sig. Giuseppe Pagliara
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
codice fiscale: PGLGPP62A15E506X
Contatti
Banca Generali
Via Di Pettorano, 25
73100 Lecce LE
giuseppe.pagliara@bancagenerali.it
telefono: +3908324947 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:15-01-1962
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:DIPLOMA
Nome scuola / università:1980 - Liceo Scientifico Banzi
Anno:1980
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BANCA GENERALI
Descrizione:CONSULENTE FINANZIARIO
Dal:2007
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:FINANZA & FUTURO BANCA
Descrizione:
Dal - al:1986 - 2007
Azienda / Libero professionista:ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA VILLAFRANCA
Descrizione:ISPETTORE DI PRODUZIONE
Dal - al:1983 - 1986
Corsi frequentati
Anno 2023
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
EXCELLENCE EDUCATION SRL
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
TESEO SRL
Investi come6 | id edizione: 17450
BANCA GENERALI
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
TESEO SRL
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
Cybersecurity | id edizione: 16463
BANCA GENERALI
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
EXCELLENCE EDUCATION SRL
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
BANCA GENERALI
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
BANCA GENERALI
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
TESEO SRL
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
TESEO SRL
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
BANCA GENERALI
Anno 2021
Conoscere e utilizzare gli Investment Certificates | id edizione: 15640
FORFINANCE SRL
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
TESEO SRL
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
TESEO SRL
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
TESEO SRL
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
BANCA GENERALI
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Prospettive clienti | id edizione: 13707
EXCELLENCE EDUCATION SRL
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11491
BANCA GENERALI
I consulenti finanziari quali interlocutori privilegiati della discontinuità aziendale e familiare | id edizione: 11609
ANASF
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11847
Efpa Italia
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
TESEO SRL
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
TESEO SRL
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
BANCA GENERALI
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9926
BANCA GENERALI
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 9765
ANASF
Le polizze estere: come sta cambiando un\'area strategica di affari critica per il Wealth e il Private Banking | id edizione: 9955
ANASF
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10660
BANCA GENERALI
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
BANCA GENERALI
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
BANCA GENERALI
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8893
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
TESEO SRL
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8025
FORFINANCE SRL
La nuova normativa sui prodotti complessi:impatti sulle polizze finanziarie di ramo III | id edizione: 8049
ANASF
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8058
ANASF
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8275
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Innovazioni regolamentari e nuove strategie degli intermediari:come cambierà il lavoro del consulente per gli investimenti | id edizione: 8466
ANASF
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
FORFINANCE SRL
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
TESEO SRL
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
BANCA GENERALI
Anno 2015
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6790
ANASF
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory | id edizione: 7012
BANCA GENERALI
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7578
BANCA GENERALI
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
FORFINANCE SRL
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7735
TESEO SRL
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5515
BANCA GENERALI
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5693
ANASF
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5901
Efpa Italia
Passaggio generazionale | id edizione: 6200
BANCA GENERALI
Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica | id edizione: 6301
BANCA GENERALI
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
BANCA GENERALI
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
TESEO SRL
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4735
BANCA GENERALI
Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? | id edizione: 4701
ANASF
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 4717
ANASF
Oltre i fondi a cedola. Le prossime strategie di prodotto per aiutare gli italiani a investire al meglio. E' ragionevole aspettarsi che nei prossimi anni le società di gestione punteranno ancora e prevalentemente su questi prodotti e che gli investitori continueranno a trovarli attraenti? | id edizione: 4869
MORNINGSTAR ITALY SRL
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4892
Professione Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto | id edizione: 4893
Professione Finanza
La consulenza finanziaria: dalla teoria alla pratica. Strategie e modelli operativi dei servizi di advisory a confronto | id edizione: 4867
MORNINGSTAR ITALY SRL
La nuova mappa del rischio politico. La crisi del debito sovrano ha cambiato la geografia del rischio politico. I vecchi sitemi di misurazione hanno mostrato qualche falla | id edizione: 4868
MORNINGSTAR ITALY SRL
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 4945
ANASF
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3872
BANCA GENERALI
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 3779
ANASF
Corso di aggiornamento fiscalità degli strumenti finanziari | id edizione: 4145
BANCA GENERALI
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4097
Efpa Italia
Anno 2011
BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 2923
BANCA GENERALI
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2915
ANASF
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento | id edizione: 3222
BANCA GENERALI
Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera | id edizione: 3456
BANCA GENERALI
Anno 2010
Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi | id edizione: 2267
BANCA GENERALI
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2177
ANASF
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2759
Efpa Italia
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2360
ANASF
Anno 2009
Unit Linked a capitale protetto: uno strumento di pianificazione finanziaria | id edizione: 1447
BANCA GENERALI
Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1539
BANCA GENERALI
Il risparmio gestito per l'investitore privato: tecniche gestionali, consulenza e performance | id edizione: 1518
BANCA GENERALI
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1304
ANASF
Anno 2008
Modelli avanzati per la costruzione di portafoglio | id edizione: 773
ANASF
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 938
ANASF
Anno 2007
BG previdenza attiva | id edizione: 504
BANCA GENERALI
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 167
ANASF
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 349
ANASF