dott. Stefano Sangiorgi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
codice fiscale: SNGSFN64P03H199U
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La mappatura dei rischi della famiglia | id edizione: 18664
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Come si valuta il ritorno di un investimento: dal rendimento atteso a quello effettivamente realizzato | id edizione: 18468
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La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 18324
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Il motore del cambiamento: i megatrend | id edizione: 16408
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DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 16410
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Mercati finanziari – Struttura, operatività, e novità anche alla luce di MIFID II | id edizione: 14780
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La protezione patrimoniale | id edizione: 14779
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La finanza SRI – Sustainable and Responsible Investments | id edizione: 14778
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Anno 2020
I perché di una polizza vita. Casi pratici, soluzioni e riferimenti normativi. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14164
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Nuovi modelli familiari e nuove forme di tutela | id edizione: 13693
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Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
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Anno 2019
La tassazione del comparto finanziario e assicurativo – Caratteristiche, comparazioni e aspetti pratici per l’ottimizzazione fiscale degli investimenti | id edizione: 12296
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The “Value Experience”. Come far emergere la dimensione qualitativa nella relazione con il cliente | id edizione: 12432
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Il futuro "confortevole" - Come far comprendere al cliente la necessità di affrontare e pianificazione l'avvenire | id edizione: 11044
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Pianificare le risorse e tutelare il patrimonio (progettare l'armonia familiare e tutelare il benessere) | id edizione: 11047
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Anno 2017
Partire dai bisogni (la creazione di Valore nella relazione con il cliente) | id edizione: 9410
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Anno 2016
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8537
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Gli strumenti per la gestione anticipata della transazione ereditaria | id edizione: 8624
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Anno 2015
Private insurance e la consulenza alla clientela private | id edizione: 7011
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La pianificazione nel private banking: innovazioni di modello e di processo | id edizione: 7464
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MIFID 2: la consulenza in materia di investimenti 2.0 | id edizione: 7463
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Anno 2014
Family Planning e futuro dei figli (AULA) | id edizione: 6022
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La consulenza fiscale nella gestione dei patrimoni e i nuovi strumenti di accertamento sintetico | id edizione: 6023
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La consulenza alla clientela nel ramo danni | id edizione: 6288
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Anno 2013
La gestione dei rischi familiari tra ragione, emozione e metodo | id edizione: 4816
Antares s.a.s.
Private banking 2.0: mercati, modelli di servizio, processo di investimento | id edizione: 5213
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Anno 2011
La nuova fiscalità del risparmio gestito nella relazione con il cliente | id edizione: 3376
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La tassazione delle attività finanziarie e l'intestazione fiduciaria: riservatezza e obblighi | id edizione: 3472
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Bisogni assicurativi e pianificazione previdenziale per le principali categorie professionali | id edizione: 3532
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Anno 2010
La pianificazione successoria per la clientela private | id edizione: 2573
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Il pension planning nella consulenza alla clientela | id edizione: 2648
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Anno 2009
Attività detenute all'estero da residenti: profili fiscali ed opportunità nella relazione con la clientela | id edizione: 1790
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La relazione con il cliente nella prestazione del servizio di consulenza MIFID compliant | id edizione: 1807
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Anno 2008
Asset Allocation strategica e modelli di Financial Planning | id edizione: 1134
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La relazione con l'investitore nel nuovo contesto normativo | id edizione: 1245
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Anno 2007
La consulenza alla clientela private nel comparto assicurativo vita | id edizione: 612
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Gli investimenti alternativi ed Asset Allocation | id edizione: 614
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