sig. Carlo Balice
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2023
codice fiscale: BLCCRL60R19H501Y
Seguimi anche su:
Contatti
SanPaolo Invest SIM S.p.A.
Largo Olgiata 15/53/c2
00123 Roma RM
carlo.balice@spinvest.com
telefono: | cell: +393358163121
Corsi frequentati
Anno 2024
Il ruolo delle neuroscienze, i bias comportamenti e i meccanismi correttivi dei bias comportamentali | id edizione: 18583
Prometeia S.p.a.
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 18203
Eurizon Capital Sgr
Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 18204
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 18205
Eurizon Capital Sgr
Corso 4 ore - Nuovi focus sulla sostenibilità – Circular Economy - follow up ESG | id edizione: 18207
Eurizon Capital Sgr
I Nuovi focus di transizione | id edizione: 18208
Eurizon Capital Sgr
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 18211
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso C240 – GDPR 2024: le best practice della privacy | id edizione: 18279
Tabilia Corporate E-learning
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione | id edizione: 18390
Teseo Srl
Anno 2023
Normativa Privacy - Il regolamento n.679/2016 - GDPR | id edizione: 17786
Teseo Srl
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare | id edizione: 17287
Prometeia S.p.a.
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
Teseo Srl
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi – seconda parte | id edizione: 17531
Eurizon Capital Sgr
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
Economia e Mercati Privati | id edizione: 18120
Efpa Italia
Anno 2022
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
ANASF
Connessioni. Dal metaverso alla space economy | id edizione: 16516
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
Tabilia Corporate E-learning
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
Teseo Srl
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 16414
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Teorie di portafoglio | id edizione: 16498
Excellence Education Srl
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 16499
Excellence Education Srl
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 16618
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2021
Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14748
ANASF
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 15939
Teseo Srl
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
Tabilia Corporate E-learning
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
Tabilia Corporate E-learning
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
Teseo Srl
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13352
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13484
ANASF
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi | id edizione: 13622
Assogestioni Servizi Srl
Come gestire i mercati, i clienti e la volatilità | id edizione: 13723
Capital International Management Company SARL
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13918
Assogestioni Servizi Srl
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
Tabilia Corporate E-learning
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13406
Teseo Srl
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
Teseo Srl
Anno 2019
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 12380
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 12037
Teseo Srl
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 11323
Professione Finanza
Anno 2018
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela - SanPaolo Invest SIM | id edizione: 10168
Value e Strategies Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 9639
Teseo Srl
Anno 2017
Back to the future: partire dai bisogni (ovvero: come creare valore nella relazione con il cliente | id edizione: 9351
Teseo Srl
Dalla vendita alla consulenza evoluta e patrimoniale. La consulenza tra anamnesi, diagnosi e terapia: esplorare necessità ed elaborare soluzioni | id edizione: 9200
Training Meta Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8679
Teseo Srl
Anno 2016
Sinergie professionali - Sanpaolo 8 ore | id edizione: 8299
Value e Strategies Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
Teseo Srl
Anno 2015
Protezione patrimoniale in pratica - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 6772
Value e Strategies Srl
Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 6838
Value e Strategies Srl
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 6970
Professione Finanza
Anno 2014
Passaggio generazionale in pratica - Per San Paolo Invest SIM | id edizione: 5700
Iama Consulting Srl
Family Planning - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 5933
Iama Consulting Srl
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 6173
Professione Finanza
Anno 2013
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4650
Professione Finanza
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4652
Professione Finanza
Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5025
Iama Consulting Srl
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5077
Professione Finanza
I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5479
Teseo Srl
Anno 2012
Regime patrimoniale della famiglia e consulenza finanziaria | id edizione: 4186
Professione Finanza
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 4330
Professione Finanza
Gli investimenti alternativi: l'oro | id edizione: 4180
Professione Finanza
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 4077
Professione Finanza
Anno 2011
Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari | id edizione: 3026
Professione Finanza
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 3069
Professione Finanza
Anno 2010
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2308
Fondionline Srl
Anno 2009
Il risparmio per obiettivi nella relazione di clientela: Asset Allocation strategica, tattica, operativa e ottimizzazione del portafoglio | id edizione: 1818
eXponential srl
Strumenti per la consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio - per BANCA SARA S.P.A. | id edizione: 1960
MC Gestioni Sgr
Anno 2008
Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management | id edizione: 834
MC Gestioni Sgr
La crisi del 2008: quali origini e quali possibili scenari per il futuro? Approfondimenti ed elementi di valutazione | id edizione: 1065
Teseo Srl
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 236
Teseo Srl