sig. Maurizio Guasconi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: GSCMRZ63B22A468M
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Contatti
Banca Generali
Via Fratelli Rosselli 16
53034 Colle Di Val D'Elsa SI
maurizio.guasconi@bancagenerali.it
telefono: +393356050494 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:22-02-1963
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma di ragioniere
Nome scuola / università:1982 Istituto Tecnico Commerciale Roncalli Poggibonsi
Anno:1982
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BANCA GENERALI SPA
Descrizione:Private Banker
Dal:2000
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Monte dei Paschi di Siena
Descrizione:Responsabile ufficio privati
Dal - al:1985 - 2000
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Efpa dal 2005
Corsi frequentati
Anno 2025
Crescita economica: due visioni a confronto | id edizione: 18981
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Convegno inaugurale (ConsulenTia2025) | id edizione: 19110
ANASF Servizi & Formazione
Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 18822
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Credit Linked Certificates | id edizione: 18824
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
CONSULENTE PREVIDENTE Il futuro inizia da te | id edizione: 19227
ANASF Servizi & Formazione
Consulenza ed ETF attivi: un binomio vincente | id edizione: 19175
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Fondi comuni di investimento | id edizione: 18757
ANIMA SGR
INVESTIcome6: la personalità finanziaria del cliente al centro della relazione | id edizione: 18784
Amundi SGR S.p.A.
Il capitale umano | id edizione: 18788
Amundi SGR S.p.A.
Personalità finanziarie & consulenza: conoscere il DNA finanziario di ogni individuo per rispondere efficacemente ai suoi bisogni. | id edizione: 18789
Amundi SGR S.p.A.
ETF Academy 2.0 | id edizione: 18796
BlackRock
ETF Academy | id edizione: 18797
BlackRock
Efpa Webinar - Certificati: strategie per rendimento e protezione | id edizione: 18834
Efpa Italia
I riflessi patrimoniali di una mancata pianificazione successoria - Esempi, casi pratici, soluzioni | id edizione: 18904
Teseo Srl
YOU&AI | id edizione: 19211
Banca Generali
Cyber Gym | id edizione: 19212
Banca Generali
Cyber Security Workshop – 2025 | id edizione: 19213
Banca Generali
LA TRASPARENZA BANCARIA- aggiornamenti 2025 | id edizione: 19214
Banca Generali
Stile Esclusivo: l'armonia perfetta tra investimento e protezione | id edizione: 19215
Banca Generali
La fiscalità dei trasferimenti patrimoniali | id edizione: 19216
Banca Generali
La User Experience del cliente: progettare situazioni di contatto virtuali e reali | id edizione: 19224
Excellence Education Srl
Custode di Valore: il dialogo intergenerazionale per un passaggio generazionale di successo | id edizione: 19225
HENRY s.r.l. Unipersonale
Comunicare la Sostenibilità | id edizione: 19226
HENRY s.r.l. Unipersonale
Risparmio e investimento: l’approccio degli italiani | id edizione: 19239
Iama Consulting Srl
Anno 2024
PROTAGONISTI DELLE SFIDE DEL FUTURO (ConsulenTia 2024) | id edizione: 18093
ANASF Servizi & Formazione
Gestori e Consulenti: l’evoluzione della specie. Il caso Generali Investments e Mediobanca Premier | id edizione: 18103
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Le caratteristiche di una consulenza efficace. Come aiutare i clienti a seguire i consigli di investimento ricevuti | id edizione: 18114
ANASF Servizi & Formazione
EFPA Italia Meeting 2024 - Active Learning | id edizione: 18529
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2024 | id edizione: 18531
Efpa Italia
I fondi pensione | id edizione: 17881
ANIMA SGR
Il risparmio gestito per l'economia reale | id edizione: 17882
ANIMA SGR
Clima: obiettivo NET ZERO | id edizione: 17883
ANIMA SGR
Regolamentazione in pratica - edizione 2023 | id edizione: 17884
ANIMA SGR
Regolamentazione e regole di comportamento - edizione 2023 | id edizione: 17885
ANIMA SGR
Finanza sostenibile | id edizione: 17886
ANIMA SGR
Risparmio gestito | id edizione: 17889
ANIMA SGR
Strumenti Finanziari | id edizione: 17890
ANIMA SGR
Mercati Finanziari | id edizione: 17892
ANIMA SGR
Basi di Finanza | id edizione: 17893
ANIMA SGR
Macroeconomia di base 2024 | id edizione: 18062
ANIMA SGR
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
Banca Generali
Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
Banca Generali
Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
Banca Generali
Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
Banca Generali
La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
Excellence Education Srl
L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
HENRY s.r.l. Unipersonale
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
Piazza Copernico s.r.l.
Il rischio e la famiglia | id edizione: 18370
Iama Consulting Srl
L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
Banca Generali
Anno 2023
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 17042
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 17044
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
ANASF
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 17046
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 17037
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
Assogestioni Servizi Srl
Mercato dei capitali. Dal quadro europeo al disegno italiano | id edizione: 17352
Assogestioni Servizi Srl
La primavera della consulenza | id edizione: 17389
ANASF
Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
Teseo Srl
NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
Teseo Srl
IL POTERE DELLE PAROLE Come usare il linguaggio per aumentare la propria efficacia commerciale | id edizione: 17485
ANASF
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
SI Essentials, modulo di formazione per investitori professionali | id edizione: 17249
Robeco Institutional Asset Management B.V.
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
Excellence Education Srl
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
Excellence Education Srl
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
Excellence Education Srl
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
Investi come6 | id edizione: 17450
Banca Generali
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
Teseo Srl
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
Anno 2022
Longevity | id edizione: 16212
Voices of Wealth S.r.l
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
Efpa Italia
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
ETF DAY 2022: FINE PANDEMIA E UN MONDO NUOVO QUALI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16564
Forfinance Srl
L'umanità nel metaverso: come coniugare tecnologia e società | id edizione: 16533
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
SDA Bocconi e Vontobel presentano: Soluzioni Multi Asset sostenibili ed innovative alla luce del nuovi vincoli regolamentari | id edizione: 16538
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
La ricetta per proteggersi dall'inflazione | id edizione: 16492
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Parliamo sostenibile: come spiegare l'ESG al cliente | id edizione: 16488
Assogestioni Servizi Srl
Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale [conferenza plenaria di chiusura] | id edizione: 16491
Assogestioni Servizi Srl
La svolta sostenibile dei consulenti finanziari | id edizione: 16561
ANASF
Gestire la relazione nelle varie fasi di mercato | id edizione: 16633
ANASF
Oltre il modello di Markowitz: la teoria “contemporanea” del portafoglio | id edizione: 16632
ANASF
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16841
Efpa Italia
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cybersecurity | id edizione: 16463
Banca Generali
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
Excellence Education Srl
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
Excellence Education Srl
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
Excellence Education Srl
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
Banca Generali
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
Banca Generali
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
Teseo Srl
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
Banca Generali
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14684
ANASF
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
ANASF
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14692
ANASF
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14708
ANASF
Il green si fa strada nel fixed income | id edizione: 14720
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Il valore della consulenza comportamentale | id edizione: 15851
ANASF
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3 | id edizione: 15991
ANASF
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
Teseo Srl
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
Excellence Education Srl
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
Excellence Education Srl
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
Excellence Education Srl
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
Excellence Education Srl
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
Banca Generali
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13031
Pimco Europe Ltd
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 12754
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
Rischio e percezione del rischio: le metriche finanziarie e la testa del cliente | id edizione: 13345
F.C.G. - conTEmplata
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13480
ANASF
La pianificazione finanziaria dopo la crisi: ripensare alle esigenze del cliente attraverso il bilancio famigliare | id edizione: 13469
F.C.G. - conTEmplata
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 13431
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli | id edizione: 13933
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Il consulente partner negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 14033
ANASF
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
Excellence Education Srl
Prospettive clienti | id edizione: 13707
Excellence Education Srl
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11488
Banca Generali
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11440
Forfinance Srl
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11863
Banca Generali
Il risparmio amministrato come porta di accesso alla crescita - versione Professional | id edizione: 12076
Banca Generali
La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 11937
Banca Generali
La previdenza del consulente finanziario | id edizione: 11830
ANASF
Analisi di scenario 2020 | id edizione: 12415
Banca Generali
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
Teseo Srl
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
Teseo Srl
Trasparenza bancaria - Aggiornamenti 2019 | id edizione: 12634
Banca Generali
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9923
Banca Generali
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9943
ANASF
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10024
Forfinance Srl
Road to MIFID II - La relazione con il cliente | id edizione: 10651
Banca Generali
La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti e compiti dei promotori finanziari | id edizione: 9601
Forfinance Srl
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
Banca Generali
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
Banca Generali
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un consulente nel 2017 | id edizione: 8899
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9269
Forfinance Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
Teseo Srl
Anno 2016
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8062
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8269
Forfinance Srl
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
Banca Generali
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
Teseo Srl
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8469
ANASF
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
Teseo Srl
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
Banca Generali
Anno 2015
I mercati finanziari nel 2015. Le previsioni dei responsabili degli investimenti, dei gestori e strategist delle principali case di gestione | id edizione: 7060
Morningstar Italy Srl
Tutti Cyborg Advisor? Come la tecnologia cambia il mondo della consulenza | id edizione: 7061
Morningstar Italy Srl
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6806
ANASF
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7584
Banca Generali
Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare | id edizione: 6857
Professione Finanza
L'analisi tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato | id edizione: 7560
Professione Finanza
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5544
Banca Generali
Fineco Financial Village - Market scenario Firenze | id edizione: 5607
Finecobank Spa
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
Passaggio generazionale | id edizione: 6332
Banca Generali
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
Banca Generali
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4733
Banca Generali
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 4639
KHA formazione
Referral second step | id edizione: 4643
KHA formazione
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3867
Banca Generali
Legge antiriciclaggio: ricadute penali e disciplinari | id edizione: 3944
FABI R.sa Unicredit Firenze
Usa vs Cina, chi guiderà la crescita e il ruolo di Eurolandia spiegato dai Gestori azionari che hanno vinto i Morningstar Awards | id edizione: 4065
Morningstar Italy Srl
Previdenza integrativa: comprarsi un sogno o la protezione dalla paura? I prodotti disponibili sul mercato, politiche di vendita, professionalità, innovazione e consulenza | id edizione: 4066
Morningstar Italy Srl
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 4071
ANASF
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 4111
ANASF
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4141
ANASF
Anno 2011
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
ANASF
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento | id edizione: 3214
Banca Generali
Debito sovrano: rischi e opportunità | id edizione: 3171
Morningstar Italy Srl
Un portafoglio in quattro mosse | id edizione: 3172
Morningstar Italy Srl
BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 3158
Banca Generali
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 3304
ANASF
Anno 2010
Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi | id edizione: 2264
Banca Generali
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2148
ANASF
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
Morningstar Italy Srl
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
Morningstar Italy Srl
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2374
Fondionline Srl
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2357
ANASF
Anno 2009
Unit Linked a capitale protetto: uno strumento di pianificazione finanziaria | id edizione: 1431
Banca Generali
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1308
ANASF
Il risparmio gestito per l'investitore privato: tecniche gestionali, consulenza e performance | id edizione: 1505
Banca Generali
Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1682
Banca Generali
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 691
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 749
ANASF
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 896
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori - BANCA SARA | id edizione: 1241
Progetica
La regolamentazione della relazione tra promotore finanziario e intermediario | id edizione: 970
ANASF
Anno 2007
BG previdenza attiva | id edizione: 533
Banca Generali
La consulenza previdenziale | id edizione: 18
ANASF
Click si gira- Programma di formazione continua sull'amministrato | id edizione: 554
Banca Generali