dott. Marcello Zarbà
Qualificazione: Certificato EFA dal 2005
Qualificazione: Certificato ESG dal 2021
codice fiscale: ZRBMCL60D04A794E
Contatti
IW Private Investment SIM
Via Cà Martinoni, 14
24031 Almenno San Salvatore BG
marcello.zarba@iwbank.it
telefono: | cell: +393386245093
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:04-04-1960
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Studi Di Bergamo
Anno:1997
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:IW BANK PRIVATE INVESTMENTS
Descrizione:CONSULENTE FINANZIARIO
Dal:2003
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:AREA BANCA SPA
Descrizione:PROMOTORE FINANZIARIO
Dal - al:1994 - 2003
Corsi frequentati
Anno 2024
QUANDO IL GIOCO SI FA DURO | id edizione: 17909
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Fidelity Roadshow inverno 2024 | id edizione: 18141
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Storie italiane: scoprire, costruire e cogliere le migliori opportunità di investimento nel nostro Paese | id edizione: 18124
ANIMA SGR
Dalla ricerca del rendimento alla ricerca della felicità. Dialogo con Raffaele Morelli. | id edizione: 18133
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
E tutti i nostri ieri hanno illuminato gli sciocchi... | id edizione: 18151
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Anno 2023
Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 17036
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
IL POTERE DELLE PAROLE Come usare il linguaggio per aumentare la propria efficacia commerciale | id edizione: 17427
ANASF
Diventa Analista Previdenziale | id edizione: 17202
FORFINANCE SRL
In pensione senza pensieri Tour | id edizione: 17793
Evoluzione Formativa srl
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2022
ETF DAY 2022: FINE PANDEMIA E UN MONDO NUOVO QUALI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16564
FORFINANCE SRL
Navigating geopolitical uncertainty | id edizione: 16478
Blackrock
"Torneremo quelli di prima"? Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica globale | id edizione: 16504
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di
Blockchain come tecnologia per la crescita | id edizione: 16510
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. - Milan Branch
I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future | id edizione: 16484
Assogestioni Servizi Srl
Parliamo sostenibile: come spiegare l'ESG al cliente | id edizione: 16488
Assogestioni Servizi Srl
Capitale umano e dividendo demografico: investire nella formazione per migliorare le prospettive economiche | id edizione: 16496
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ITALIAN BRANCH
La nuova vita del trust | id edizione: 16536
TESEO SRL
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 16328
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
L’investimento nei titoli illiquidi: private equity e private debt | id edizione: 15979
MAS4 S.r.l.
Previdenza Tour | id edizione: 16870
FORFINANCE SRL
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
TESEO SRL
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
TESEO SRL
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 16414
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 16417
TESEO SRL
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 16422
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi – seconda parte | id edizione: 16423
Eurizon Capital Sgr
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ETF Academy | id edizione: 16715
Blackrock
Anno 2021
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14783
Quantalys
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 14888
FORFINANCE SRL
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 14635
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La Consulenza Finanziaria ieri, oggi, domani I° Step. Il sistema bancario e l’evoluzione del ruolo del consulente finanziario | id edizione: 16099
IWBank Private Investments - Gruppo Intesa Sanpaolo
Laboratorio di pianificazione finanziaria | id edizione: 16054
VALUE e STRATEGIES SRL
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
TESEO SRL
IWBANK - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15260
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Previdenza IWBank | id edizione: 16303
IWBank Private Investments - Gruppo Intesa Sanpaolo
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13037
PIMCO Europe GmbH
Fare business con la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti | id edizione: 13142
FORFINANCE SRL
PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi | id edizione: 13622
Assogestioni Servizi Srl
Terza età e consulenza patrimoniale | id edizione: 13775
FORFINANCE SRL
Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione | id edizione: 13771
FORFINANCE SRL
La tutela e il trasferimento del patrimonio Italia-Estero | id edizione: 13779
FORFINANCE SRL
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 13645
FORFINANCE SRL
La tutela del patrimonio personale e societario nella crisi d'azienda e pre- fallimentare | id edizione: 13787
FORFINANCE SRL
Il consulente finanziario come supporto necessario per pianificare e gestire il fabbisogno finanziario di breve, medio e lungo periodo | id edizione: 13649
FORFINANCE SRL
Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli | id edizione: 13933
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys | id edizione: 14170
Quantalys
Il patrimonialista Global Wealth Empowering. La tutela del patrimonio | id edizione: 12997
FORFINANCE SRL
IWBANK - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13805
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
IWBank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14200
ABISERVIZI
Anno 2019
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11342
ANIMA SGR
La costruzione di un portafoglio combinando il meglio di strategie attive e passive | id edizione: 11524
BNP Paribas Asset Management France - Milan Branch
Investimenti in Infrastrutture, tra obiettivi di rendimento, crescita economica e sostenibilità | id edizione: 11600
DWS International GmbH – Milan Branch
Investimenti alternativi ESG: la ricerca di puro alpha sostenibile | id edizione: 11601
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Rendicontazione ex post e nuovo modello di consulenza | id edizione: 11997
Prometeia S.p.a.
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11634
ANASF
Sostenibilità dei sistemi pensionistici e ruolo dei fondi pensione | id edizione: 12276
ANIMA SGR
Come fare business con la previdenza | id edizione: 12393
FORFINANCE SRL
Identificare le opportunità offerte, conoscere gli strumenti d’investimento e costruire portafogli ben diversificati nell’era dei macrotrend | id edizione: 12729
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Anno 2018
Il futuro "confortevole" - Come far comprendere al cliente la necessità di affrontare e pianificazione l'avvenire | id edizione: 9685
TESEO SRL
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10089
FORFINANCE SRL
Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento (4 ore) | id edizione: 10330
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
La consulenza finanziaria al cliente: un’opportunità commerciale. Finalità, metodo, strumenti | id edizione: 9987
eXponential S.r.l.
Consulenza patrimoniale e passaggio dei beni | id edizione: 10530
Lyve srl
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10812
FORFINANCE SRL
Anno 2017
Arricchire la diversificazione attraverso l'utilizzo di Risk Premia: tecniche di selezione delle strategie e costruzione del portafoglio | id edizione: 8830
PRAMERICA SGR S.p.A.
Rischio finanziario & ESG il nuovo paradigma per creare Alpha | id edizione: 8850
ETICA SGR S.p.A.
Asset mix per usare il rischio a proprio vantaggio | id edizione: 8903
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Mercati obbligazionari: come generare rendimenti in un contesto di tassi a zero | id edizione: 8905
DEUTSCHE BANK AG MILAN BRANCH
Un approccio innovativo alla Tutela Patrimoniale | id edizione: 9002
Lyve srl
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8976
ANASF
Volatilità, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio: come guidare il risparmiatore in scenari complessi | id edizione: 9010
TESEO SRL
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
TESEO SRL
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8679
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8681
TESEO SRL
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
TESEO SRL
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
Professione Finanza
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8027
FORFINANCE SRL
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8312
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8415
FORFINANCE SRL
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 8411
FORFINANCE SRL
Anno 2015
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6973
ANASF
Aperitivo Economia & Finanza con G. Vaciago | id edizione: 7563
Efpa Italia
La consulenza previdenziale dell'imprenditore post riforma Monti - Fornero | id edizione: 6943
Professione Finanza
Le polizze vita e la pianificazione successoria dei patrimoni | id edizione: 6965
Professione Finanza
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
TESEO SRL
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
TESEO SRL
Anno 2014
Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Iama Consulting | id edizione: 6434
Ubi Banca Private Investment
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 6259
Professione Finanza
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2013
La pianificazione previdenziale dell'imprenditore post ultima riforma | id edizione: 4887
Professione Finanza
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4970
ANASF
Asset Protection Planning | id edizione: 5458
Ubi Banca Private Investment
Fondi alternativi tra investimento e gestione | id edizione: 5257
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2012
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3844
Professione Finanza
La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3845
Professione Finanza
Le nuove opportunità fiscali | id edizione: 4482
Ubi Banca Private Investment
L'impatto dei nuovi strumenti di accertamento | id edizione: 4505
Ubi Banca Private Investment
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 4267
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2011
Il passaggio generazionale dei beni - IAMA Consulting | id edizione: 3433
UBI Banca Private Investment
Le competenze psicologiche del consulente finanziario | id edizione: 3570
Professione Finanza
La disciplina del MARKET ABUSE | id edizione: 3504
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Il contributo della finanza comportamentale e della psicologia del rischio nella gestione emotiva del cliente | id edizione: 2380
UBI Banca Private Investment
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La trasparenza bancaria | id edizione: 2447
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato - UBI BANCA | id edizione: 1574
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF | id edizione: 891
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2007
La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela | id edizione: 497
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl