dott. Massimo Bertini
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: BRTMSM48A25D612U
Contatti
Fideuram Spa
Viale Dei Mille 31
50131 Firenze FI
mbertini@bancafideuram.it
telefono: +3955503031 | cell: +393497540242
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:25-01-1948
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea
Nome scuola / università:1978 Ec.e Commercio-università Di Firenze
Anno:1978
Titolo di studio:Master
Nome scuola / università:Imperial College - Londra - International Wealth Managem
Anno:2008
Titolo di studio:Master
Nome scuola / università:Universita' Cattolica - Consulente Patrimoniale
Anno:2018
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Fideuram SpA
Descrizione:Private Top e Addetto rapporti istituzionali. Ricoperto posizioni di responsabile agenzia e di Area a livello Divisional
Dal:1982
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Monte dei Paschi di Siena
Descrizione:Addetto Titoli, Ufficio Crediti e Sviluppo. Roma, Pisa ( provincia) e Firenze
Dal - al:1968 - 1982
Corsi frequentati
Anno 2025
BlackRock Roadshow 2025: un viaggio nel tempo, tra passato, presente e futuro della consulenza finanziaria | id edizione: 19017
BlackRock
Anno 2024
Pianificare e Vivere. La Sfida delle Generazioni. | id edizione: 18066
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
2024: BOND E MULTI ASSET ALLA PROVA DELLA NORMALIZZAZIONE | id edizione: 18090
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
ANASF Servizi & Formazione
Le caratteristiche di una consulenza efficace. Come aiutare i clienti a seguire i consigli di investimento ricevuti | id edizione: 18114
ANASF Servizi & Formazione
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 18238
Teseo Srl
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 18348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PMI e valutazione ESG | id edizione: 18360
Excellence Education Srl
Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione | id edizione: 18390
Teseo Srl
EFPA WEBINAR – Opportunità di Investimento nei Mercati Globali: analisi dei Principali Indici e delle Tecnologie Emergenti | id edizione: 18447
Efpa Italia
Presentare e comunicare gli investimenti sostenibili – Storytelling | id edizione: 18471
Fideuram Spa
Il ruolo delle neuroscienze, i bias comportamenti e i meccanismi correttivi dei bias comportamentali | id edizione: 18583
Prometeia S.p.a.
Anno 2023
Private Capital Specialist | id edizione: 17683
Associazione Italiana Private Banking
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
Excellence Education Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
Teseo Srl
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
Normativa Privacy - il regolamento n.679/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation | id edizione: 17664
Teseo Srl
Anno 2022
Certificazione ESG | id edizione: 16754
Fideuram Spa
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
Teseo Srl
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14684
ANASF
Verso una nuova gestione del portafoglio (Fideuram) | id edizione: 14908
Fideuram Spa
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14954
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13031
Pimco Europe Ltd
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13570
ANASF
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La delega gestionale | id edizione: 13380
Teseo Srl
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
Teseo Srl
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13406
Teseo Srl
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11525
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11440
Forfinance Srl
L'evoluzione del modello di consulenza e del ruolo di consulente nell'era Mifid II- Le leve per valorizzare il proprio ruolo e la propria attività | id edizione: 12168
Fideuram Spa
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12462
BlackRock
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 11219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
Teseo Srl
Anno 2018
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10092
Forfinance Srl
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10872
Forfinance Srl
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 11080
Value e Strategies Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
Teseo Srl
Anno 2017
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8927
Forfinance Srl
APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un consulente nel 2017 | id edizione: 8899
ANASF
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9243
Forfinance Srl
La riforma della previdenza | id edizione: 8585
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
Anno 2016
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8062
ANASF
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8469
ANASF
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7800
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
Teseo Srl
Anno 2015
Private Advisory | id edizione: 7656
Fideuram Spa
Private advisory per l\\\'imprenditore - per Banca Fideuram | id edizione: 7689
Value e Strategies Srl
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
Forfinance Srl
Anno 2014
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
Protezione patrimoniale in pratica - Per Banca Fideuram | id edizione: 6491
Iama Consulting Srl
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 6429
Professione Finanza
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 4794
Iama Consulting Srl
Diversificazione e rischio: la lezione della crisi | id edizione: 5159
Fideuram Spa
La nuova sfida dei mercati: scegliere le obbligazioni. Financial repression, duration, spread le parole chiave - Per Allianz Global Investor | id edizione: 4815
Fondionline Srl
Anno 2012
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 3998
Professione Finanza
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 4071
ANASF
Derivati finanziari alle imprese | id edizione: 4091
FABI R.sa Unicredit Firenze
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4343
Iama Consulting Srl
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 4111
ANASF
Anno 2011
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
ANASF
Consulenza: nuova moda o strumento indispensabile? A che punto siamo, cosa chiedono i clienti, cosa offre il mercato. Quale modello vincente | id edizione: 3502
Fondionline Srl
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 3408
Iama Consulting Srl
Anno 2010
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2148
ANASF
Scenario competitivo nel Private Banking/Wealth Management, centralità del cliente e behavioral finance - BANCA FIDEURAM | id edizione: 2689
SDA Bocconi
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram | id edizione: 2564
Progetica
Insurance plannig e protezione/trasmissione della ricchezza - BANCA FIDEURAM | id edizione: 2690
SDA Bocconi
Anno 2009
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1308
ANASF
Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1724
Progetica
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 1640
ANASF
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 691
ANASF
La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A. | id edizione: 993
Progetica
International Wealth Management - Banca Fideuram | id edizione: 1110
Next S.p.a.
Anno 2007
La nuova disciplina della previdenza complementare e del tfr | id edizione: 277
Teseo Srl
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 129
ANASF
La consulenza previdenziale | id edizione: 18
ANASF
Gli investimenti alternativi ed Asset Allocation | id edizione: 611
Antares s.a.s.