dott. Alberto Serafini
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
codice fiscale: SRFLRT55M28L424M
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Contatti
Banca Patrimoni Sella e C. S.p.a.
Largo G. Tartini 3/4
00198 Roma RM
alberto.serafini@bancapatrimoni.com
telefono: +390693370323 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:28-08-1955
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università La Sapienza Di Roma, Luglio 1981
Anno:1981
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Patrimoni Sella
Descrizione:Finantcial Advisor specializzato consulenza fee only
Dal:2012
Corsi frequentati
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Anno 2023
Un vecchio continente per una nuova geopolitica | id edizione: 17328
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IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
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Connessioni. Dal metaverso alla space economy | id edizione: 16516
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L’epoca della trasformazione, tra volatilità, politiche monetarie e inflazione | id edizione: 16556
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Terza rivoluzione industriale – a che punto siamo? | id edizione: 16479
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Una finestra sul futuro: le interviste di Caterina Balivo tra tecnologia e sostenibilità | id edizione: 16509
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CRUCIAL CONVERSATION: come gestire la comunicazione in situazioni delicate, ad alto impatto relazionale | id edizione: 16723
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Anno 2021
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EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
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La consulenza patrimoniale per tipologia di clientela - Casi pratici e possibili soluzioni | id edizione: 15650
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Pianificazione Patrimoniale Pratica: come superare la paura e usare la liquidità come strumento per la “Scala del Benessere” | id edizione: 15406
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Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 2 | id edizione: 15391
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Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché riusciamo a farlo | id edizione: 15402
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Ruolo tattico e strategico degli strumenti assicurativo-finanziari | id edizione: 15758
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Parlare al cuore: comunicare per accendere i tuoi clienti | id edizione: 15846
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Finanza sostenibile e strategie ESG | id edizione: 16146
Università Cattolica del Sacro Cuore
Blue Economy: un patrimonio straordinario. Perché gli oceani rappresentano l’ottava economia del pianeta. | id edizione: 15537
DWS International GmbH - Milan Branch
Anno 2020
Persone, patrimoni e fiscalità: suggerimenti e strumenti di pianificazione patrimoniale | id edizione: 13517
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per le famiglie: casistiche specifiche e innovative | id edizione: 13523
Teseo Srl
I sistemi di governance societario e la nuova normativa sulla crisi di impresa | id edizione: 14071
Teseo Srl
La pianificazione e la gestione del passaggio generazionale | id edizione: 14089
Teseo Srl
Proteggere l'impresa familiare | id edizione: 14096
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 4 | id edizione: 14103
Teseo Srl
Dialogo tra economia, mercati, sostenibilità e prodotti | id edizione: 13890
Eurizon Capital Sgr
Introduzione alla teoria di portafoglio | id edizione: 14110
Eurizon Capital Sgr
Anno 2019
Principi per la costruzione e la selezione dei portafogli di investimento: dalla portfolio optimization alle decisioni degli investitori | id edizione: 12589
SDA Bocconi
Impatto di IDD e MIFID II sui prodotti di investimento emessi da compagnie di assicurazione | id edizione: 12591
SDA Bocconi
Anno 2018
Il trasferimento del patrimonio per tipologia di famiglia - Una guida pratica per la consulenza al cliente in tema di pianificazione successoria | id edizione: 9704
Teseo Srl
La behavioural finance e l'asset allocation. | id edizione: 9539
Studio Imparato S.r.l.
Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme innovative | id edizione: 10204
Studio Imparato S.r.l.
Il valore della consulenza finanziaria nell'epoca della comunicazione non-umana | id edizione: 10716
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2017
Guida al mercato dei cambi in un' ottica strategica di Asset Allocation | id edizione: 8668
Studio Imparato S.r.l.
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 8670
Studio Imparato S.r.l.
Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following | id edizione: 8672
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2016
Guida agli indicatori di fiducia e al loro utilizzo operativo | id edizione: 7945
Studio Imparato S.r.l.
La comprensione degli obiettivi e delle aspettative dell'investitore: le nuove frontiere del neuro marketing | id edizione: 7974
Studio Imparato S.r.l.
La successione d\'azienda: passaggio generazionale e trasmissione dei patrimoni | id edizione: 8424
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2015
Aspetti di irrazionalità e stranezze del mercato | id edizione: 6641
Studio Imparato S.r.l.
Guida alle strategie di pianificazione successoria e tutela del patrimonio | id edizione: 6667
Studio Imparato S.r.l.
Variabili macroeconomiche per la valutazione degli scenari di medio termine | id edizione: 6681
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2014
Executive Wealth Management - SDA Bocconi | id edizione: 6416
Banca Patrimoni Sella e C. S.p.a.
Anno 2013
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4969
ANASF
Analisi e rappresentazione della performance di portafoglio con excel | id edizione: 4750
Studio Imparato S.r.l.
Analisi e valutazione delle obbligazioni con excel | id edizione: 4751
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2012
Guida alla valutazione del valore d'impresa: metodi patrimoniali, reddituali e finanziari | id edizione: 3969
Studio Imparato S.r.l.
Guida operativa alla valutazione della gestione degli strumenti finanziari | id edizione: 3976
Studio Imparato S.r.l.
Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 3983
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2011
La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero | id edizione: 2788
KHA formazione
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2761
Efpa Italia
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
Il nuovo ruolo del consulente nella finanza che cambia: interprete di mercati e di emozioni | id edizione: 1605
Finecobank Spa
Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte | id edizione: 1740
Teseo Srl
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 669
ANASF
La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero | id edizione: 439
KHA formazione
Anno 2007
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 168
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 207
KHA formazione
Neuro-bio marketing applicato ai prodotti previdenziali-stile negoziale evoluto | id edizione: 257
KHA formazione
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF