dott. Alberto Serafini
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
codice fiscale: SRFLRT55M28L424M
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Contatti
Banca Patrimoni Sella e C. S.p.a.
Largo G. Tartini 3/4
00198 Roma RM
alberto.serafini@bancapatrimoni.com
telefono: +390693370323 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:28-08-1955
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università La Sapienza Di Roma, Luglio 1981
Anno:1981
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Patrimoni Sella
Descrizione:Finantcial Advisor specializzato consulenza fee only
Dal:2012
Corsi frequentati
Anno 2025
Un mercato dei capitali per il Paese. Dialogo con due protagonisti | id edizione: 19045
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Living longer, Investing better | id edizione: 19048
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Il valore delle emozioni nella consulenza - Strategie per costruire una partnership vincente con i clienti | id edizione: 19057
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Il talento del cervello | id edizione: 19058
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Pilastri per il futuro. Sinergie e prospettive di sviluppo per rafforzare la previdenza | id edizione: 19039
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L’innovazione che sostiene: investimenti per un pianeta in equilibrio | id edizione: 19040
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AI e risparmio gestito, una strategia tra rischi e opportunità | id edizione: 19041
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Il dazio è tratto | id edizione: 19054
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Nudismo Finanziario: rompere i tabù del denaro al Salone del Risparmio | id edizione: 19046
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Anno 2024
Dalla ricerca del rendimento alla ricerca della felicità. Dialogo con Raffaele Morelli. | id edizione: 18133
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
E tutti i nostri ieri hanno illuminato gli sciocchi... | id edizione: 18151
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Un nuovo quadro valoriale a supporto della finanza sostenibile. I driver della finanza etica che faranno da guida alla crescita dell'industria | id edizione: 18169
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Investire oltre le azioni e le obbligazioni. Strategie, opportunità e rischi dell’investimento nei private market | id edizione: 18170
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Gli alternativi si fanno strada nei portafogli? | id edizione: 18188
J.P. Morgan Asset Management
Il contributo strategico di banche e consulenza per una trasformazione del sistema finanziario europeo e italiano | id edizione: 18147
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Salone del Risparmio 2024 - Crisi e opportunità tra storia e investimenti finanziari | id edizione: 18152
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
CMU, il risparmio enabler della competitività europea | id edizione: 18160
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Lo slalom tra sfide e opportunità del 2024 | id edizione: 18180
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Silver Gen. Il futuro non invecchia | id edizione: 18186
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Passion asset: un sistema piacevolmente alternativo di investire | id edizione: 18167
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Tra negoziazione e persuasione: la consulenza finanziaria e la gestione della relazione | id edizione: 18168
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ESG: evidenze e trend di mercato | id edizione: 18592
Prometeia S.p.a.
Conoscere e Comprendere le Caratteristiche degli European Long Term Investment Funds (ELTIF) | id edizione: 18591
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Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione | id edizione: 18390
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Rischio finanziario e educazione finanziaria: guidare il cliente verso scelte di investimento consapevoli | id edizione: 18408
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Aggiornamento professionale ESMA/IVASS 2024 | id edizione: 18725
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Come accompagnare il cliente alla comprensione dei principi fondamentali degli investimenti: le informaizoni chiave | id edizione: 18729
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L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 18730
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Dal rendimento atteso a quello realizzato: criteri per la valutazione del ritorno di un investimento | id edizione: 18731
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Corso C137 – La disciplina antiriciclaggio | id edizione: 18751
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Anno 2023
Un vecchio continente per una nuova geopolitica | id edizione: 17328
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Sfida al BTP | id edizione: 17342
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Riforma fiscale: evoluzione o rivoluzione? | id edizione: 17345
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IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
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Dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico: un cambio di paradigma obbligato? | id edizione: 17398
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USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
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Verso le vette più alte: racconti di sfida e crescita | id edizione: 17341
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Decisioni previdenti. I fondi pensione alla prova del tempo | id edizione: 17349
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Net Zero, sogno o realtà? | id edizione: 17350
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Mercato dei capitali. Dal quadro europeo al disegno italiano | id edizione: 17352
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…verso scelte consapevoli [conferenza di chiusura 2° sessione] | id edizione: 17381
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Accompagnare l'investitore... [conferenza di chiusura 1° sessione] | id edizione: 17382
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La primavera della consulenza | id edizione: 17389
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Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
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NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
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Cluster generazionali e comportamenti finanziari - Cosa occorre sapere per una consulenza in linea con i differenti target di investitori | id edizione: 17481
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Consulenza Patrimoniale | id edizione: 17721
Prometeia S.p.a.
L’evoluzione normativa europea in tema di finanza sostenibile e le implicazioni nel processo di consulenza finanziaria | id edizione: 17754
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Scenari di mercato e investimenti: come guidare il cliente nella “tempesta perfetta” | id edizione: 17778
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Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente come guida nella complessità | id edizione: 17302
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Anno 2022
PSICOLOGIA E CONSULENZA: i nuovi approcci della finanza comportamentale | id edizione: 16400
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LA COMUNICAZIONE A «DISTANZA»: da necessità ad opportunità | id edizione: 16495
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Capitale umano, naturale e digitale: transizioni in accelerazione verso un futuro più sostenibile grazie a scelte di valore | id edizione: 16513
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Connessioni. Dal metaverso alla space economy | id edizione: 16516
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Alfabeto per il futuro - La riscoperta delle parole: dalla liturgia dell’ascolto al paradigma del discorso | id edizione: 16534
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L’epoca della trasformazione, tra volatilità, politiche monetarie e inflazione | id edizione: 16556
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Terza rivoluzione industriale – a che punto siamo? | id edizione: 16479
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Una finestra sul futuro: le interviste di Caterina Balivo tra tecnologia e sostenibilità | id edizione: 16509
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“Allenare” l’ottimismo, trasformare il futuro | id edizione: 16535
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La nuova vita del trust | id edizione: 16536
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La svolta sostenibile dei consulenti finanziari | id edizione: 16561
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LA COMPONENTE FISCALE NELLE SCELTE DI INVESTIMENTO: quadro di riferimento e novità | id edizione: 16709
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CRUCIAL CONVERSATION: come gestire la comunicazione in situazioni delicate, ad alto impatto relazionale | id edizione: 16723
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Variabili macroeconomiche e mercati finanziari | id edizione: 16804
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Elementi di analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei principali indicatori | id edizione: 16884
Teseo Srl
Anno 2021
"The next normal" della consulenza: l'approccio olistico | id edizione: 15648
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EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
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INSURANCE PLANNING: Creare la cultura del trasferimento del rischio per proteggere beni e persone | id edizione: 15649
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EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
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La consulenza patrimoniale per tipologia di clientela - Casi pratici e possibili soluzioni | id edizione: 15650
Teseo Srl
IL «GROWTH MIND SET»: la capacità di cogliere le sfide | id edizione: 15651
Teseo Srl
Pianificazione Patrimoniale Pratica: come superare la paura e usare la liquidità come strumento per la “Scala del Benessere” | id edizione: 15406
Teseo Srl
Human-L'umanità al centro del nuovo mondo | id edizione: 15375
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Chi paga il conto? | id edizione: 15415
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Risparmio, Risorse, Ripresa. Empatia nelle relazioni, sostenibilità nelle azioni. | id edizione: 15542
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 2 | id edizione: 15391
ANASF
Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente come protagonista della sostenibilità | id edizione: 15398
Teseo Srl
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché riusciamo a farlo | id edizione: 15402
Teseo Srl
Ruolo tattico e strategico degli strumenti assicurativo-finanziari | id edizione: 15758
Teseo Srl
«ONCE UPON A TIME …» Come utilizzare le tecniche di storytelling nella consulenza patrimoniale | id edizione: 15971
Teseo Srl
Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15846
ANASF
Finanza sostenibile e strategie ESG | id edizione: 16146
Università Cattolica del Sacro Cuore
Blue Economy: un patrimonio straordinario. Perché gli oceani rappresentano l’ottava economia del pianeta. | id edizione: 15537
DWS International GmbH - Milan Branch
Anno 2020
Persone, patrimoni e fiscalità: suggerimenti e strumenti di pianificazione patrimoniale | id edizione: 13517
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per le famiglie: casistiche specifiche e innovative | id edizione: 13523
Teseo Srl
I sistemi di governance societario e la nuova normativa sulla crisi di impresa | id edizione: 14071
Teseo Srl
La pianificazione e la gestione del passaggio generazionale | id edizione: 14089
Teseo Srl
Proteggere l'impresa familiare | id edizione: 14096
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 4 | id edizione: 14103
Teseo Srl
Dialogo tra economia, mercati, sostenibilità e prodotti | id edizione: 13890
Eurizon Capital Sgr
Introduzione alla teoria di portafoglio | id edizione: 14110
Eurizon Capital Sgr
Anno 2019
Principi per la costruzione e la selezione dei portafogli di investimento: dalla portfolio optimization alle decisioni degli investitori | id edizione: 12589
SDA Bocconi
Impatto di IDD e MIFID II sui prodotti di investimento emessi da compagnie di assicurazione | id edizione: 12591
SDA Bocconi
Anno 2018
Il trasferimento del patrimonio per tipologia di famiglia - Una guida pratica per la consulenza al cliente in tema di pianificazione successoria | id edizione: 9704
Teseo Srl
La behavioural finance e l'asset allocation. | id edizione: 9539
Studio Imparato S.r.l.
Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme innovative | id edizione: 10204
Studio Imparato S.r.l.
Il valore della consulenza finanziaria nell'epoca della comunicazione non-umana | id edizione: 10716
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2017
Guida al mercato dei cambi in un' ottica strategica di Asset Allocation | id edizione: 8668
Studio Imparato S.r.l.
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 8670
Studio Imparato S.r.l.
Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following | id edizione: 8672
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2016
Guida agli indicatori di fiducia e al loro utilizzo operativo | id edizione: 7945
Studio Imparato S.r.l.
La comprensione degli obiettivi e delle aspettative dell'investitore: le nuove frontiere del neuro marketing | id edizione: 7974
Studio Imparato S.r.l.
La successione d\'azienda: passaggio generazionale e trasmissione dei patrimoni | id edizione: 8424
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2015
Aspetti di irrazionalità e stranezze del mercato | id edizione: 6641
Studio Imparato S.r.l.
Guida alle strategie di pianificazione successoria e tutela del patrimonio | id edizione: 6667
Studio Imparato S.r.l.
Variabili macroeconomiche per la valutazione degli scenari di medio termine | id edizione: 6681
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2014
Executive Wealth Management - SDA Bocconi | id edizione: 6416
Banca Patrimoni Sella e C. S.p.a.
Anno 2013
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4969
ANASF
Analisi e rappresentazione della performance di portafoglio con excel | id edizione: 4750
Studio Imparato S.r.l.
Analisi e valutazione delle obbligazioni con excel | id edizione: 4751
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2012
Guida alla valutazione del valore d'impresa: metodi patrimoniali, reddituali e finanziari | id edizione: 3969
Studio Imparato S.r.l.
Guida operativa alla valutazione della gestione degli strumenti finanziari | id edizione: 3976
Studio Imparato S.r.l.
Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 3983
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2011
La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero | id edizione: 2788
KHA formazione
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2761
Efpa Italia
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
Il nuovo ruolo del consulente nella finanza che cambia: interprete di mercati e di emozioni | id edizione: 1605
Finecobank Spa
Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte | id edizione: 1740
Teseo Srl
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 669
ANASF
La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero | id edizione: 439
KHA formazione
Anno 2007
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 168
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 207
KHA formazione
Neuro-bio marketing applicato ai prodotti previdenziali-stile negoziale evoluto | id edizione: 257
KHA formazione
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF