dott. Sergio Malizia
Qualificazione: Certificato EFA dal 2004
Qualificazione: Certificato ESG dal 2023
codice fiscale: MLZSRG67E25G273Z
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www.sergiomalizia.it
Contatti
BNL - Gruppo BNP Paribas
Via Roma 291
90133 Palermo PA
sergio.malizia@lifebanker.bnlmail.com
telefono: | cell: +393386958779
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:25-05-1967
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia Aziendale
Nome scuola / università:Università Kore Di Enna
Anno:2007
Titolo di studio:Master in Contabilità e Controllo di Gestione
Nome scuola / università:Università Kore di Enna
Anno:2008
Titolo di studio:Master in Family Office
Nome scuola / università:AIFO
Anno:2017
Competenze
Descrizione:Negoziazione, Pianificazione, Problem solving e Comunicazione. Specializzato nella consulenza patrimoniale per la clientela Private.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:BNL- Gruppo BNP Paribas
Descrizione:Life Banker Senior Advisory Partner and Advisory 360 Ambassador
Dal:2023
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca BSI
Descrizione:Private Banker
Dal - al:2003 - 2007
Azienda / Libero professionista:Ina Sim S.p.A.
Descrizione:Private Banker e Consulente di direzione
Dal - al:1998 - 2002
Altri incarichi professionali
Descrizione:Componente del CDA della Fondazione Efpa Italia S.p.A. dal mese di maggio 2014 al mese di maggio 2018.
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Dopo un corso di alta formazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore ho conseguito la certificazione di Consulente Patrimoniale.
Hobby e interessi personali
Descrizione:Nuoto, Ciclismo e Golf.
Corsi frequentati
Anno 2023
Strategie alternative di diversificazione: quando funzionano (se funzionano)? | id edizione: 17520
ANASF
Aggiornamento 2023 | id edizione: 17826
Efpa Italia
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Aggiornamento professionale_2023 | id edizione: 17313
Efpa Italia
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16665
SDA BOCCONI
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16683
SDA BOCCONI
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
ANASF
ANASF E CONFESERCENTI. LA NUOVA INTESA CHE VALORIZZA IL CF | id edizione: 16459
ANASF
Inflazione e investimenti: l'importanza degli asset reali nell'attuale contesto di mercato | id edizione: 16527
Flossbach von Storch Invest S.A Succursale italiana
Sostenibilità bilanciata | id edizione: 16542
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
CRISI E TRANSIZIONI: VISIONI DI UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE | id edizione: 16574
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Vontobel impact investing: investire con due obiettivi | id edizione: 16609
Vontobel Asset Management SA Milan Branch
IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA NEL SOSTEGNO AL PNRR | id edizione: 16458
ANASF
UMANO, RESPONSABILE, DIGITALE [conferenza plenaria di apertura] | id edizione: 16485
Assogestioni Servizi Srl
Crisi energetica: freno alla crescita o acceleratore di cambiamento? | id edizione: 16512
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Certificazione ESG | id edizione: 16754
FIDEURAM SPA
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
TESEO SRL
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
Efpa Italia
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
Dinamiche relazionali - La negoziazione | id edizione: 14445
Chiappa Roberto
Soluzione per il futuro degli over 60 | id edizione: 15075
VALUE e STRATEGIES SRL
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
ANASF
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14954
TESEO SRL
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 14963
TESEO SRL
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
TESEO SRL
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2020
ConsulenTia 2020 (4 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13315
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13574
ANASF
Behavioral asset allocation: dai portafogli efficienti ai portafogli efficaci (online) | id edizione: 14017
ANASF
Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato | id edizione: 14025
ANASF
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 13240
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
TESEO SRL
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2019
ConslenTia 2019 (4 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11266
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11500
FORFINANCE SRL
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11847
Efpa Italia
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9596
ANASF
Intelligenza linguistica. La potenza della comunicazione verbale | id edizione: 10323
Talamonti Luca Andrea
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9751
ANASF
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10363
Efpa Italia
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - 4 ore | id edizione: 8731
ANASF
Valutare il patrimonio familiare consolidato | id edizione: 8724
AIFO - Associazione Italiana Financial Family Officer
APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un consulente nel 2017 | id edizione: 8889
ANASF
Sostenere il patrimonio familiare consolidato nel lungo periodo | id edizione: 8725
AIFO - Associazione Italiana Financial Family Officer
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 9027
CONSULTIQUE SCF S.p.A.
Anno 2016
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria | id edizione: 8057
ANASF
Obiettivo 1.5- cambiamento climatico e rischio finanziario | id edizione: 8230
Assogestioni Servizi Srl
Gestione e diversificazione di un portafoglio multiasset class | id edizione: 8232
Assogestioni Servizi Srl
Decrescita demografica e nuova offerta di risparmio | id edizione: 8164
ANASF
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8263
Efpa Italia
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6788
ANASF
Efpa Italia Meeting 2015 - In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore) | id edizione: 7314
Efpa Italia
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5620
ANASF
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5901
Efpa Italia
Passaggio generazionale in pratica - Per Banca Fideuram | id edizione: 5819
Iama Consulting Srl
Scenari economici e strategie di investimento - Banca Fideuram | id edizione: 6247
FIDEURAM SPA
Anno 2013
La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione | id edizione: 4717
ANASF
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4992
Professione Finanza
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5038
Iama Consulting Srl
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 5014
ANASF
Anno 2012
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3917
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 3799
ANASF
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4097
Efpa Italia
Anno 2011
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2945
ANASF
IX Congresso Nazionale ANASF | id edizione: 3255
ANASF
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 3091
Iama Consulting Srl
EFPA Italia Meeting 2011 (6) | id edizione: 3509
Efpa Italia
Selezione del portafoglio, valutazione della performance e controllo del rischio - Banca Fideuram | id edizione: 3655
SDA BOCCONI
Insurance Planning e protezione/trasmissione della ricchezza - Banca Fideuram | id edizione: 3716
SDA BOCCONI
Anno 2010
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2139
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2169
ANASF
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram | id edizione: 2420
PROGETICA
La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi | id edizione: 2650
Professione Finanza
EFPA Italia European Conference 2010 | id edizione: 2761
Efpa Italia
Anno 2009
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1309
ANASF
Investimenti all'estero: monitoraggio fiscale, segreto bancario e controlli tributari | id edizione: 1311
ANASF
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 668
ANASF
La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A. | id edizione: 1096
PROGETICA
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 19
ANASF
Attività di Asset Allocation nel servizio di consulenza BG e BSI | id edizione: 587
BANCA GENERALI
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF