sig. Stefano Raggi
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2017
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: RGGSFN66D30E648R
Contatti
Fideuram Spa
Piazza G. Carducci, 5
20900 Monza MB
sraggi@fideuram.it
telefono: +390398397011 | cell: +393294332654
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma ragioneria
Nome scuola / università:1985 Istituto Tecnico \\\\\\\\
Anno:1985
Titolo di studio:Corso WEALTH ADVISORY
Nome scuola / università:SDA BOCCONI SCHIOOL OF MANAGEMENT
Anno:2009
Titolo di studio:Corso INTERNATONAL WEALTH MANAGEMENT
Nome scuola / università:IMPERIAL COLLEGE LONDON
Anno:2011
Competenze
Descrizione:consulenza e pianificazione finanziaria, patrimoniale e successoria.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Descrizione:consulente finanziario
Dal:1999
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:BANCA POPOLARE DI LODI spa
Descrizione:Direttore di filiale
Dal - al:1997 - 1999
Azienda / Libero professionista:Banca Popolare di Lodi spa
Descrizione:estero - portafoglio -segreteria fidi e altre mansioni
Dal - al:1988 - 1997
Corsi frequentati
Anno 2025
LONGEVITY: IL FUTURO È ORA | id edizione: 18998
Eurizon Capital Sgr
Oltre il futuro: Le eccellenze italiane tra spazio, innovazione e capitale paziente | id edizione: 19085
Fideuram Asset Management (ireland) Dac
Efpa Webinar - Certificati: strategie per rendimento e protezione | id edizione: 18834
Efpa Italia
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18145
Efpa Italia
Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali | id edizione: 18157
Assogestioni Servizi Srl
Gli alternativi si fanno strada nei portafogli? | id edizione: 18188
J.P. Morgan Asset Management
AI-pocalypse now! L'impatto dell'AI su equilibri geopolitici e dinamiche economiche globali: Una prospettiva per l’investitore | id edizione: 18121
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
È ancora tempo di ESG! | id edizione: 18163
Assogestioni Servizi Srl
AI e DLT, la spinta digitale al servizio dell’economia reale | id edizione: 18164
Assogestioni Servizi Srl
Analisi dello scenario macroeconomico, mercati finanziari e strategie d’investimento | id edizione: 18533
Eurizon Capital Sgr
Il passaggio generazionale dell'azienda | id edizione: 18478
Diaman Tech Srl
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 18211
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 18234
Teseo Srl
Normativa Privacy - Il regolamento n.679/2016 - GDPR | id edizione: 18237
Teseo Srl
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 18238
Teseo Srl
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
Efpa Italia
EFPA WEBINAR – Opportunità di Investimento nei Mercati Globali: analisi dei Principali Indici e delle Tecnologie Emergenti | id edizione: 18447
Efpa Italia
EFPA Webinar - Tra Picchi e Correzioni: esplorando il Mercato azionario USA | id edizione: 18457
Efpa Italia
Anno 2023
ETF DAY - Strategie di asset allocation in un scenario di ritorno di inflazione e tassi d'interesse | id edizione: 17379
Forfinance Srl
Investire in Private Markets: aspetti finanziari e regolamentari fondamentali | id edizione: 17796
SDA Bocconi
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Certificazione ESG | id edizione: 17253
Fideuram Spa
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 17277
Tabilia Corporate E-learning
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 17278
Tabilia Corporate E-learning
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 17337
Teseo Srl
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16672
SDA Bocconi
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16690
SDA Bocconi
Capitale umano, naturale e digitale: transizioni in accelerazione verso un futuro più sostenibile grazie a scelte di valore | id edizione: 16513
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Cambiamento climatico e nuove sfide MiFID | id edizione: 16514
Nordea Investment Fund S.A.
La ricetta per proteggersi dall'inflazione | id edizione: 16492
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Consulente Influente Tour: ROMPI GLI SCHEMI DELLA TUA PROFESSIONE | id edizione: 16565
Forfinance Srl
PATRIMONEY TOUR: STRATEGIE PATRIMONIALI PER L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA | id edizione: 16563
Forfinance Srl
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 16417
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 16618
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14549
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14666
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14788
Efpa Italia
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14632
Capital International Management Company SARL
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram) | id edizione: 15039
Fideuram Spa
Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? - 3 | id edizione: 14723
ANASF
Soluzione per il futuro degli over 60 | id edizione: 16023
Value e Strategies Srl
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15106
Efpa Italia
Certificazione EFPA in tema di Finanza Sostenibile e Investimenti - ESG | id edizione: 15224
Teseo Srl
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15855
ANASF
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14952
ANASF Servizi & Formazione
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14956
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15047
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15268
Tabilia Corporate E-learning
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 15468
Teseo Srl
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 15940
Teseo Srl
Anno 2020
ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13302
ANASF
Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è | id edizione: 13309
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13330
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13459
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13467
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13479
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13571
ANASF
Il new business del Professionista dopo il lockdown. Comunicare in digitale ai tempi del New Normal | id edizione: 13597
Economy Group Srl
Credito e azionario Italia: stato di salute e prospettive per i risparmiatori Italiani | id edizione: 13617
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
La Social Lead Generation. Come ottenere refferal via web | id edizione: 13601
Economy Group Srl
La video - relazione efficace. Tecniche e strumenti per produrre mini-video per i tuoi clienti | id edizione: 13605
Economy Group Srl
Realizzare i propri eventi digitali. Metodi e metriche di organizzazione | id edizione: 13609
Economy Group Srl
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 14111
Eurizon Capital Sgr
Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 14112
Eurizon Capital Sgr
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
ConsulenTia 2019 - Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed operazioni straordinarie | id edizione: 11259
ANASF
ConslenTia 2019 (4 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11265
ANASF
La consulenza patrimoniale: la nuova sfida dei consulenti finanziari di oggi e di domani | id edizione: 11668
Teseo Srl
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11541
ANASF
Le (in)certezze del mattone: caratteristiche e rischi dell'investimento immobiliare | id edizione: 11557
ANASF
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12286
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 12617
Teseo Srl
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9595
ANASF
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 9760
ANASF
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9948
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10364
Efpa Italia
La protezione patrimoniale | id edizione: 9661
Teseo Srl
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8976
ANASF
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 9287
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
Teseo Srl
Anno 2016
L'industria del risparmio gestito | id edizione: 8234
Assogestioni Servizi Srl
Rendimenti attesi, rischi inattesi- la necessità di adottare una prospettiva differente per la costruzione dell'asset allocation | id edizione: 8305
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8165
ANASF
Mifid II e il servizio di consulenza: il contributo della finanza comportamentale per gestire la transizione | id edizione: 8178
ANASF
Come spiegare al cliente i grandi fenomeni dell'economia globale | id edizione: 8154
ANASF
I driver evoluti del servizio di consulenza in italia tra fenomeni congiunturali e profili strutturali | id edizione: 8315
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Oltre l'Europa, dalla Mifid alle sfide geopolitiche globali | id edizione: 8536
Citywire
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
Anno 2015
Come affrontare i mercati in periodi di tassi bassi | id edizione: 6627
Professione Finanza
Gli investimenti previdenziali tra TFR in busta paga e vantaggi fiscali | id edizione: 6629
Professione Finanza
Le economie europee: quali prospettive? | id edizione: 6633
Professione Finanza
Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 6816
Value e Strategies Srl
Lo sviluppo del capitale relazionale | id edizione: 6814
Teseo Srl
L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 6993
Assogestioni Servizi Srl
Gestione di portafoglio in un contesto di bassi tassi d'interesse | id edizione: 6995
Assogestioni Servizi Srl
Strategie d'investimento e gestione del rischio | id edizione: 6996
Assogestioni Servizi Srl
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
Efpa Italia
Oltre il private banking: l'approdo al private advisory | id edizione: 7473
Fideuram Spa
Protezione patrimoniale in pratica - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7169
Value e Strategies Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 5513
Professione Finanza
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5546
Professione Finanza
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5660
Professione Finanza
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio | id edizione: 5861
ANASF
Modelli e strumenti per la pianificazione degli investimenti nel lungo termine | id edizione: 5663
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5901
Efpa Italia
Passaggio generazionale in pratica - Per Banca Fideuram | id edizione: 5801
Iama Consulting Srl
Scenari economici e strategie di investimento - Banca Fideuram | id edizione: 6049
Fideuram Spa
Anno 2013
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 4654
Professione Finanza
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 4659
Professione Finanza
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4688
ANASF
Emergenti o emersi? I Paesi motori della crescita futura. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata | id edizione: 4803
Assogestioni Servizi Srl
Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali | id edizione: 4842
ANASF
Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo | id edizione: 4807
Assogestioni Servizi Srl
Strategie di portafoglio e protezione dell'investimento | id edizione: 4808
Assogestioni Servizi Srl
Efpa Italia Meeting 2013 | id edizione: 4888
Efpa Italia
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5038
Iama Consulting Srl
Anno 2012
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3844
Professione Finanza
La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3845
Professione Finanza
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3897
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3854
Professione Finanza
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3807
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3812
ANASF
Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto | id edizione: 3943
ANASF
USA vs Europa - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 4001
Assogestioni Servizi Srl
Strategie di investimento e ruolo del financial advisor: analisi delle opportunità di rischio/rendimento e pianificazione finanziaria | id edizione: 4032
Assogestioni Servizi Srl
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4212
Iama Consulting Srl
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_I° settimana | id edizione: 2909
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2913
ANASF
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 2955
ANASF
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Scenari di medio/lungo termine: variabili micro e macroeconomiche e conseguenze sulle scelte di allocazione degli investimenti | id edizione: 3059
Assogestioni Servizi Srl
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 3199
Fondionline Srl
Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation | id edizione: 3188
Professione Finanza
International Wealth Management in London - Banca Fideuram | id edizione: 3477
Next S.p.a.
EFPA Italia Meeting 2011 (6) | id edizione: 3509
Efpa Italia
Anno 2010
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2064
ANASF
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento | id edizione: 2077
ANASF
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 2153
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
ANASF
Selezione del portafoglio, valutazione della performance e controllo del rischio - BANCA FIDEURAM SPA | id edizione: 2479
SDA Bocconi
Insurance Planning e protezione/trasmissione della ricchezza - Banca Fideuram | id edizione: 2469
SDA Bocconi
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1300
ANASF
La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
ANASF
Anno 2008
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 775
ANASF
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 966
ANASF
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 14
ANASF
La variabile fiscale nella gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare | id edizione: 177
Teseo Srl