dott. Filippo Bertacche
Qualificazione: Certificato EFA dal 2005
codice fiscale: BRTFPP72C31L157K
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Piazza Marconi 21
36071 Arzignano VI
filippo.bertacche@bancainvestis.com
telefono: +390444470111 | cell:
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Scienze Bancarie ed Assicurative
Nome scuola / università:Università E-campus
Anno:2019
Titolo di studio:Master Private Banking
Nome scuola / università:SDA Bocconi
Anno:2010
Competenze
Descrizione:Consulente Finanziario e Patrimoniale, Gestione Investimenti, Protezione del Patrimonio, Riconoscimenti d'Eccellenza, Private Banking in Arzignano, Vicenza, Verona, Padova. www.bertacche.it
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Investis S.p.A.
Descrizione:Banca Investis S.p.A. è una banca di diritto italiano, capogruppo del Gruppo Banca Investis e rappresenta un operatore indipendente e specializzato il cui modello di servizio è rivolto al segmento High Net Worth Individual (HNWI) per fornire attraverso un approccio olistico servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela target. Le attività del Gruppo Banca Investis sono strutturate in tre aree di business operanti in una prospettiva unitaria e integrata: Wealth Management Corporate & Investment Banking Asset Management
Dal:2017
Riconoscimenti professionali
Descrizione:PF AWARDS 2021 Medaglia d'oro in Consulenza Finanziaria, Consulenza Patrimoniale, Ruolo ed Efficacia. Fra i cinque migliori consulenti in tutte e quattro le discipline presenti in gara. PF Awards 2019: Consulente d'Eccellenza PF Expert in Consulenza Finanziaria PF Specialist in Prodotti di investimento - Consulenza Fiscale - Pianificazione Successoria - Competenze Professionali. PF Awards 2018: TOP Professionista - Professionista della finanza con le migliori competenze consulenziali in Italia; PF Specialist - Miglior consulente in Italia per competenze professionali in Consulenza Fiscale, Consulenza Previdenziale, Credito e Finanziamenti; Medaglia d'oro per competenze - Consulenza Finanziaria e Consulenza Patrimoniale. PF Awards 2017: PF Top Specialist Professionista della finanza con le migliori competenze professionali in Italia; PF Top Specialist Miglior professionista in Italia per competenze professionali in Tutela del Patrimonio; PF Specialist ORO in Costruzione di Portafoglio, Pianificazione Successoria, Consulenza Fiscale alla Famiglia; PF Specialist ARGENTO in Consulenza all'impresa, Analisi di Mercato, Credito e Finanziamenti www.bertacche.it
Corsi frequentati
Anno 2023
Un vecchio continente per una nuova geopolitica | id edizione: 17328
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Sfida al BTP | id edizione: 17342
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
Riforma fiscale: evoluzione o rivoluzione? | id edizione: 17345
Assogestioni Servizi Srl
Dalla parte del cliente, la Retail Investment Strategy sotto la lente | id edizione: 17348
Assogestioni Servizi Srl
Dal portafoglio strategico al portafoglio tattico-strategico: un cambio di paradigma obbligato? | id edizione: 17398
TESEO SRL
“Non ci sono più i giovani di una volta.” Panoramica sulle tendenze al risparmio e investimento delle nuove generazioni | id edizione: 17399
TESEO SRL
Consulenza patrimoniale all’imprenditore nel gruppo MB: proposte di passaggio generazionale | id edizione: 17318
CHEBANCA S.p.A.
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Costruzione del portafoglio ed AI: un modello di goal based investing in ETF | id edizione: 17330
State Street Global Advisors Europe Limited, sede Italiana
Net Zero, sogno o realtà? | id edizione: 17350
Assogestioni Servizi Srl
Mercato dei capitali. Dal quadro europeo al disegno italiano | id edizione: 17352
Assogestioni Servizi Srl
La primavera della consulenza | id edizione: 17389
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Behavioral Advisor: l’evoluzione della specie. Nuovi modelli e strumenti applicativi per il consulente di domani | id edizione: 17392
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NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
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Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 15194
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DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
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L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 4 | id edizione: 15523
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La mappatura dei rischi della famiglia | id edizione: 15524
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Il motore del cambiamento: i megatrend | id edizione: 15525
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Anno 2020
Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys | id edizione: 14151
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Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
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La finanza SRI – Sustainable and Responsible Investments | id edizione: 13612
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Scenari ed opportunità della previdenza complementare – Aggiornamenti e benefici fiscali | id edizione: 13614
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Comprensione delle esigenze del cliente e pianificazione finanziaria | id edizione: 13658
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Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 13680
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Nuovi modelli familiari e nuove forme di tutela | id edizione: 13693
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La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 13806
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Anno 2019
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
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La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
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Normativa Privacy - il regolamento n.679/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation | id edizione: 12348
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L'analisi dei bisogni assicurativi e previdenziali: possibili soluzioni. Aggiornamenti e approfondimenti anche alla luce della nuova direttiva IDD | id edizione: 12449
TESEO SRL
Anno 2018
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9612
TESEO SRL
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 9613
TESEO SRL
Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche in caso di successione | id edizione: 10485
TESEO SRL
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 10487
TESEO SRL
Aspetti comportamentali nelle scelte previdenziali | id edizione: 11115
TESEO SRL
Anno 2017
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 8762
FORFINANCE SRL
Come utilizzare l'hedging o copertura finanziaria per gestire il rischio | id edizione: 8764
FORFINANCE SRL
Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 8765
FORFINANCE SRL
Interessi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 8767
FORFINANCE SRL
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
TESEO SRL
Anno 2016
Il ciclo di vita familiare - protezione del patrimonio e successione | id edizione: 7784
FORFINANCE SRL
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8266
FORFINANCE SRL
La tutela del patrimonio familiare: il trust | id edizione: 8010
Professione Finanza
La teoria del caos applicata ai mercati finanziari | id edizione: 8406
Professione Finanza
Anno 2015
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6685
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I BIAS comportamentali e la gestione del portafoglio: quali strategie? | id edizione: 6964
4Timing SIM SPA
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 6981
Professione Finanza
Il ciclo di vita familiare - protezione del patrimonio e successione | id edizione: 7713
FORFINANCE SRL
La consulenza previdenziale dell'imprenditore post riforma Monti - Fornero | id edizione: 6943
Professione Finanza
Anno 2014
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5568
Professione Finanza
9Th Quantitative Asset & Management Workshop 2014 | id edizione: 5565
Diaman R&D Srl
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5689
ANASF
Quant Mini 2014 | id edizione: 6373
Diaman R&D Srl
Patrimonia Summit Sunt Servanda | id edizione: 6430
FORFINANCE SRL
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 5886
FORFINANCE SRL
Anno 2013
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4661
Professione Finanza
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4662
Professione Finanza
La pianificazione successoria del patrimonio personale dell'imprenditore | id edizione: 4834
Professione Finanza
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario | id edizione: 4676
Professione Finanza
Anno 2012
Gli investimenti alternativi: l'oro | id edizione: 4180
Professione Finanza
L'analisi tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato | id edizione: 4433
Professione Finanza
Anno 2011
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 2905
Professione Finanza
La pianificazione successoria tramite le polizze vita | id edizione: 3165
Professione Finanza
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1302
ANASF
La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
ANASF
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1310
ANASF
Finanza comportamentale e fondi pensione | id edizione: 1314
ANASF
Anno 2008
Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following | id edizione: 711
Studio Imparato S.r.l.
Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 712
Studio Imparato S.r.l.
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 713
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova certificazione EFA 2007 | id edizione: 154
FORBANK