sig. Francesco Romi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
codice fiscale: RMOFNC86A20I726Z
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Corsi frequentati
Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 17495
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Anno 2021
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Gruppo Credem - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 13509
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2019
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11440
Forfinance Srl
Guida alla pianificazione patrimoniale | id edizione: 11888
Value e Strategies Srl
Finanza sostenibile: il ruolo del consulente finanziario | id edizione: 12006
ANASF
Anno 2018
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela - Credem S.p.A. – Gruppo Bancario “Credito Emiliano – Credem” | id edizione: 10140
Value e Strategies Srl
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10024
Forfinance Srl
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 9602
Forfinance Srl
Anno 2017
Nuovi modelli ed emergenti tutele per la famiglia | id edizione: 9037
Value e Strategies Srl
Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 8765
Forfinance Srl
La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti e compiti dei promotori finanziari | id edizione: 8763
Forfinance Srl
Anno 2016
Sinergie professionali - CREDEM | id edizione: 8224
Value e Strategies Srl
La consulenza sulla pianificazione e protezione patrimoniale | id edizione: 8542
Credem Vita S.p.a.
Il paradosso dei tassi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 8592
Forfinance Srl
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 8411
Forfinance Srl
Anno 2015
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
Forfinance Srl
Guida alle strategie di pianificazione successoria e tutela del patrimonio | id edizione: 6667
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2014
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
La consulenza finanziaria in Europa e in Italia: falsi miti e prospettive di sviluppo | id edizione: 6038
ANASF
La consulenza assicurativa: guida operativa in materia di Responsabilità Civile Professionale | id edizione: 5744
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2013
Le scelte di investimento | id edizione: 4581
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Anno 2012
Strategie alternative di investimento al dettaglio: tipologie, modalità e aspettative | id edizione: 4274
eXponential srl
Scenario Macroeconomico e Valutazione dei Mercati | id edizione: 4273
eXponential srl
Finanza comportamentale e consulenza finanziaria | id edizione: 4270
eXponential srl
Anno 2011
Analisi di scenario e gestione dinamica del portafoglio | id edizione: 3581
eXponential srl
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale nelle scelte di investimento finanziario | id edizione: 3583
eXponential srl
Aspetti fiscali degli investimenti transfrontalieri | id edizione: 3582
eXponential srl
Anno 2010
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2374
Fondionline Srl
Finanza comportamentale e decisioni di investimento | id edizione: 2669
eXponential srl
Scenario Macroeconomico e Valutazione dei Mercati | id edizione: 2667
eXponential srl
Anno 2009
Il risparmio per obiettivi nella relazione di clientela: Asset Allocation strategica, tattica, operativa e ottimizzazione del portafoglio | id edizione: 1371
eXponential srl
Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 1104
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2008
Asset Allocation e valutazione dei risultati | id edizione: 1088
eXponential srl
La costruzione di portafogli personalizzati con fondi sicav e nell'ambito del private insurance | id edizione: 1082
eXponential srl
Pianificazione finanziaria straordinaria: La gestione del cliente e della sua ricchezza di fronte ad eventi critici | id edizione: 1086
eXponential srl
Anno 2007
MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali | id edizione: 227
Studio Imparato S.r.l.
Finanza comportamentale e analisi quantitativa: metodologie applicative per l'Asset Allocation | id edizione: 376
Studio Imparato S.r.l.
Banche Centrali e crisi dei mercati | id edizione: 377
Studio Imparato S.r.l.