dott.ssa Maria Francesca Bertoli
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
codice fiscale: BRTMFR74M41G337T
Contatti
BPER Banca
Viale Mentana 84
43121 Parma PR
mariafrancesca.bertoli@bper.it
telefono: +390521388410 | cell: +393355688541
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:01-08-1974
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Parma
Anno:1999
Titolo di studio:Diploma di maturita'
Nome scuola / università:Liceo scientifico G.D'Annunzio
Anno:1993
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Bper Banca Spa
Descrizione:Private Banker
Dal:2006
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Bper Banca Spa
Descrizione:Gestore Affluent
Dal - al:2000 - 2006
Azienda / Libero professionista:Universita' degli Studi di Parma
Descrizione:attivita' di ricerca
Dal - al:1999 - 2000
Hobby e interessi personali
Descrizione:fotografia, viaggi
Corsi frequentati
Anno 2024
QUANDO IL GIOCO SI FA DURO | id edizione: 17908
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Progetto didattico 2024 - 15 ore | id edizione: 18645
ARCA Vita S.p.A.
Aggiornamento professionale ESMA/IVASS 2024 | id edizione: 18632
Prometeia S.p.a.
Anno 2023
Outlook 2023: l'altro lato del presente | id edizione: 17123
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
CENTO | id edizione: 17631
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Progetto didattico 2023 - 14 ore | id edizione: 17841
ARCA Vita S.p.A.
Aggiornamento professionale BPER ESMA/IVASS 2023 | id edizione: 17821
Prometeia S.p.a.
Anno 2022
BPER Banca - Mantenimento professionale ESMA/IVASS 2022 | id edizione: 16996
Prometeia S.p.a.
Progetto didattico 2022 consulenti finanziari | id edizione: 17002
ARCA Vita S.p.A.
Anno 2021
Principi ESG e tassonomia | id edizione: 15500
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Normativa antiriciclaggio | id edizione: 15474
Euronext Corporate Solutions Italy srl
RELAZIONE CON IL CLIENTE NELL’OFFERTA DI PRODOTTI/SERVIZI D’INVESTIMENTO: focus su consulenza, gestione di portafogli, commercializzazione di fondi comuni | id edizione: 15482
Euronext Corporate Solutions Italy srl
I prodotti del Risparmio Gestito e l’offerta di Arca Fondi SGR | id edizione: 15487
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Variabili macroeconomiche, indicatori finanziari ed il loro impatto sugli investimenti e introduzione dal risparmio gestito | id edizione: 15492
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Finanza Comportamentale e approccio al cliente | id edizione: 15498
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Fintech: i trend di mercato e il nuovo ruolo del consulente finanziario | id edizione: 15501
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Aggiornamento professionale ESMA IVASS 2021 - 10 | id edizione: 16248
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Mantenimento MIFID II - 20 | id edizione: 14312
Prometeia S.p.a.
Aggiornamento professionale 2020 per Consulenti Finanziari | id edizione: 14275
ARCA Vita S.p.A.
Anno 2019
La gestione del report sulla disclosure dei costi in epoca MIFID II: istruzioni per l'uso | id edizione: 11363
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Percorso formativo MIFID II | id edizione: 12636
Prometeia S.p.a.
Anno 2018
Pianificazione finanziaria e gestione integrata dei rischi del cliente | id edizione: 9640
Euronext Corporate Solutions Italy srl
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10891
Forfinance Srl
La gestione del cliente in epoca MIFID II | id edizione: 10672
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2017
Decisioni di investimento e costruzione dei portafogli | id edizione: 8796
Euronext Corporate Solutions Italy srl
La consulenza globale | id edizione: 9223
Training Meta Srl
Global Advisory: focus sulla pianificazione economico-finanziaria patrimoniale negli ambiti real estate e previdenziale | id edizione: 9473
Prometeia S.p.a.
Anno 2016
Dalla consulenza finanziaria alla consulenza | id edizione: 7796
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Risparmio gestito e dialogo con i clienti tecniche di ascolto e di comunicazione per gestire la relazione | id edizione: 8087
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Anno 2015
Finanza comportamentale ed impatti nella gestione della relazione con il cliente | id edizione: 6610
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Pianificazione finanziaria e gestione integrata dei rischi del cliente | id edizione: 6751
Euronext Corporate Solutions Italy srl
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
Forfinance Srl
Anno 2014
Il consulente finanziario tra norme e fisco - IN AULA | id edizione: 5601
eXponential srl
Analisi dei prodotti amministrati nel portafoglio globale del cliente | id edizione: 5603
eXponential srl
Anno 2013
La pianificazione commerciale e la gestione di un portafoglio clienti | id edizione: 4840
MARK-UP Consulting Srl
Anno 2012
Finanza e gestione d'impresa: cultura e competenze necessarie al Private Banker | id edizione: 4047
MARK-UP Consulting Srl
Anno 2011
Conoscere, capire, decidere: innalzare l'efficacia della relazione commerciale con la clientela | id edizione: 3480
MARK-UP Consulting Srl
Anno 2010
Il private insurance: strumento di Wealth management | id edizione: 2114
Professione Finanza
Evoluzione delle tecniche di Personal Financial Planning | id edizione: 2342
Prometeia S.p.a.
Anno 2009
Analisi di scenario e gestione dinamica del portafoglio | id edizione: 1810
eXponential srl
Finanza comportamentale e decisioni di investimento | id edizione: 1813
eXponential srl
Anno 2008
La costruzione di portafogli personalizzati con fondi sicav e nell'ambito del private insurance | id edizione: 856
eXponential srl
Investire in immobili | id edizione: 854
eXponential srl
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale nelle scelte di investimento finanziario | id edizione: 1083
eXponential srl
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione FA 2007 | id edizione: 458
eXponential srl