dott. Antonio Beretta
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2005
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
Qualificazione: certificato Processo Pianificazione Finanziaria dal 2025
Qualificazione: certificato Private Markets dal 2025
Qualificazione: certificato Dinamiche Economico Finanziarie dal 2025
codice fiscale: BRTNTN61P15L682N
Contatti
Consultinvest Investimenti SIM
P.zza Monte Grappa, 6
21100 Varese VA
antonio.beretta@consultinvest.it
telefono: +390332830341 | cell: +393351389196
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:15-09-1961
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Diploma di Laurea in Statistica
Nome scuola / università:Università Cattolica Sacro Cuore Milano
Anno:1986
Titolo di studio:Laurea in Scienze Politiche
Nome scuola / università:Università Degli Studi Milano
Anno:1994
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Consultinvest Investimenti Sim Spa
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2019
Corsi frequentati
Anno 2025
Il dazio è tratto | id edizione: 19054
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
PMK – I Private Markets e gli investimenti alternativi | id edizione: 18962
Studio Imparato S.r.l.
Certificazione Efpa PPF - Processo Pianificazione Finanziaria | id edizione: 19099
F.C.G. - conTEmplata
Anno 2024
EFPA Italia Meeting 2024 | id edizione: 18531
Efpa Italia
Le Dinamiche Economico Finanziarie d’Impresa | id edizione: 18648
F.C.G. - conTEmplata
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 18350
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La tutela patrimoniale in virtu’ dei nuovi assetti familiari | id edizione: 18352
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 18354
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Mercati 2023, navigare nella tempesta | id edizione: 17196
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologia | id edizione: 17316
BlackRock
IL RISPARMIO OLTRE LA CRISI [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 17346
Assogestioni Servizi Srl
Private Markets: il non quotato nei portafogli degli investitori | id edizione: 17315
ANASF
Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata | id edizione: 17317
BlackRock
CENTO | id edizione: 17629
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 17386
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 17490
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 17752
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
NELLE NOSTRE MANI. Insieme verso una transizione energetica socialmente equa | id edizione: 16482
Amundi SGR S.p.A.
Cambiamento climatico e nuove sfide MiFID | id edizione: 16514
Nordea Investment Fund S.A.
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 16552
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 16612
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
CERTIFICAZIONE EFPA ESG ADVISOR | id edizione: 14660
F.C.G. - conTEmplata
La liquidità per costruire nuovi mondi | id edizione: 15519
Assogestioni Servizi Srl
Investimenti sostenibili e responsabili: caratteristiche, criteri e finalità | id edizione: 14381
Studio Imparato S.r.l.
Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile | id edizione: 14534
Forfinance Srl
Finanza sostenibile. Economia SRI e gestione dei fattori ESG | id edizione: 14536
Forfinance Srl
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15318
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12888
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
La Corporate Governance come fattore differenziale di creazione di valore nella selezione di titoli azionari | id edizione: 11596
Mediobanca SGR S.p.A. - Società Gestione del Risparmio
Investimenti in Infrastrutture, tra obiettivi di rendimento, crescita economica e sostenibilità | id edizione: 11600
DWS International GmbH - Milan Branch
Emozioni & scelte di investimento: impatto sull’offerta delle reti | id edizione: 11376
M&G International International Investments S.A.
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11847
Efpa Italia
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 12110
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
Gli investimenti alternativi: l'oro | id edizione: 9478
Professione Finanza
Il ruolo del private banker nella gestione integrata dei patrimoni familiari | id edizione: 9600
Forfinance Srl
La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti e compiti dei promotori finanziari | id edizione: 9607
Forfinance Srl
Anno 2017
La finanza sostenibile | id edizione: 8923
Forfinance Srl
Asset mix per usare il rischio a proprio vantaggio | id edizione: 8903
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Mercati obbligazionari: come generare rendimenti in un contesto di tassi a zero | id edizione: 8905
Deutsche Bank AG Milan Branch
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
Professione Finanza
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 8817
Professione Finanza
Le strategie Smart-Beta: cosa sono e come possono essere sfruttate | id edizione: 8912
Forfinance Srl
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8027
Forfinance Srl
Design e gestione dei portafogli multi-asset: analisi e casi pratici | id edizione: 7990
Franklin Templeton International Services S.r.l. Succursale It
La gestione dei portafogli di investimento Sri | id edizione: 8233
Assogestioni Servizi Srl
Rendimenti attesi, rischi inattesi- la necessità di adottare una prospettiva differente per la costruzione dell'asset allocation | id edizione: 8305
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore. | id edizione: 8165
ANASF
Le crisi bancarie le nuove regole europee:cosa cambia e come muoversi | id edizione: 8023
Forfinance Srl
Anno 2015
Come affrontare i mercati in periodi di tassi bassi | id edizione: 6627
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 6631
Professione Finanza
Lo sviluppo del capitale relazionale | id edizione: 6814
Teseo Srl
La selezione di fondi e sicav: gestione attiva del beta e strategie di ovelrlay. Focus su strategie alternative alle obbligazioni tradizionali | id edizione: 6992
Assogestioni Servizi Srl
Guida alla valutazione del rischio Paese | id edizione: 6661
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2014
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5660
Professione Finanza
Asset Allocation: analisi di mercato e metriche di valutazione | id edizione: 5664
Assogestioni Servizi Srl
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio | id edizione: 5861
ANASF
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
Modelli di comunicazione e stili negoziali | id edizione: 5923
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2013
La gestione dei rischi finanziari in tempo di crisi | id edizione: 4656
Professione Finanza
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 4659
Professione Finanza
Emergenti o emersi? I Paesi motori della crescita futura. Cronaca economico-finanziaria di un'evoluzione annunciata | id edizione: 4803
Assogestioni Servizi Srl
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4712
ANASF
La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 4995
Professione Finanza
Anno 2012
Il presente e futuro della professione finanziaria in Italia | id edizione: 3847
Professione Finanza
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 3848
Professione Finanza
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale | id edizione: 4365
Professione Finanza
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 4525
Professione Finanza
Anno 2011
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 3055
Professione Finanza
La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3275
Professione Finanza
Analisi ed interpretazione dei principali indicatori macroeconomici | id edizione: 3378
Professione Finanza
Anno 2010
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2064
ANASF
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
Morningstar Italy Srl
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
Morningstar Italy Srl
La gestione della leadership relazionale verso il cliente | id edizione: 2368
Morningstar Italy Srl
Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 2111
Studio Imparato S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2009
La finanza comportamentale quale elemento fondamentale nel Private Banking. | id edizione: 1970
Professione Finanza
Anno 2008
Percorso formativo livello EFP - European Financial Planner per Professionisti Certificati EFA - anno 2008 | id edizione: 1153
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2007
Percorso formativo livello EFP - European Financial Planner per Professionisti Certificati EFA- anno 2007 | id edizione: 388
Studio Imparato S.r.l.