sig.ra Daniela Proietti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2022
codice fiscale: PRTDNL63M52H501E
Corsi frequentati
Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
Excellence Education Srl
Teorie di portafoglio | id edizione: 17282
Excellence Education Srl
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 17298
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
Teseo Srl
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Corso 4 ore - Nuovi focus sulla sostenibilità – Circular Economy - follow up ESG | id edizione: 17529
Eurizon Capital Sgr
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16702
SDA Bocconi
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16699
SDA Bocconi
Certificazione ESG | id edizione: 16754
Fideuram Spa
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
Teseo Srl
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 16422
Eurizon Capital Sgr
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 16439
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram) | id edizione: 15035
Fideuram Spa
Soluzione per il futuro degli over 60 | id edizione: 15072
Value e Strategies Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
Teseo Srl
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 14915
Eurizon Capital Sgr
Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 14917
Eurizon Capital Sgr
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
Tabilia Corporate E-learning
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2020
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
Tabilia Corporate E-learning
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13406
Teseo Srl
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
Teseo Srl
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
Teseo Srl
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
L'evoluzione del modello di consulenza e del ruolo di consulente nell'era Mifid II- Le leve per valorizzare il proprio ruolo e la propria attività | id edizione: 11723
Fideuram Spa
La delega gestionale | id edizione: 12157
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
Teseo Srl
Anno 2018
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Territoriali | id edizione: 10282
Value e Strategies Srl
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
Teseo Srl
Anno 2017
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La riforma della previdenza | id edizione: 8585
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
Teseo Srl
Anno 2015
Family Planning proteggere il patrimonio - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7281
Value e Strategies Srl
Finanza: sostenibile, etica. Dall'accezione dei termini all'operatività sui mercati | id edizione: 7342
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
Family Planning - Per Banca Fideuram | id edizione: 5703
Iama Consulting Srl
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
Di padre in figlio. Il passaggio generazionale nella promozione finanziaria” | id edizione: 5141
Professione Finanza
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5424
Iama Consulting Srl
I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5475
Teseo Srl
Anno 2012
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4229
Iama Consulting Srl
La gestione dei rischi finanziari in tempo di crisi | id edizione: 4292
Professione Finanza
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 4291
Professione Finanza
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 4267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'approccio | id edizione: 4254
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'approccio | id edizione: 4253
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2011
I prodotti strutturati: forme tecniche ed offerta | id edizione: 3603
Advantage GFC Advisor
La diversificazione del portafoglio attraverso FCI: una verifica del mercato | id edizione: 3612
Advantage GFC Advisor
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali | id edizione: 1524
Studio Imparato S.r.l.
La finanza comportamentale quale elemento fondamentale nel Private Banking. | id edizione: 1968
Professione Finanza
Anno 2008
Percorso formativo livello EFP - European Financial Planner per Professionisti Certificati EFA - anno 2008 | id edizione: 389
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova certificazione EFA 2007 | id edizione: 672
Studio Imparato S.r.l.