sig. Carlo Bassi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
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Corsi frequentati
Anno 2025
LONGEQUITY | id edizione: 18882
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Un’ora con…(ConsulenTia2025) | id edizione: 19104
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CONVEGNO SU DIRITTO E IA (ConsulenTia2025) | id edizione: 19105
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AI – Accelerating Income: la nuova era dell’azionario | id edizione: 18975
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Azioni e credito: c’è ancora valore per il 2025! | id edizione: 18977
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Azionario Europa: opportunità e decorrelazione | id edizione: 18979
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Crescita economica: due visioni a confronto | id edizione: 18981
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Convegno inaugurale (ConsulenTia2025) | id edizione: 19110
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GIOVANI DIGITALI CRESCONO (ConsulenTia2025) | id edizione: 19108
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ABC FINANZA, A TU PER TU CON LE FAMIGLIE E LE IMPRESE ITALIANE (ConsulenTia2025) | id edizione: 19109
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BlackRock Roadshow 2025: un viaggio nel tempo, tra passato, presente e futuro della consulenza finanziaria | id edizione: 19017
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Anno 2024
Vontobel Roadshow 2024 | id edizione: 18067
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
Visioni in anteprima | Cartoline dal futuro | id edizione: 18078
Invesco Asset Management Sa
2024: BOND E MULTI ASSET ALLA PROVA DELLA NORMALIZZAZIONE | id edizione: 18090
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Un’ora con…(ConsulenTia2024) | id edizione: 18092
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Consulenza finanziaria: l’importanza degli investimenti tematici tra gestioni attive e indicizzate | id edizione: 18098
LGIM Managers (Europe) Limited
Evoluzione nel mondo della consulenza: dialogo tra Stati Uniti e Italia | id edizione: 18077
UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Natura: il vero motore di un'economia post-fossile | id edizione: 18082
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Italian Branch
Non si può prevedere il futuro, ma si può essere preparati al meglio | id edizione: 18089
Flossbach von Storch Invest S.A Succursale italiana
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
NON SI NASCE IMPARATI | id edizione: 18094
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CONSULENZA, SOSTANTIVO FEMMINILE (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18095
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LA FORZA DELLE CONNESSIONI (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18096
ANASF Servizi & Formazione
Le caratteristiche di una consulenza efficace. Come aiutare i clienti a seguire i consigli di investimento ricevuti | id edizione: 18114
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EFPA Italia Meeting 2024 | id edizione: 18531
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LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 18238
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Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
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L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
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EFPA Webinar: sull'onda del cambiamento | id edizione: 18393
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Innovazioni nelle strategie di investimento | id edizione: 18538
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Anno 2023
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EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
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Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 17337
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EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
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EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
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Efpa Webinar - 2024: il momento di riprendere il controllo degli investimenti | id edizione: 17853
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Anno 2022
I mercati finanziari alla prova del 2022 | id edizione: 16367
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Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
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Gestire la relazione nelle varie fasi di mercato | id edizione: 16633
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
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La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16415
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L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
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Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
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I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
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Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14684
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5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
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EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
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La liquidità per costruire nuovi mondi | id edizione: 15519
Assogestioni Servizi Srl
Human-L'umanità al centro del nuovo mondo | id edizione: 15375
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14954
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13031
Pimco Europe Ltd
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12898
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13484
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico | id edizione: 13592
Forfinance Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione | id edizione: 13771
Forfinance Srl
Come gestire i mercati, i clienti e la volatilità | id edizione: 13723
Capital International Management Company SARL
Il servizio di Art Advisory: quali potenzialità per il consulente finanziario? | id edizione: 13999
ANASF
La costruzione di rendimenti minimi su polizze del ramo III: quali spazi e quali criticità | id edizione: 14005
ANASF
Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 14029
ANASF
La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali | id edizione: 14013
ANASF
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 13285
Teseo Srl
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11525
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11440
Forfinance Srl
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11830
ANASF
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12462
BlackRock
L'eccellenza relazionale nella consulenza finanziaria - Allargare la propria zona confort | id edizione: 12711
Ethenea Indipendent Investors Services (Italia) srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 12141
Teseo Srl
Anno 2018
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela - SanPaolo Invest SIM | id edizione: 10556
Value e Strategies Srl
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9943
ANASF
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10092
Forfinance Srl
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10872
Forfinance Srl
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8598
Consultique SCF S.p.A.
La finanza sostenibile | id edizione: 8988
Forfinance Srl
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8927
Forfinance Srl
APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un consulente nel 2017 | id edizione: 8899
ANASF
Back to the future: partire dai bisogni (ovvero: come creare valore nella relazione con il cliente | id edizione: 9353
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8690
Teseo Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8032
Forfinance Srl
Proteggere gli investimenti delle crisi bancarie - Sanpaolo 2 ore | id edizione: 8204
Value e Strategies Srl
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8062
ANASF
L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio | id edizione: 8152
ANASF
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8469
ANASF
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
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La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
Teseo Srl
Anno 2015
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6806
ANASF
Family Planning proteggere il patrimonio - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 7142
Value e Strategies Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
Family Planning - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 5936
Iama Consulting Srl
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 6393
Professione Finanza
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 6429
Professione Finanza
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
La nuova emergenza dei paesi emergenti. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata. | id edizione: 4784
Professione Finanza
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4712
ANASF
Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5123
Iama Consulting Srl
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 5002
ANASF
I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5479
Teseo Srl
Anno 2012
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3898
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 4071
ANASF
Quant per tutti - La Finanza comportamentale si sposa con la quantitativa | id edizione: 4049
Diaman R&D Srl
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - SANPAOLO INVEST SIM | id edizione: 4210
Iama Consulting Srl
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 4111
ANASF
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_II° e III° settimana | id edizione: 2976
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
ANASF
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - San Paolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 3117
Iama Consulting Srl
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 3304
ANASF
Anno 2010
ETF e fondi passivi come asset di investimento – quali strategie alla base del loro utilizzo in portafogli diversificati | id edizione: 2364
Morningstar Italy Srl
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2148
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2164
ANASF
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2374
Fondionline Srl
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - San Paolo Invest | id edizione: 2700
Progetica
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2357
ANASF
JULIUS BAER FUND LAB: | id edizione: 2606
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi | id edizione: 2770
Professione Finanza
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1299
ANASF
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1308
ANASF
Hedge fund: nuove regole e prospettive | id edizione: 1514
Morningstar Italy Srl
Le asimmetrie di una crisi globale: i divesri volti degli squilibri finanziari e reali nei mercati Europei, Usa e Asiatici | id edizione: 1516
Morningstar Italy Srl
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 1640
ANASF
Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza | id edizione: 1634
ANASF
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 691
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 749
ANASF
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 896
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 939
ANASF
La regolamentazione della relazione tra promotore finanziario e intermediario | id edizione: 970
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Anno 2007
La nuova disciplina della previdenza complementare e del tfr | id edizione: 277
Teseo Srl
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 192
Teseo Srl