | id edizione: 4064
Banca Generali
Anno 2011
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento | id edizione: 3216
Banca Generali
Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria | id edizione: 3548
Banca Generali
Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2156
ANASF
Sviluppo del portafoglio clienti | id edizione: 2305
Banca Generali
Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio | id edizione: 2592
Banca Generali
Anno 2009
Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1551
Banca Generali
Il risparmio gestito per l'investitore privato: tecniche gestionali, consulenza e performance | id edizione: 1507
Banca Generali
Il risparmio gestito oltre la crisi dei mercati: indipendenza, gestione attiva e innovazione per rispondere al meglio alle esigenze dei risparmiatori | id edizione: 1802
Banca Generali
Anno 2008
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 750
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 748
ANASF
Gli investimenti alternativi. Gli Hedge Funds: tra mito e realtà | id edizione: 1139
Banca Generali
I mutui immobiliari, la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza | id edizione: 902
ANASF
Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e meccanismi di controllo | id edizione: 1089
MC Gestioni Sgr
Anno 2007
BG previdenza attiva | id edizione: 521
Banca Generali
Click si gira- Programma di formazione continua sull'amministrato | id edizione: 552
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