dott.ssa Stefania Calori
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: CLRSFN66P44A785N
Contatti
Banca Generali
Via S. Maria In Duno,99
40010 Bentivoglio BO
s.calori1@gmail.com
telefono: +390510365276 | cell: +393356603946
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:04-09-1966
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:laura in economia e professione
Nome scuola / università:facolta di economia e commercio Ateneo di Bologna
Anno:2003
Titolo di studio:consulente del lavoro
Nome scuola / università:facolta di giurisprudenza Ateneo di Bologna
Anno:
Titolo di studio:master in Wealth Management
Nome scuola / università:Bologna Business School
Anno:2019
Competenze
Descrizione:settore previdenziale, passaggio generazione e gestione del patrimonio in tutte le sue forme
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BANCAGENERALI
Descrizione:CONSULENTE FINANZIARIO
Dal:1992
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:PRATICANTATO
Descrizione:PRESSO CNA
Dal - al: -
Altri incarichi professionali
Descrizione:CREAZIONE DI UN TEAM
Hobby e interessi personali
Descrizione:Interessi nel terzo settore in particolare collaborando con società sportive di football americano e volley.
Corsi frequentati
Anno 2025
Un’ora con…(ConsulenTia2025) | id edizione: 19104
ANASF Servizi & Formazione
Convegno inaugurale (ConsulenTia2025) | id edizione: 19110
ANASF Servizi & Formazione
GIOVANI DIGITALI CRESCONO (ConsulenTia2025) | id edizione: 19108
ANASF Servizi & Formazione
ABC FINANZA, A TU PER TU CON LE FAMIGLIE E LE IMPRESE ITALIANE (ConsulenTia2025) | id edizione: 19109
ANASF Servizi & Formazione
Anno 2024
2024: BOND E MULTI ASSET ALLA PROVA DELLA NORMALIZZAZIONE | id edizione: 18090
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
ANASF Servizi & Formazione
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
NON SI NASCE IMPARATI | id edizione: 18094
ANASF Servizi & Formazione
CONSULENZA, SOSTANTIVO FEMMINILE (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18095
ANASF Servizi & Formazione
Assicura il futuro del tuo cliente … e anche il tuo! | id edizione: 18115
ANASF Servizi & Formazione
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
Banca Generali
Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
Banca Generali
Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
Banca Generali
Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
Banca Generali
La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
Excellence Education Srl
L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
HENRY s.r.l. Unipersonale
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
Piazza Copernico s.r.l.
Il rischio e la famiglia | id edizione: 18370
Iama Consulting Srl
L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
Banca Generali
Anno 2023
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
M&G Investments incontra Carlo Cottarelli: credito, btp e il valore della gestione attiva | id edizione: 17289
M&G International International Investments S.A.
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
ANASF
L'evoluzione della consulenza: modelli e strumenti a confronto | id edizione: 17456
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
Largo ai giovani! Innovazione sostenibilità e inclusione: l’industria finanziaria parla alle nuove generazioni (ConsulenTia2023) | id edizione: 17415
ANASF
La fine della finanza comportamentale: il trionfo degli humans richiede un nuovo approccio alla consulenza | id edizione: 17594
ANASF
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
Excellence Education Srl
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
Excellence Education Srl
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
Excellence Education Srl
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
Investi come6 | id edizione: 17450
Banca Generali
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
Teseo Srl
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
Anno 2022
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
ANASF
ANASF E CONFESERCENTI. LA NUOVA INTESA CHE VALORIZZA IL CF | id edizione: 16459
ANASF
IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA NEL SOSTEGNO AL PNRR | id edizione: 16458
ANASF
Cybersecurity | id edizione: 16463
Banca Generali
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
Excellence Education Srl
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
Excellence Education Srl
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
Excellence Education Srl
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
Banca Generali
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
Banca Generali
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
Teseo Srl
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
Banca Generali
Anno 2021
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14711
ANASF
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 4 | id edizione: 15603
ANASF
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
Teseo Srl
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
Excellence Education Srl
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
Excellence Education Srl
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
Excellence Education Srl
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
Excellence Education Srl
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13132
Banca Generali
ConsulenTia 2020 (4 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13315
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali | id edizione: 14013
ANASF
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
Excellence Education Srl
Prospettive clienti | id edizione: 13707
Excellence Education Srl
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
ConslenTia 2019 (4 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11266
ANASF
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11542
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11444
Forfinance Srl
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11863
Banca Generali
La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 11813
Banca Generali
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11818
ANASF
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
Teseo Srl
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
Teseo Srl
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9923
Banca Generali
ENASARCO: un impegno dall'interno | id edizione: 10730
ANASF
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10663
Banca Generali
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
Banca Generali
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
Banca Generali
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - 4 ore | id edizione: 8731
ANASF
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8891
ANASF
Il valore della consulenza | id edizione: 9159
Banca Generali
Anno 2016
ConsulenTia 2016 - professionisti in Capitale - 3 ore | id edizione: 8095
ANASF
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8061
ANASF
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
Teseo Srl
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
Banca Generali
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero | id edizione: 7024
Banca Generali
Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6798
ANASF
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7573
Banca Generali
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7735
Teseo Srl
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5620
ANASF
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5674
ANASF
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 5875
ANASF
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 5892
Professione Finanza
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5994
ANASF
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
Banca Generali
Passaggio generazionale | id edizione: 6422
Banca Generali
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4738
Banca Generali
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4688
ANASF
Investimenti e uscita dalla crisi: a colloquio con i responsabili degli investimenti delle principali Sgr che operano in Italia. Dopo la sbornia obbligazionaria, gli investitori si riaffacciano in Borsa in attesa della ripresa economica. Come cambiano le previsioni e le strategie nei portafogli degli asset manager | id edizione: 4866
Morningstar Italy Srl
La nuova mappa del rischio politico. La crisi del debito sovrano ha cambiato la geografia del rischio politico. I vecchi sitemi di misurazione hanno mostrato qualche falla | id edizione: 4868
Morningstar Italy Srl
La pianificazione previdenziale dell'imprenditore post ultima riforma | id edizione: 5078
Professione Finanza
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 5081
Professione Finanza
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3871
Banca Generali
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 3849
Professione Finanza
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3794
ANASF
Quant per tutti - La Finanza comportamentale si sposa con la quantitativa | id edizione: 4309
Diaman R&D Srl
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_II° e III° settimana | id edizione: 2919
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2957
ANASF
La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero | id edizione: 2788
KHA formazione
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento | id edizione: 3217
Banca Generali
La pianificazione successoria tramite le polizze vita | id edizione: 3267
Professione Finanza
Anno 2010
Behavioral finance e market timing: gestione quantitativa e analisi fondamentale a confronto | id edizione: 2083
eXponential srl
Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi | id edizione: 2265
Banca Generali
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
ANASF
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
Morningstar Italy Srl
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
Morningstar Italy Srl
Anno 2009
BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 1312
Banca Generali
Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1741
Banca Generali
Il risparmio gestito oltre la crisi dei mercati: indipendenza, gestione attiva e innovazione per rispondere al meglio alle esigenze dei risparmiatori | id edizione: 1802
Banca Generali
Anno 2008
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 803
ANASF
Diverse strategie di asset allocation per il portafoglio ottimale del cliente | id edizione: 1027
Banca Generali
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 895
ANASF
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 16
ANASF
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 129
ANASF
Attività di Asset Allocation nel servizio di consulenza BG e BSI | id edizione: 600
Banca Generali
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF