dott. Stefano Marchetti
Qualificazione: Certificato EFA dal 2004
Qualificazione: Certificato ESG dal 2022
codice fiscale: MRCSFN68A24F257V
Contatti
Zurich Italy Bank SpA
Corso Canalchiaro 190
41121 Modena MO
stefano.marchetti@zurichbank.it
telefono: +39059241121 | cell: +393486015634
Corsi frequentati
Anno 2024
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Anno 2023
Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologia | id edizione: 17316
Blackrock
Un vecchio continente per una nuova geopolitica | id edizione: 17328
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Consulenza patrimoniale all’imprenditore nel gruppo MB: proposte di passaggio generazionale | id edizione: 17318
CHEBANCA S.p.A.
USA - Cina: il match del secolo | id edizione: 17319
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Verso le vette più alte: racconti di sfida e crescita | id edizione: 17341
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Accompagnare l'investitore... [conferenza di chiusura 1° sessione] | id edizione: 17382
Assogestioni Servizi Srl
La primavera della consulenza | id edizione: 17389
ANASF
Promuovere il benessere con la bilancia dello stress | id edizione: 17400
TESEO SRL
NFT; rischi, falsi miti e possibili opportunità | id edizione: 17401
TESEO SRL
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 17430
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
L'umanità nel metaverso: come coniugare tecnologia e società | id edizione: 16533
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Alfabeto per il futuro - La riscoperta delle parole: dalla liturgia dell’ascolto al paradigma del discorso | id edizione: 16534
TESEO SRL
Investire concretamente per il domani. L’impact investing incontra la ricerca oncologica | id edizione: 16481
Candriam Luxembourg
“Allenare” l’ottimismo, trasformare il futuro | id edizione: 16535
TESEO SRL
Corso per la certificazione EFPA ESG ADVISOR | id edizione: 16411
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16776
ABISERVIZI
BLOCKCHAIN: UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARIA AL SERVIZIO DEI COMPORTAMENTI ETICI, TRASPARENTI E RESPONSABILI | id edizione: 16969
Piazza Copernico s.r.l.
Private Insurance | id edizione: 17023
Piazza Copernico s.r.l.
Anno 2021
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14711
ANASF
Tra liquidità e inflazione: navigare tra incertezze e opportunità | id edizione: 15379
Algebris Investments (Ireland) Limited - Milan Branch
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 15765
ABISERVIZI
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | id edizione: 16012
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IDD: gli impatti della nuova normativa sugli Intermediari | id edizione: 16021
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.
Anno 2020
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
La 'consulenza estrema': la gestione da parte del Consulente Finanziario di casi e situazioni non tradizionali | id edizione: 14013
ANASF
Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 13379
ABISERVIZI
Anno 2019
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 11207
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 11235
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 11469
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili | id edizione: 11476
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9753
ANASF
Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore | id edizione: 9509
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fondi alternativi tra investimento e gestione | id edizione: 9510
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 9521
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8891
ANASF
La riforma della previdenza | id edizione: 8585
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare | id edizione: 8778
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
TrumpNomix & forze centrifughe antieuropeiste | id edizione: 8828
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8061
ANASF
Il quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio | id edizione: 8169
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi : le implicazioni per gli intermediari | id edizione: 8170
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari | id edizione: 8171
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2015
Voluntary Disclosure: regole e adempimenti per il contribuente, opportunità commerciali per l'intermediario | id edizione: 7360
Deutsche Bank Financial Advisors
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6789
ANASF
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 7642
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2014
Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti comportamentali ed operativi | id edizione: 5572
4Timing SIM SPA
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5689
ANASF
Il trasferimento di raccolta amministrata | id edizione: 6325
Deutsche Bank Financial Advisors
Il consulente finanziario tra norme e fisco | id edizione: 6317
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2013
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4688
ANASF
Scenario macroeconomico attuale, tendenze evolutive, conseguenze sui mercati | id edizione: 4967
Deutsche Bank Financial Advisors
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4960
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2012
Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità - Seminario di aggiornamento Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) | id edizione: 4549
Deutsche Bank Financial Advisors
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3794
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 3884
KHA FORMAZIONE
Scenario macroeconomico attuale, tendenze evolutive, conseguenze sui mercati | id edizione: 4538
Deutsche Bank Financial Advisors
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4141
ANASF
Anno 2011
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2957
ANASF
Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari | id edizione: 3027
Professione Finanza
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 3054
ANASF
La pianificazione successoria tramite le polizze vita | id edizione: 3165
Professione Finanza
La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3168
Professione Finanza
Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
ANASF
Asset allocation operativa: fund selection e costruzione dei portafogli modello | id edizione: 2863
Deutsche Bank Financial Advisors
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2355
ANASF
Consulenza finanziaria del promotore nel contesto MIFID: dai portafogli modello al portafoglio personalizzato a controllo di rischio | id edizione: 2822
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1301
ANASF
La tutela della Privacy | id edizione: 1522
Deutsche Bank Financial Advisors
La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Direttiva 2005/60/E | id edizione: 1523
Deutsche Bank Financial Advisors
Corso aggiornamento LIFE 2009 | id edizione: 1849
Deutsche Bank Financial Advisors
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1645
ANASF
Anno 2008
Strategie alternative di investimento al dettaglio: tipologie, modalità e aspettative | id edizione: 929
Deutsche Bank Financial Advisors
Finanza Comportamentale e atteggiamento verso il rischio nelle decisioni di investimento | id edizione: 917
Deutsche Bank Financial Advisors
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale sulle scelte di investimento finanziario | id edizione: 949
Deutsche Bank Financial Advisors
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione FA 2007 | id edizione: 195
Deutsche Bank Financial Advisors