dott. Andrea Banfi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2006
Qualificazione: certificato Pension Specialist dal 2024
codice fiscale: BNFNDR69L24B300H
Contatti
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Erculea 15
20122 Milano MI
andrea.banfi@allianzbankprivate.it
telefono: +390254122940 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:24-07-1969
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Universitá BOCCONI
Anno:1993
Titolo di studio:Banking & Financial diploma
Nome scuola / università:Abi Formazione
Anno:2001
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Allianz Bank Financial Advisors
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2000
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Popolare Commercio e Industria
Descrizione:Vice direttore d’agenzia
Dal - al:1997 - 2000
Azienda / Libero professionista:Factorit S.p.A.
Descrizione:Gestore crediti
Dal - al:1995 - 1997
Corsi frequentati
Anno 2025
Italian Investment Summit 2025 | id edizione: 18935
J.P. Morgan Asset Management
Anno 2024
Pianificare e Vivere. La Sfida delle Generazioni. | id edizione: 18066
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
ANASF Servizi & Formazione
Guidati dal futuro: il nuovo mondo dopo l'AI | id edizione: 18074
BlackRock
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
Produzione e distribuzione: trend in atto, possibili evoluzioni ed il valore del tempo | id edizione: 18076
M&G International International Investments S.A.
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo base | id edizione: 18537
ANASF Servizi & Formazione
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo avanzato | id edizione: 18536
ANASF Servizi & Formazione
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Diventa Analista Previdenziale | id edizione: 17202
Forfinance Srl
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Previdenza Tour | id edizione: 16870
Forfinance Srl
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Anno 2021
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14924
Quantalys
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
Pianificazione Patrimoniale Pratica: come superare la paura e usare la liquidità come strumento per la “Scala del Benessere” | id edizione: 15406
Teseo Srl
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
ANASF
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 12986
Pimco Europe Ltd
Fare business con la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti | id edizione: 13142
Forfinance Srl
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13352
ANASF
Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico | id edizione: 13592
Forfinance Srl
Soluzione previdenza CNPADC. La pensione del dottore commercialista | id edizione: 13632
Forfinance Srl
Soluzione previdenza - Enasarco e TFR | id edizione: 13636
Forfinance Srl
Soluzione previdenza - La cassa forense | id edizione: 13641
Forfinance Srl
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
L'utilizzo della piattaforma Quantalys per la gestione della relazione con la clientela | id edizione: 11745
Quantalys
ESG: cosa significa & quali impatti sugli investimenti | id edizione: 11568
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
Emozioni & scelte di investimento: impatto sull’offerta delle reti | id edizione: 11376
M&G International International Investments S.A.
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Active Thinking: prospettive alternative per potenziare il portafoglio | id edizione: 9893
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
ANASF
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia? | id edizione: 9884
Teseo Srl
Elementi di complessità dei prodotti di una gestione professionale nel mondo long-short | id edizione: 10056
SDA Bocconi
OneShot 2018 - Investment Experience | id edizione: 10210
Class CNBC
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9949
ANASF
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8836
ANASF
Asset management e rendimenti negativi. Quale exit strategy? | id edizione: 8901
ANASF
Asset mix per usare il rischio a proprio vantaggio | id edizione: 8903
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
L'industria del risparmio gestito | id edizione: 8826
Assogestioni Servizi Srl
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9334
Forfinance Srl
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Risparmio previdenziale e behavioral finance - ALLIANZ | id edizione: 8362
SDA Bocconi
L'asset allocation dei portafogli: principi e metodi - Allianz | id edizione: 8133
SDA Bocconi
Anno 2015
Finanziamento e analisi di sostenibilità per le persone giuridiche - Allianz Bank Financial Advisor | id edizione: 7070
SDA Bocconi
Strumenti giuridici per la gestione dei family affairs - Allianz Bank Financial Advisor | id edizione: 7074
SDA Bocconi
Dalle grandi aree geografiche all'Italia: i trend macroeconomici - AllianzBank | id edizione: 7631
SDA Bocconi
Anno 2014
Allianz Bank Private Training - Per Allianz Bank | id edizione: 6399
SDA Bocconi
Anno 2013
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 4654
Professione Finanza
Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? | id edizione: 4698
ANASF
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4689
ANASF
Emergenti o emersi? I Paesi motori della crescita futura. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata | id edizione: 4803
Assogestioni Servizi Srl
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 4926
Professione Finanza
Anno 2012
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 3778
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3812
ANASF
Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto | id edizione: 3943
ANASF
USA vs Europa - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 4001
Assogestioni Servizi Srl
Teoria economica ed asset management | id edizione: 4004
Assogestioni Servizi Srl
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_I° settimana | id edizione: 2909
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 2955
ANASF
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2958
ANASF
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2064
ANASF
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento | id edizione: 2077
ANASF
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2175
ANASF
L'investimento in energie alternative: strategie, prodotti, incentivi | id edizione: 2337
ForBank
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 2424
Professione Finanza
Anno 2009
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 1316
KHA formazione
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 1297
ANASF
La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
ANASF
RE PER UN GIORNO: finanza e psicologia a braccetto | id edizione: 1384
KHA formazione
Anno 2008
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 775
ANASF
Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management | id edizione: 833
MC Gestioni Sgr
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 802
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 901
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 939
ANASF
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 14
ANASF
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 129
ANASF
Gli scenari macro e dei mercati finanziari a 10 anni dalla Grande recessione e 12 mesi da Brexit e Trump. La gestione dio portafoglio in presenza di minori stimoli monetari delle banche centrali | id edizione: 274
Teseo Srl
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 380
ANASF