sig.ra Claudia Castiglione

Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2022
codice fiscale: CSTCLD68E56H501O
Contatti
Banca Patrimoni Sella e C. S.p.a.
Largo Giuseppe Tartini 4
00198 Roma RM
claudia.castiglione@bancapatrimoni.it
telefono: +393357251687 | cell: +393357251687
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa Webinar - Certificati: strategie per rendimento e protezione | id edizione: 18834
Efpa Italia
Efpa Webinar -Building the trasformation | id edizione: 18932
Efpa Italia
Efpa Webinar-Cogito ergo sum o sum ergo cogito? - Volatilità e opportunità: come le politiche monetarie e fiscali modellano il mercato obbligazionario e le implicazioni per gli investitor | id edizione: 18969
Efpa Italia
Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
Efpa Italia
Anno 2024
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
ESG: evidenze e trend di mercato | id edizione: 18592
Prometeia S.p.a.
Conoscere e Comprendere le Caratteristiche degli European Long Term Investment Funds (ELTIF) | id edizione: 18591
Prometeia S.p.a.
Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione | id edizione: 18707
Teseo Srl
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
Efpa Italia
EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
Efpa Italia
EFPA Webinar: sull'onda del cambiamento | id edizione: 18393
Efpa Italia
Rischio finanziario e educazione finanziaria: guidare il cliente verso scelte di investimento consapevoli | id edizione: 18408
Teseo Srl
EFPA WEBINAR – Opportunità di Investimento nei Mercati Globali: analisi dei Principali Indici e delle Tecnologie Emergenti | id edizione: 18447
Efpa Italia
Aggiornamento professionale ESMA/IVASS 2024 | id edizione: 18725
Prometeia S.p.a.
Come accompagnare il cliente alla comprensione dei principi fondamentali degli investimenti: le informaizoni chiave | id edizione: 18729
Teseo Srl
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 18730
Teseo Srl
Dal rendimento atteso a quello realizzato: criteri per la valutazione del ritorno di un investimento | id edizione: 18731
Teseo Srl
La tassazione dei redditi finanziari esteri | id edizione: 18732
Teseo Srl
Mercati finanziari e riflessi sul valore e sul prezzo dei prodotti di investimento | id edizione: 18733
Teseo Srl
Corso C137 – La disciplina antiriciclaggio | id edizione: 18751
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2023
Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare | id edizione: 17287
Prometeia S.p.a.
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 17301
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 17337
Teseo Srl
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16664
SDA Bocconi
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16682
SDA Bocconi
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Certificazione ESG | id edizione: 16754
Fideuram Spa
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 16414
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici | id edizione: 15120
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
Soluzioni per il futuro degli over 60 | id edizione: 15061
Value e Strategies Srl
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 14914
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
Teseo Srl
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13352
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 13280
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
Teseo Srl
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
Teseo Srl
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2019
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 11215
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 11219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 12383
Teseo Srl
Anno 2018
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 9767
ANASF
Scenari economici. | id edizione: 11086
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 11083
Value e Strategies Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 9634
Teseo Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
Teseo Srl
Anno 2017
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8920
Forfinance Srl
Scenari economici. | id edizione: 9079
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
Anno 2016
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8279
Forfinance Srl
Consulente patrimoniale - Sanpaolo | id edizione: 8176
Value e Strategies Srl
Private advisory per l'imprenditore - Sanpaolo | id edizione: 8300
Value e Strategies Srl
Anno 2015
Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 6839
Value e Strategies Srl
I BIAS comportamentali e la gestione del portafoglio: quali strategie? | id edizione: 6966
4Timing SIM SPA
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 7049
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
Passaggio generazionale in pratica - Per San Paolo Invest SIM | id edizione: 5701
Iama Consulting Srl
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative | id edizione: 4709
ANASF
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4969
ANASF
Nuove e vecchie idee di investimento nelle fasi di incertezza | id edizione: 5070
Professione Finanza
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5077
Professione Finanza
Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5307
Iama Consulting Srl
Anno 2012
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3808
ANASF
Selezione del portafoglio, valutazione della performance e controllo del rischio - SanPaolo Invest | id edizione: 4302
SDA Bocconi
Insurance planning e protezione/trasmissione della ricchezza - SanPaolo Invest | id edizione: 4303
SDA Bocconi
Tax planning alla luce della legge n. 10/2011 - SanPaolo Invest | id edizione: 4304
SDA Bocconi
Anno 2011
Aspetti di irrazionalità nel comportamento degli individui e decisioni di investimento | id edizione: 3262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2946
ANASF
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - San Paolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 3520
Iama Consulting Srl
Asset allocation e timing: profili applicativi e strumenti a valore aggiunto | id edizione: 3451
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2308
Fondionline Srl
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1307
ANASF
Investitori e canali distributivi nel mercato finanziario italiano | id edizione: 1796
ANASF
Il Private insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare | id edizione: 1919
Teseo Srl
La nuova Disciplina Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) - Obblighi comportamentali gravanti su Promotori Finanziari | id edizione: 1426
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 669
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 401
KHA formazione
Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management | id edizione: 834
MC Gestioni Sgr
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1058
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2007
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 168
ANASF
MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali | id edizione: 227
Studio Imparato S.r.l.
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF