dott. Luca Minelli
Qualificazione: Certificato EFA dal 2005
codice fiscale: MNLLCU65P22B300G
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Viale Dante Alighieri 7
21016 Luino VA
luca.minelli@pfafineco.it
telefono: | cell: +393474340444
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:22-09-1965
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Universita Cattolica Milano
Anno:1991
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:FinecoBank spa
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2008
Corsi frequentati
Anno 2023
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Anno 2022
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Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
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La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Anno 2021
La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici | id edizione: 15080
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T. Rowe Price Advisor Master MIND – come costruire con i Clienti una relazione che dura nel tempo - 2 | id edizione: 15716
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Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
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La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
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Anno 2018
MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
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MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
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Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia? | id edizione: 9884
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Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
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I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668
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Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
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I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
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Anno 2017
La riforma della previdenza | id edizione: 8585
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La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
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Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare | id edizione: 8778
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La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
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Anno 2016
Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio | id edizione: 8210
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La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
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La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8342
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Anno 2015
Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6865
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La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 6903
TESEO SRL
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
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Anno 2014
Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali | id edizione: 5873
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Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori - Fineco Bank - | id edizione: 6215
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I rifugi sicuri del risparmio nel terzo millennio - Per Fineco Bank | id edizione: 5968
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Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure | id edizione: 6043
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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6396
TESEO SRL
Anno 2013
La riforma delle pensioni (legge n.214-2011) ed il nuovo Welfare: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro - Per FinecoBank | id edizione: 5142
TESEO SRL
La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative | id edizione: 5130
TESEO SRL
Anno 2012
La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3845
Professione Finanza
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3854
Professione Finanza
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3902
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
La previdenza pubblica e complementare: la riforma delle pensioni (Legge n. 214/2011) e il nuovo della previdenza complementare | id edizione: 4222
TESEO SRL
Anno 2011
EFPA Italia Meeting 2011 | id edizione: 3506
Efpa Italia
La consulenza al cliente imprenditore in ambito previdenziale/assicurativo - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 3530
TESEO SRL
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
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Anno 2010
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2064
ANASF
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Eurizon Academy | id edizione: 2160
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Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
ANASF
Il nuovo ruolo del consulente nella finanza che cambia: interprete di mercati e di emozioni | id edizione: 1598
FINECOBANK S.P.A.
Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte | id edizione: 1740
TESEO SRL
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 775
ANASF
Mercati, profondo rosso... o l'inizio di una svolta | id edizione: 862
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 901
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 939
ANASF
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1118
ANASF
Anno 2007
BG previdenza attiva | id edizione: 492
BANCA GENERALI
Click si gira- Programma di formazione continua sull'amministrato | id edizione: 583
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