sig. Francesco Palese
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
codice fiscale: PLSFNC62E08L049F
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Contatti
Consulente Finanziario Autonomo
Via Ignazio Ciaia n. 56
74016 Massafra TA
info@palesefrancesco.com
telefono: +390998807318 | cell: +393356721471
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:DIploma
Nome scuola / università:ITCS Pitagora - Taranto
Anno:1982
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Libero Professionista
Descrizione:Consulente Finanziario Autonomo
Dal:2019
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Fideuram SpA
Descrizione:Private Banker
Dal - al:1999 - 2018
Azienda / Libero professionista:Banca Carime
Descrizione:impiegato
Dal - al:1990 - 1999
Corsi frequentati
Anno 2024
Nafop - Profinanza 2024 - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 18663
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Anno 2023
Nafop - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 17808
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Anno 2022
ETF DAY 2022: FINE PANDEMIA E UN MONDO NUOVO QUALI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16564
Forfinance Srl
Il ruolo del servizio di consulenza e dei prodotti per i bisogni dell’investitore | id edizione: 16843
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Nafop - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16888
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EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
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Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
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ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 14888
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EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
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EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
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Liquidità e sostenibilità nel contesto della pianificazione finanziaria. L’esperienza di grandi aziende italiane. | id edizione: 15411
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Chi paga il conto? | id edizione: 15415
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché riusciamo a farlo | id edizione: 15402
Teseo Srl
L’impatto del Coronavirus sul comportamento delle misure di rischio più frequentemente utilizzate nei modelli di adeguatezza dei portafogli in consulenza | id edizione: 15795
Quantalys
Nafop - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria 2021 | id edizione: 15669
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Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Il patrimonialista Global Wealth Empowering. La tutela del patrimonio | id edizione: 14474
Forfinance Srl
Anno 2020
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 13433
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Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione | id edizione: 13771
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La tutela del patrimonio personale e societario nella crisi d'azienda e pre- fallimentare | id edizione: 13787
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Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 13838
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La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13914
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Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli | id edizione: 13933
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La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13922
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Anno 2019
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11420
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La gestione di portafoglio con i certificati | id edizione: 11761
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Congresso FeeOnly Summit 2019 - giorno 1 | id edizione: 12233
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L'eccellenza relazionale nella consulenza finanziaria - Allargare la propria zona confort | id edizione: 12713
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Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 11256
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Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 11203
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Anno 2018
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Territoriali | id edizione: 10278
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La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
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I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
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La delega gestionale | id edizione: 9617
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Anno 2017
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
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Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9271
Forfinance Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
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Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
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Anno 2016
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8263
Efpa Italia
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
Anno 2015
Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 6846
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Family Planning proteggere il patrimonio - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7062
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Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
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La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
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Anno 2014
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5901
Efpa Italia
Family Planning - Per Banca Fideuram | id edizione: 5853
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Anno 2013
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I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5475
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Anno 2012
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4418
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Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 4267
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L'approccio | id edizione: 4254
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'approccio | id edizione: 4253
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Anno 2011
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2915
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Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 3403
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Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 3094
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Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
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Anno 2010
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram | id edizione: 2728
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Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2177
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Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2376
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Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2360
ANASF
Anno 2009
Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1716
Progetica
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1304
ANASF
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 1933
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Quando l'ETF non è più un prodotto semplice: il caso degli ETF strutturati | id edizione: 1794
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Anno 2008
La valutazione dell'investimento immobiliare | id edizione: 666
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Modelli avanzati per la costruzione di portafoglio | id edizione: 773
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La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A. | id edizione: 964
Progetica
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 909
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Anno 2007
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 167
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Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 232
Teseo Srl