dott. Mirko Serra
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2021
codice fiscale: SRRMRK75P16G467Q
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Contatti
Consulente Finanziario Autonomo
Circonvallazione Vittorio Veneto, 5
40017 San Giovanni In Persiceto BO
studioserra.cfa@gmail.com
telefono: +390516876775 | cell: +393333442445
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:16-09-1975
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Economia Politica
Nome scuola / università:Facoltà Di Economia - Università Di Bologna
Anno:1999
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Mirko Serra
Descrizione:Consulente Finanziario Autonomo
Dal:2019
Corsi frequentati
Anno 2025
BlackRock Roadshow 2025: un viaggio nel tempo, tra passato, presente e futuro della consulenza finanziaria | id edizione: 19016
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EFPA Eu Webinar: AI & the Future of Financial Advice | id edizione: 19097
Efpa Italia
Vanguard Roadshow | id edizione: 19192
Vanguard Group (Ireland) Limited-Milan Branch
Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
Efpa Italia
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 19090
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Le continue novità normative in ambito ESG | id edizione: 19133
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
LA FISCALITA’ DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI PATRIMONI: CONTESTO ATTUALE E PROSPETTIVE DI RIFORMA | id edizione: 19134
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo | id edizione: 19136
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 19241
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 19283
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 19286
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18028
Efpa Italia
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
Efpa Italia
EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
Efpa Italia
Nafop - Profinanza 2024 - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 18663
ABIServizi
Anno 2023
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Nafop - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 17808
ABIServizi
Anno 2022
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
EFPA Webinar - Finanza sostenibile e transizione energetica alle “prese” con i rischi geopolitici | id edizione: 16866
Efpa Italia
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Nafop - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16888
ABIServizi
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14765
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EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
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5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14924
Quantalys
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
Efpa Italia
EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
Efpa Italia
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 15100
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Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12896
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QUANT - Quantitative Asset & Management Workshop 2020 | id edizione: 13220
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Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 13379
ABIServizi
Anno 2019
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 11396
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Costruzione di portafoglio nell’era dell’iper-esposizione mediatica, il ruolo della finanza comportamentale nella consulenza | id edizione: 12361
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Sustainable Investing at BlackRock roadshow | id edizione: 12445
BlackRock
Identificare le opportunità offerte, conoscere gli strumenti d’investimento e costruire portafogli ben diversificati nell’era dei macrotrend | id edizione: 12729
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
SI Essentials, modulo di formazione per investitori professionali | id edizione: 11458
Robeco Institutional Asset Management B.V.
I perché di una polizza vita. Casi pratici, soluzioni e riferimenti normativi. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 12142
Teseo Srl
Anno 2018
MIFID II: formazione, educazione e modello di protezione | id edizione: 10327
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento (2 ore) | id edizione: 10377
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque | id edizione: 10891
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La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 9628
Teseo Srl
Anno 2017
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 8759
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Congresso Fee Only Summit (giorno 1) | id edizione: 9294
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Analisi e rappresentazione della performance di portafoglio con excel | id edizione: 8635
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Guida alla valutazione del rischio Paese | id edizione: 8637
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Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8033
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La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8412
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Il futuro della pianificazione patrimoniale. Come valutare, gestire e proteggersi dai rischi | id edizione: 8575
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Anno 2015
Lo sviluppo del capitale relazionale | id edizione: 6814
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L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 6993
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Durable portfolio construction: 5 principi fondamentali per migliorare la costruzione del proprio portafoglio | id edizione: 7041
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Quant Mini 2014 | id edizione: 7083
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Il ciclo di vita familiare - protezione del patrimonio e successione | id edizione: 7713
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La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 7109
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Anno 2014
Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation | id edizione: 5569
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Modelli e strumenti per la pianificazione degli investimenti nel lungo termine | id edizione: 5663
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La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 6177
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Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6380
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Anno 2013
Mutamenti socio economici e scelte di investimento future | id edizione: 4748
Professione Finanza
Strategie di portafoglio e protezione dell'investimento | id edizione: 4808
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Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4927
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La pianificazione previdenziale dell'imprenditore post ultima riforma | id edizione: 5078
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Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare: fondo patrimoniale e trust - Per Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 5211
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Anno 2012
Quant per tutti | id edizione: 3927
Diaman R&D Srl
Risparmio gestito: strumenti, modelli e tecniche di gestione | id edizione: 4002
Assogestioni Servizi Srl
Teoria economica ed asset management | id edizione: 4004
Assogestioni Servizi Srl
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
La selezione e l'utilizzo operativo dei fondi nel servizio di consulenza finanziaria | id edizione: 4044
Assiomforex
Anno 2011
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 3056
Professione Finanza
Analisi ed interpretazione dei principali indicatori macroeconomici | id edizione: 3134
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C'è spazio per i consulenti finanziari in Italia? | id edizione: 3170
Morningstar Italy Srl
Ucits III alternativi: la nuova via d'accesso alle strategie hedge | id edizione: 3178
Morningstar Italy Srl
Anno 2010
Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari | id edizione: 2224
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L'investimento in energie alternative: strategie, prodotti, incentivi | id edizione: 2301
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La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 2691
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Anno 2009
Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza | id edizione: 1284
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Gli aspetti sociali, ambientali e di governance che entrano nelle valutazioni degli investimenti socialmente responsabili: protagonisti, prodotti e trend prospettici | id edizione: 1513
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Hedge fund: nuove regole e prospettive | id edizione: 1514
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Anno 2008
Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management | id edizione: 888
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Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following | id edizione: 711
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L'investimento immobiliare all'interno del processo di creazione del portafoglio | id edizione: 744
Studio Imparato S.r.l.
L'investimento immobiliare: strumenti e novità normative | id edizione: 745
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Anno 2007
La consulenza finanziaria alla luce della nuova legislazione europea | id edizione: 487
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