sig. Massimo Formato
Qualificazione: Certificato EFA dal 2005
codice fiscale: FRMMSM66L11L219S
Contatti
IW Private Investment SIM
Via Praglia 10/1
10044 Pianezza TO
massimo.formato@iwprivateinvestments.it
telefono: +393478628292 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:11-07-1966
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:PERITO TECNICO INDUSTRIALE IN TELECOMUNICAZIONI
Nome scuola / università:G.b. Pininfarina Moncalieri
Anno:1985
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:IWBANK PRIVATE INVESTMENT
Descrizione:CONSULENTE FINAZIARIO
Dal:2001
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:GENERCOMIT DISTRIBUZIONE
Descrizione:PROMOTORE FINANZIARIO
Dal - al:2000 - 2001
Azienda / Libero professionista:MAGNETI MARELLI
Descrizione:QUADRO AZIENDALE PROGETTISTA
Dal - al:1987 - 1999
Altri incarichi professionali
Descrizione:GROUP MANAGER
Riconoscimenti professionali
Descrizione:EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
Hobby e interessi personali
Descrizione:SPORT, VIAGGI,
Corsi frequentati
Anno 2023
Quant 2023 | id edizione: 17267
Diaman Capital Ltd
Mercati 23, cambio di passo o di paradigma? | id edizione: 17268
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Certificazione ESG | id edizione: 17253
FIDEURAM SPA
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 17310
TESEO SRL
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2022
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
TESEO SRL
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
TESEO SRL
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 16438
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 16439
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Market abuse - Agg. 2022 | id edizione: 16949
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva - Agg. 2022 | id edizione: 16953
TESEO SRL
Anno 2021
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
Laboratorio di pianificazione finanziaria | id edizione: 16046
VALUE e STRATEGIES SRL
La Consulenza Finanziaria ieri, oggi, domani I° Step. Il sistema bancario e l’evoluzione del ruolo del consulente finanziario | id edizione: 16099
IWBank Private Investments - Gruppo Intesa Sanpaolo
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 14963
TESEO SRL
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
TESEO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
TESEO SRL
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
TESEO SRL
IWBANK - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15260
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Una nicchia per essere ricco - Come specializzarsi per acquisire clientela | id edizione: 15633
PromoBulls s.r.l.
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Previdenza IWBank | id edizione: 16303
IWBank Private Investments - Gruppo Intesa Sanpaolo
Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12890
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Active is: Focalizzare il cliente sulle opportunità con le giuste domande per comprendere il mercato, le esigenze e le soluzioni d'investimento | id edizione: 13192
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
IWBANK - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13805
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
IWBank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14200
ABISERVIZI
Anno 2019
Rendicontazione ex post e nuovo modello di consulenza | id edizione: 11993
Prometeia S.p.a.
Costruzione di portafoglio nell’era dell’iper-esposizione mediatica, il ruolo della finanza comportamentale nella consulenza | id edizione: 12357
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
L'informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 12513
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12467
Blackrock
Anno 2018
La consulenza finanziaria al cliente: un’opportunità commerciale. Finalità, metodo, strumenti | id edizione: 9978
eXponential S.r.l.
Le scelte di investimento | id edizione: 9491
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Anno 2017
Asset management e rendimenti negativi. Quale exit strategy? | id edizione: 8901
ANASF
Mercati obbligazionari: come generare rendimenti in un contesto di tassi a zero | id edizione: 8905
DEUTSCHE BANK AG MILAN BRANCH
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8929
FORFINANCE SRL
Un approccio innovativo alla Tutela Patrimoniale | id edizione: 9106
Lyve srl
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
TESEO SRL
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8028
FORFINANCE SRL
Comprendere le emozioni e le strategie della mente per aiutare il cliente nel processo decisionale | id edizione: 8157
TESEO SRL
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8270
FORFINANCE SRL
Il paradosso dei tassi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 8592
FORFINANCE SRL
Anno 2015
Consulenza finanziaria fra presente e futuro: gli snodi cruciali | id edizione: 6628
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 6631
Professione Finanza
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 7310
TESEO SRL
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
TESEO SRL
Anno 2014
Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti comportamentali ed operativi | id edizione: 5573
4Timing SIM SPA
Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Iama Consulting | id edizione: 6474
Ubi Banca Private Investment
Patrimonia Summit Sunt Servanda | id edizione: 6430
FORFINANCE SRL
Anno 2013
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 4654
Professione Finanza
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 4659
Professione Finanza
Il ciclo di vita del cliente e i rischi collegati | id edizione: 5069
Professione Finanza
Asset Protection Planning | id edizione: 5453
Ubi Banca Private Investment
Anno 2012
Il presente e futuro della professione finanziaria in Italia | id edizione: 3847
Professione Finanza
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 3848
Professione Finanza
Quant per tutti | id edizione: 3927
Diaman R&D Srl
Portfolio tattico e Money Management: aspetti operativi e normativi | id edizione: 4395
Analysis S.p.A.
Anno 2011
Scenari di medio/lungo termine: variabili micro e macroeconomiche e conseguenze sulle scelte di allocazione degli investimenti | id edizione: 3059
Assogestioni Servizi Srl
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 3067
Professione Finanza
Il vento soffia ancora ad Est? Asia – Pacifico e mercati di frontiera, terre di opportunità, ma anche di rischi | id edizione: 3179
MORNINGSTAR ITALY SRL
Il passaggio generazionale dei beni - IAMA Consulting | id edizione: 3437
UBI Banca Private Investment
Anno 2010
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2241
Fondionline Srl
Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari | id edizione: 2286
Professione Finanza
Il contributo della finanza comportamentale e della psicologia del rischio nella gestione emotiva del cliente | id edizione: 2393
UBI Banca Private Investment
Anno 2009
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato - UBI BANCA | id edizione: 1574
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF | id edizione: 891
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2007
La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela | id edizione: 344
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl