sig.ra Paola Montorsi
Qualificazione: Certificato EFA dal 2006
codice fiscale: MNTPLA65R53F257G
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BPER Banca
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paola.montorsi@bper.it
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Corsi frequentati
Anno 2023
Aggiornamento professionale BPER ESMA/IVASS 2023 | id edizione: 17821
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Progetto didattico 2023 - 14 ore | id edizione: 17841
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Anno 2021
Normativa antiriciclaggio | id edizione: 15474
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RELAZIONE CON IL CLIENTE NELL’OFFERTA DI PRODOTTI/SERVIZI D’INVESTIMENTO: focus su consulenza, gestione di portafogli, commercializzazione di fondi comuni | id edizione: 15482
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I prodotti del Risparmio Gestito e l’offerta di Arca Fondi SGR | id edizione: 15487
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Variabili macroeconomiche, indicatori finanziari ed il loro impatto sugli investimenti e introduzione dal risparmio gestito | id edizione: 15492
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Finanza Comportamentale e approccio al cliente | id edizione: 15498
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Principi ESG e tassonomia | id edizione: 15500
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Aggiornamento professionale ESMA IVASS 2021 - 10 | id edizione: 16248
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Anno 2020
Aggiornamento professionale 2020 per Consulenti Finanziari | id edizione: 14275
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Mantenimento MIFID II - 20 | id edizione: 14312
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Anno 2019
La gestione del report sulla disclosure dei costi in epoca MIFID II: istruzioni per l'uso | id edizione: 11365
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Percorso formativo MIFID II | id edizione: 12636
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Anno 2018
La gestione del cliente in epoca MIFID II | id edizione: 10496
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Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 9609
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Anno 2017
La finanza sostenibile | id edizione: 8919
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Global Advisory: focus sulla pianificazione economico-finanziaria patrimoniale negli ambiti real estate e previdenziale | id edizione: 9130
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La consulenza globale | id edizione: 9178
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Risparmio gestito e dialogo con i clienti tecniche di ascolto e di comunicazione per gestire la relazione | id edizione: 8087
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Anno 2015
Finanza comportamentale ed impatti nella gestione della relazione con il cliente | id edizione: 6610
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Scenario macroeconomico per un'analisi dinamica | id edizione: 7399
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Decisioni di investimento e costruzione dei portafogli | id edizione: 7680
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Anno 2014
Il consulente finanziario tra norme e fisco - IN AULA | id edizione: 5600
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Analisi dei prodotti amministrati nel portafoglio globale del cliente | id edizione: 5603
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La pianificazione commerciale e la gestione di un portafoglio clienti | id edizione: 4841
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Anno 2012
Finanza e gestione d'impresa: cultura e competenze necessarie al Private Banker | id edizione: 4047
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Anno 2011
Conoscere, capire, decidere: innalzare l'efficacia della relazione commerciale con la clientela | id edizione: 3571
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Anno 2010
Evoluzione delle tecniche di Personal Financial Planning | id edizione: 2341
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Analisi di scenario e gestione dinamica del portafoglio | id edizione: 1811
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