dott. Paolo Rizzi
										
									Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2021
codice fiscale: RZZPLA64S17G224Q
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SanPaolo Invest SIM S.p.A.
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								paolo.rizzi@spinvest.com
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Corsi frequentati
Anno 2025
				
												STRAORDINARIO QUOTIDIANO Finanza e diritto al servizio delle sfide di ogni giorno di imprenditori e famiglie | id edizione: 19232
													ANASF Servizi & Formazione
												PMI e valutazione ESG | id edizione: 19072
													Excellence Education Srl
												Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 19073
													Excellence Education Srl
												LA FISCALITA’ DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI PATRIMONI: CONTESTO ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA | id edizione: 19134
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Gestione attiva e gestione passiva: il caso degli Smart Beta | id edizione: 19260
													Excellence Education Srl
												Anno 2024
				
												Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18106
													ANASF Servizi & Formazione
												Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
													Efpa Italia
												Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 18176
													Excellence Education Srl
												Corso 4 ore - Nuovi focus sulla sostenibilità – Circular Economy - follow up ESG | id edizione: 18207
													Eurizon Capital Sgr
												L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 18211
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
													Tabilia Corporate E-learning
												L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
													Teseo Srl
												IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 18348
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione | id edizione: 18390
													Teseo Srl
												Anno 2023
				
												Mercati 2023, navigare nella tempesta | id edizione: 17196
													Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
												Certificazione ESG | id edizione: 17253
													Fideuram Spa
												L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 17301
													Teseo Srl
												LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
													Teseo Srl
												Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
													Efpa Italia
												Anno 2022
				
												BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16675
													SDA Bocconi
												CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16693
													SDA Bocconi
												Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
													Efpa Italia
												Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 16414
													Teseo Srl
												Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 16420
													Eurizon Capital Sgr
												Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 16604
													Teseo Srl
												Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
													Tabilia Corporate E-learning
												La POG in ambito assicurativo | id edizione: 16619
													Tabilia Corporate E-learning
												Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 16620
													Tabilia Corporate E-learning
												Anno 2021
				
												Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici | id edizione: 15185
													SanPaolo Invest SIM S.p.A.
												Soluzioni per il futuro degli over 60 | id edizione: 15057
													Value e Strategies Srl
												Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 15100
													Forfinance Srl
												L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 14914
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 14915
													Eurizon Capital Sgr
												LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
													Teseo Srl
												L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 14963
													Teseo Srl
												La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
													Teseo Srl
												Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15268
													Tabilia Corporate E-learning
												Anno 2020
				
												Fare business con la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti | id edizione: 13141
													Forfinance Srl
												La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13570
													ANASF
												Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
													Teseo Srl
												Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
													Teseo Srl
												La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13406
													Teseo Srl
												Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
													Tabilia Corporate E-learning
												Anno 2019
				
												Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11520
													Natixis Investment Managers International Société Anonyme
												Exane Certificate Tour 2019 - Una soluzione per ogni mercato | id edizione: 11659
													Exane Derivatives succursale di Milano
												ENASARCO: un impegno dall'interno | id edizione: 12046
													ANASF
												I piani individuali di Risparmio | id edizione: 11215
													Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
												La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
													Teseo Srl
												Anno 2018
				
												Scenari economici. | id edizione: 9975
													SanPaolo Invest SIM S.p.A.
												Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 10161
													Value e Strategies Srl
												Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
													ANASF
												Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10032
													Forfinance Srl
												La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
													Teseo Srl
												Anno 2017
				
												L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8895
													ANASF
												La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
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												Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio | id edizione: 8764
													Forfinance Srl
												L'arbitro bancario e finanziario | id edizione: 8791
													ForBank
												Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
													Teseo Srl
												Anno 2016
				
												Proteggere gli investimenti delle crisi bancarie - Sanpaolo 2 ore | id edizione: 8202
													Value e Strategies Srl
												La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8266
													Forfinance Srl
												Alternative Funds: definizione, analisi storica e tecniche di gestione della nuova frontiera dei fondi d'investimento | id edizione: 8208
													Franklin Templeton International Services S.r.l. Succursale It
												La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
													Teseo Srl
												La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
													Teseo Srl
												Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
													Teseo Srl
												Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
													Teseo Srl
												Anno 2015
				
												Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 6835
													Value e Strategies Srl
												Oltre il private banking: l'approdo al private advisory | id edizione: 7521
													SanPaolo Invest SIM S.p.A.
												Protezione patrimoniale in pratica - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 7233
													Value e Strategies Srl
												Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
													Forfinance Srl
												La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
													Teseo Srl
												Anno 2014
				
												Family Planning - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 5704
													Iama Consulting Srl
												La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5689
													ANASF
												La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 5879
													Professione Finanza
												Passaggio generazionale in pratica - Per San Paolo Invest SIM | id edizione: 5823
													Iama Consulting Srl
												Scenari economici e strategie di investimento - SanPaolo Invest | id edizione: 6250
													SanPaolo Invest SIM S.p.A.
												Anno 2013
				
												Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4694
													ANASF
												Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5031
													Iama Consulting Srl
												Modello di servizio | id edizione: 5156
													SanPaolo Invest SIM S.p.A.
												La pianificazione successoria tramite le polizze vita | id edizione: 5216
													Professione Finanza
												Anno 2012
				
												Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3900
													Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
												La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 3803
													ANASF
												Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 3985
													Professione Finanza
												Regime patrimoniale della famiglia e consulenza finanziaria | id edizione: 4000
													Professione Finanza
												La protezione e la trasmissione dei patrimoni e delle aziende familiari - il trust: la natura giuridica e fiscale, il suo utilizzo e la sua operatività. Ai sensi della legge num. 364 del 16/10/1989 | id edizione: 4090
													Genesi Srl
												Anno 2011
				
												Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 2905
													Professione Finanza
												Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2944
													ANASF
												Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari | id edizione: 3099
													Professione Finanza
												La pianificazione successoria tramite le polizze vita | id edizione: 3165
													Professione Finanza
												EFPA Italia - Incontri sul Territorio 2011 | id edizione: 3212
													Efpa Italia
												La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3256
													Professione Finanza
												Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - San Paolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 3117
													Iama Consulting Srl
												Anno 2010
				
												Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2078
													ANASF
												Selezione del portafoglio, valutazione della performance e controllo del rischio - SanPaolo Invest | id edizione: 2492
													SDA Bocconi
												Insurance planning e protezione/trasmissione della ricchezza - SanPaolo Invest | id edizione: 2506
													SDA Bocconi
												Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2352
													ANASF
												La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - San Paolo Invest | id edizione: 2702
													Progetica
												JULIUS BAER FUND LAB: | id edizione: 2604
													Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
												La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi | id edizione: 2770
													Professione Finanza
												Anno 2009
				
												I comportamenti dei risparmiatori: fattori di ostacolo all'assicurazione e comportamenti coerenti - SAN PAOLO INVEST | id edizione: 1774
													Progetica
												International Wealth Management - SanPaolo Invest | id edizione: 1652
													Next S.p.a.
												L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1644
													ANASF
												La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 2007
													Professione Finanza
												MIFID: comportamenti ed attori nella distribuzione assicurativa e finanziaria | id edizione: 1710
													ForBank
												Anno 2008
				
												Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 748
													ANASF
												L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 803
													ANASF
												La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - SANPAOLO INVEST SIM S.P.A. | id edizione: 1140
													Progetica
												Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e meccanismi di controllo | id edizione: 1089
													MC Gestioni Sgr
												Anno 2007
				
												Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 132
													ANASF
												La consulenza previdenziale | id edizione: 16
													ANASF
												L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 321
													ANASF
												Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 329
													ANASF
												Modelli di Financial planning | id edizione: 456
													ANASF