sig. Gerardo Gelmini
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
codice fiscale: GLMGRD60P25A794Z
Contatti
IW Private Investment SIM
Via San Tomaso De' Calvi 68/a
24127 Bergamo BG
gerardo.gelmini@yahoo.it
telefono: +393357200724 | cell: +393357200724
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma Ragioneria
Nome scuola / università:Vittorio Emanuele - Ponte S.pietro (bg)
Anno:1979
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:IWBANK
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2002
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Fideuram
Descrizione:Private Banker
Dal - al:1999 - 2002
Azienda / Libero professionista:Istituto Sanpaolo di Torino
Descrizione:Quadro
Dal - al:1981 - 1999
Corsi frequentati
Anno 2024
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Certificazione ESG | id edizione: 18202
Fideuram Spa
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
Tabilia Corporate E-learning
L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
Teseo Srl
Efpa Webinar -Building the trasformation | id edizione: 18702
Efpa Italia
Anno 2023
…verso scelte consapevoli [conferenza di chiusura 2° sessione] | id edizione: 17381
Assogestioni Servizi Srl
Accompagnare l'investitore... [conferenza di chiusura 1° sessione] | id edizione: 17382
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 17280
Tabilia Corporate E-learning
Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliare | id edizione: 17287
Prometeia S.p.a.
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 17301
Teseo Srl
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi - prima parte | id edizione: 17530
Eurizon Capital Sgr
Economia Reale e Mercati Privati, focus PIR Alternativi – seconda parte | id edizione: 17531
Eurizon Capital Sgr
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
Previdenza Tour | id edizione: 17670
Forfinance Srl
Anno 2022
Navigating geopolitical uncertainty | id edizione: 16478
BlackRock
UMANO, RESPONSABILE, DIGITALE [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 16485
Assogestioni Servizi Srl
LA NUOVA STAGIONE DEI PIR | id edizione: 16487
Assogestioni Servizi Srl
Connessioni. Dal metaverso alla space economy | id edizione: 16516
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
La trascurabile felicità di investire | id edizione: 16497
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
"Torneremo quelli di prima"? Come la geopolitica sta dettando l’agenda economica globale | id edizione: 16504
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
Blockchain come tecnologia per la crescita | id edizione: 16510
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. - Milan Branch
Rendimento e protezione con i certificati d'investimento | id edizione: 16517
Leonteq Securities (Europe) GMBM, Milan Branch
I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future | id edizione: 16484
Assogestioni Servizi Srl
Parliamo sostenibile: come spiegare l'ESG al cliente | id edizione: 16488
Assogestioni Servizi Srl
Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale [conferenza plenaria di chiusura] | id edizione: 16491
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
Teseo Srl
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 16438
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile” | id edizione: 16617
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2021
La Consulenza Finanziaria ieri, oggi, domani I° Step. Il sistema bancario e l’evoluzione del ruolo del consulente finanziario | id edizione: 16099
IWBank Private Investments - Gruppo Intesa Sanpaolo
Laboratorio di pianificazione finanziaria | id edizione: 16055
Value e Strategies Srl
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 14963
Teseo Srl
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
IWBANK - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15260
Tabilia Corporate E-learning
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13037
Pimco Europe Ltd
PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi | id edizione: 13622
Assogestioni Servizi Srl
IWBANK - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13805
Tabilia Corporate E-learning
IWBank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14200
Abi Servizi
Anno 2019
Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management | id edizione: 11342
ANIMA SGR
La costruzione di un portafoglio combinando il meglio di strategie attive e passive | id edizione: 11524
BNP Paribas succursale Italia
Rendicontazione ex post e nuovo modello di consulenza | id edizione: 11997
Prometeia S.p.a.
Sostenibilità dei sistemi pensionistici e ruolo dei fondi pensione | id edizione: 12276
ANIMA SGR
Anno 2018
Il futuro "confortevole" - Come far comprendere al cliente la necessità di affrontare e pianificazione l'avvenire | id edizione: 9684
Teseo Srl
Le logiche di asset allocation nell'ambito operativo della gestione del risparmio | id edizione: 9888
Pramerica SGR Spa
Active Thinking: prospettive alternative per potenziare il portafoglio | id edizione: 9893
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10089
Forfinance Srl
La consulenza finanziaria al cliente: un’opportunità commerciale. Finalità, metodo, strumenti | id edizione: 9987
eXponential srl
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10812
Forfinance Srl
Le scelte di investimento | id edizione: 9491
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Anno 2017
Arricchire la diversificazione attraverso l'utilizzo di Risk Premia: tecniche di selezione delle strategie e costruzione del portafoglio | id edizione: 8830
Pramerica SGR Spa
Rischio finanziario & ESG il nuovo paradigma per creare Alpha | id edizione: 8850
Etica SGR Spa
Un approccio innovativo alla Tutela Patrimoniale | id edizione: 9002
Lyve srl
Volatilità, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio: come guidare il risparmiatore in scenari complessi | id edizione: 9010
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
Teseo Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8679
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8681
Teseo Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
Professione Finanza
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8027
Forfinance Srl
Obiettivo 1.5- cambiamento climatico e rischio finanziario | id edizione: 8230
Assogestioni Servizi Srl
Rendimenti attesi, rischi inattesi- la necessità di adottare una prospettiva differente per la costruzione dell'asset allocation | id edizione: 8305
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
L'impignorabilità delle polizze vita e gli altri strumenti di tutela patrimoniale | id edizione: 7991
Professione Finanza
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 8312
Consultique SCF S.p.A.
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
Forfinance Srl
Anno 2015
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6973
ANASF
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
Teseo Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
La psicologia degli investitori e le scelte di investimento in ambito previdenziale | id edizione: 5547
Professione Finanza
Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Iama Consulting | id edizione: 6434
Ubi Banca Private Investment
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 6259
Professione Finanza
Patrimonia Summit Sunt Servanda | id edizione: 6430
Forfinance Srl
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2013
Scenari e opportunità della consulenza finanziaria dalla mediazione creditizia alla parcella | id edizione: 4655
Professione Finanza
Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo | id edizione: 4807
Assogestioni Servizi Srl
La pianificazione previdenziale dell'imprenditore post ultima riforma | id edizione: 4887
Professione Finanza
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4991
Professione Finanza
Asset Protection Planning | id edizione: 5458
Ubi Banca Private Investment
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 4824
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2012
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3844
Professione Finanza
La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3845
Professione Finanza
Esperienze passate decisioni future. Che cosa pensa realmente il cliente investitore - Corso sulla comunicazione - | id edizione: 4183
Professione Finanza
Le nuove opportunità fiscali | id edizione: 4482
Ubi Banca Private Investment
L'impatto dei nuovi strumenti di accertamento | id edizione: 4505
Ubi Banca Private Investment
Anno 2011
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
La gestione dei clienti Affluent tra prospettive delle gestioni patrimoniali e accerchiamento fiscale | id edizione: 3175
Morningstar Italy Srl
Un portafoglio in quattro mosse | id edizione: 3172
Morningstar Italy Srl
La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3190
Professione Finanza
Il passaggio generazionale dei beni - IAMA Consulting | id edizione: 3433
Ubi Banca Private Investment
La disciplina del MARKET ABUSE | id edizione: 3504
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Il contributo della finanza comportamentale e della psicologia del rischio nella gestione emotiva del cliente | id edizione: 2380
Ubi Banca Private Investment
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La trasparenza bancaria | id edizione: 2447
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato - UBI BANCA | id edizione: 1574
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF | id edizione: 891
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2007
La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela | id edizione: 497
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl