sig. Claudio Pisapia
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: PSPCLD69E09H501D
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Contatti
Finecobank Spa
Via Giacino Bruzzesi, 8
00152 Roma RM
claudiopisapia@gmail.com
telefono: | cell: +393358157877
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:09-05-1969
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:tecnico commerciale
Nome scuola / università:1988 Itc Giacomo Medici Del Vascello Di Roma
Anno:1988
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:iw bank private investments
Descrizione:consulente finanziario
Dal:2014
Corsi frequentati
Anno 2025
Un’ora con…(ConsulenTia2025) | id edizione: 19104
ANASF Servizi & Formazione
Convegno inaugurale (ConsulenTia2025) | id edizione: 19110
ANASF Servizi & Formazione
Digital learning. La formazione certificata dei cf passa dall'hub Anasf (ConsulenTia2025) | id edizione: 19107
ANASF Servizi & Formazione
GIOVANI DIGITALI CRESCONO (ConsulenTia2025) | id edizione: 19108
ANASF Servizi & Formazione
ABC FINANZA, A TU PER TU CON LE FAMIGLIE E LE IMPRESE ITALIANE (ConsulenTia2025) | id edizione: 19109
ANASF Servizi & Formazione
Anno 2024
2024: BOND E MULTI ASSET ALLA PROVA DELLA NORMALIZZAZIONE | id edizione: 18090
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
ANASF Servizi & Formazione
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
CONSULENZA, SOSTANTIVO FEMMINILE (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18095
ANASF Servizi & Formazione
LA FORZA DELLE CONNESSIONI (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18096
ANASF Servizi & Formazione
Geopolitica, Mercati ed investimenti | id edizione: 18500
Intermonte SIM S.p.A
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Efpa Webinar - Introduzione ai mercati privati | id edizione: 18545
Efpa Italia
Efpa Webinar - Pronti per la consulenza del futuro? | id edizione: 18616
Efpa Italia
Efpa Webinar -La via incerta dell’obbligazionario verso la normalità | id edizione: 18657
Efpa Italia
Anno 2023
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
Il pericolo di un debito sempre crescente e le opportunità di investimento | id edizione: 17225
Flossbach von Storch Invest S.A Succursale italiana
Ritorno dei rendimenti e sane correlazioni: come adeguare l’asset allocation | id edizione: 17409
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
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Una nuova energia per il tuo portafoglio: la spinta alla trasformazione per il 2023 | id edizione: 17447
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
RITORNO AL FUTURO | Guardare al passato per costruire i portafogli di domani | id edizione: 17459
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Protezione e rendimento con i Certificates | id edizione: 17691
Efpa Italia
Anno 2022
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
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LA CONSULENZA REALE IN UN MONDO VIRTUALE | id edizione: 16457
ANASF
IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA NEL SOSTEGNO AL PNRR | id edizione: 16458
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 14963
Teseo Srl
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13040
Pimco Europe Ltd
Il new business del Professionista dopo il lockdown. Comunicare in digitale ai tempi del New Normal | id edizione: 13596
Economy Group Srl
La Social Lead Generation. Come ottenere refferal via web | id edizione: 13600
Economy Group Srl
La video - relazione efficace. Tecniche e strumenti per produrre mini-video per i tuoi clienti | id edizione: 13604
Economy Group Srl
Realizzare i propri eventi digitali. Metodi e metriche di organizzazione | id edizione: 13608
Economy Group Srl
Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato | id edizione: 14021
ANASF
IWBank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14200
Abi Servizi
Anno 2019
ConsulenTia 2019 - Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed operazioni straordinarie | id edizione: 11260
ANASF
ConslenTia 2019 (6 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11264
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11424
Forfinance Srl
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11345
ANIMA SGR
Rendicontazione ex post e nuovo modello di consulenza | id edizione: 11977
Prometeia S.p.a.
Il servizio di Art Advisory: quali potenzialità per il consulente finanziario? | id edizione: 11554
ANASF
Raggiungere gli obiettivi di investimento con il goal based investing | id edizione: 11737
ANIMA SGR
ENASARCO: un impegno dall'interno | id edizione: 11824
ANASF
Sostenibilità dei sistemi pensionistici e ruolo dei fondi pensione | id edizione: 12282
ANIMA SGR
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 11203
Forfinance Srl
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9594
ANASF
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9596
ANASF
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 9767
ANASF
La consulenza finanziaria al cliente: un’opportunità commerciale. Finalità, metodo, strumenti | id edizione: 9984
eXponential srl
Come gli ESG entrano in portafoglio | id edizione: 10360
ANASF
Le scelte di investimento | id edizione: 9491
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8729
ANASF
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8599
Consultique SCF S.p.A.
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8886
ANASF
Arricchire la diversificazione attraverso l'utilizzo di Risk Premia: tecniche di selezione delle strategie e costruzione del portafoglio | id edizione: 8830
Pramerica SGR Spa
Volatilità, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio: come guidare il risparmiatore in scenari complessi | id edizione: 9008
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
Anno 2016
ConsulenTia 2016 - Professionisti in capitale - 5 ore | id edizione: 8096
ANASF
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in. | id edizione: 8097
ANASF
Successioni e donazioni: approfondimenti e casistiche operative | id edizione: 8065
ANASF
I driver evoluti del servizio di consulenza in italia tra fenomeni congiunturali e profili strutturali | id edizione: 8167
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8159
Consultique SCF S.p.A.
Conoscere e competenze ESMA compliant per il Wealth Management: un approccio innovativo alla tutela patrimoniale | id edizione: 8561
Lyve srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
Teseo Srl
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6757
ANASF
Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi dell'Associazione, le prospettive e i progetti di Anasf | id edizione: 7114
ANASF
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
Teseo Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 4 ore | id edizione: 5619
ANASF
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 5671
ANASF
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 6172
Professione Finanza
La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 6177
Professione Finanza
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 6026
ANASF
Il trasferimento di raccolta amministrata | id edizione: 6384
Deutsche Bank Financial Advisors
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 6483
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2013
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative | id edizione: 4709
ANASF
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4981
Deutsche Bank Financial Advisors
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4969
ANASF
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 5496
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2012
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3888
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4591
Deutsche Bank Financial Advisors
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3808
ANASF
Swiss & Global Lab "un'altra storia è possibile" - Portafogli a prova di spread. Le idee di Swiss & Global | id edizione: 4425
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto | id edizione: 4208
ANASF
Fund selection quantitativa, costruzione e valutazine di rischio di portafogli reali amministrati e gestiti. Richiami teorici ed applicazioni con Exact di Analysis | id edizione: 4577
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_I° settimana | id edizione: 2908
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2946
ANASF
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 3623
Deutsche Bank Financial Advisors
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 3382
ANASF
Anno 2010
Il welfare ed i suoi esiti: i meccanismi e le aree di scopertura | id edizione: 2154
ANASF
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2308
Fondionline Srl
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - San Paolo Invest | id edizione: 2821
Progetica
La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi | id edizione: 2845
Professione Finanza
Anno 2009
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1307
ANASF
I comportamenti dei risparmiatori: fattori di ostacolo all'assicurazione e comportamenti coerenti - SAN PAOLO INVEST | id edizione: 1907
Progetica
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 1934
Professione Finanza
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1643
ANASF
Strumenti per la consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio - per BANCA SARA S.P.A. | id edizione: 1960
MC Gestioni Sgr
Anno 2008
La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - SANPAOLO INVEST SIM S.P.A. | id edizione: 1047
Progetica
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 756
ANASF
Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management | id edizione: 834
MC Gestioni Sgr
Il Promotore finanziario nel rapporto con l' intermediario | id edizione: 879
ANASF
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 279
Teseo Srl
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 168
ANASF
Mercati finanziari, indicatori economici e analisi di scenario: chiavi di lettura e approcci operativi | id edizione: 114
Teseo Srl