dott. Massimo Marchetti
Qualificazione: Certificato EFA dal 2005
codice fiscale: MRCMSM66H25D612X
Contatti
Fideuram
Via Santa Caterina D'Alessandria 34
50129 Firenze FI
mmarchetti1@fideuram.it
telefono: +390554788111 | cell: +393488715848
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:25-06-1966
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Scienze Politiche e Economiche
Nome scuola / università:1993 Università Studi Di Firenze Scienze Politiche Indirizzo Econ
Anno:1993
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Intesa San paolo Private Banking
Descrizione:Private Banker
Dal:2011
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Finanza & Futuro Banca
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:2008 - 2011
Azienda / Libero professionista:Axa SIM Spa
Descrizione:Promotore Finanziario
Dal - al:1999 - 2008
Altri incarichi professionali
Descrizione:Subagente di Assicurazioni
Hobby e interessi personali
Descrizione:Cultore della materia in \\\" Intermediari Finanziari \\\"presso Facoltà di Economia di Pisa
Corsi frequentati
Anno 2024
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
Anno 2023
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 17280
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17281
EXCELLENCE EDUCATION SRL
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
Corso 4 ore - Nuovi focus sulla sostenibilità – Circular Economy - follow up ESG | id edizione: 17529
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 17530
Eurizon Capital Sgr
Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte | id edizione: 17532
Eurizon Capital Sgr
Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte | id edizione: 17533
Eurizon Capital Sgr
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17694
Efpa Italia
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16701
SDA BOCCONI
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16698
SDA BOCCONI
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16840
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 16439
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare | id edizione: 16916
Prometeia S.p.a.
Anno 2021
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14684
ANASF
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram) | id edizione: 15034
FIDEURAM SPA
Soluzione per il futuro degli over 60 | id edizione: 15071
VALUE e STRATEGIES SRL
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
TESEO SRL
Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche in caso di successione | id edizione: 14961
TESEO SRL
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
TESEO SRL
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
IL CONSULENTE CHE CREA VALORE - Come comunicare e far comprendere il rischio finanziario ai clienti | id edizione: 15522
TESEO SRL
Anno 2020
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13468
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
Come gestire i mercati, i clienti e la volatilità | id edizione: 13723
Capital International Management Company SARL
Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 14033
ANASF
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 13281
TESEO SRL
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
TESEO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
TESEO SRL
Anno 2019
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11830
ANASF
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
TESEO SRL
Anno 2018
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9943
ANASF
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 9619
TESEO SRL
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
TESEO SRL
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8927
FORFINANCE SRL
APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un consulente nel 2017 | id edizione: 8899
ANASF
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
TESEO SRL
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
TESEO SRL
Anno 2016
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8062
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8269
FORFINANCE SRL
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8469
ANASF
Guida a ETF, ETC e CERTIFICATES | id edizione: 7943
Studio Imparato S.r.l.
Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme innovative | id edizione: 7965
Studio Imparato S.r.l.
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
TESEO SRL
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
TESEO SRL
Anno 2015
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6806
ANASF
Family Planning proteggere il patrimonio - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7291
VALUE e STRATEGIES SRL
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
TESEO SRL
Anno 2014
Family Planning - Per Banca Fideuram | id edizione: 5915
Iama Consulting Srl
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 6429
Professione Finanza
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
TESEO SRL
Anno 2013
La nuova emergenza dei paesi emergenti. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata. | id edizione: 4784
Professione Finanza
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5092
Iama Consulting Srl
I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5475
TESEO SRL
Anno 2012
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 3998
Professione Finanza
Quant per tutti - La Finanza comportamentale si sposa con la quantitativa | id edizione: 4049
Diaman R&D Srl
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 4268
Professione Finanza
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4230
Iama Consulting Srl
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 4111
ANASF
Swiss & Global Lab "un'altra storia è possibile" - Portafogli a prova di spread. Le idee di Swiss & Global | id edizione: 4423
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Anno 2011
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 3282
Deutsche Bank Financial Advisors
Consulenza: nuova moda o strumento indispensabile? A che punto siamo, cosa chiedono i clienti, cosa offre il mercato. Quale modello vincente | id edizione: 3502
Fondionline Srl
L'impatto delle riforme della previdenza 2009 - 2010 sulla consulenza previdenziale | id edizione: 3746
Deutsche Bank Financial Advisors
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 3408
Iama Consulting Srl
Anno 2010
Asset allocation operativa: fund selection e costruzione dei portafogli modello | id edizione: 2863
Deutsche Bank Financial Advisors
Consulenza finanziaria del promotore nel contesto MIFID: dai portafogli modello al portafoglio personalizzato a controllo di rischio | id edizione: 2839
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2009
Corso aggiornamento LIFE 2009 | id edizione: 1568
Deutsche Bank Financial Advisors
La tutela della Privacy | id edizione: 1592
Deutsche Bank Financial Advisors
La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Direttiva 2005/60/E | id edizione: 1595
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2008
Strategie alternative di investimento al dettaglio: tipologie, modalità e aspettative | id edizione: 925
Deutsche Bank Financial Advisors
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 913
Deutsche Bank Financial Advisors
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale sulle scelte di investimento finanziario | id edizione: 953
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2007
MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali | id edizione: 226
Studio Imparato S.r.l.
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF
Finanza comportamentale e analisi quantitativa: metodologie applicative per l'Asset Allocation | id edizione: 376
Studio Imparato S.r.l.
Banche Centrali e crisi dei mercati | id edizione: 377
Studio Imparato S.r.l.