dott. Roberto Di Nicola
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2004
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: DNCRRT64T06D690P
Contatti
Banca Generali
Corso Italia 140
66020 San Giovanni Teatino CH
r5768104@alice.it
telefono: +390854461584 | cell: +393387227606
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Degli Studi
Anno:1991
Titolo di studio:Corso di perfezionamento
Nome scuola / università:Università di Brescia
Anno:2015
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Banca Generali SpA
Descrizione:Private Banker
Dal:2000
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Banca Monte dei Paschi di Siena
Descrizione:Capo Ufficio
Dal - al:1985 - 2000
Corsi frequentati
Anno 2025
Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
Efpa Italia
EFPA webinar-Il tabù della leva per i consulenti finanziari: Modelli di Portafoglio con copertura o con ottimizzazione del capitale | id edizione: 19166
Efpa Italia
Anno 2024
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo base | id edizione: 18340
ANASF Servizi & Formazione
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo avanzato | id edizione: 18338
ANASF Servizi & Formazione
I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio | id edizione: 18362
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I certificati in uno scenario di tassi in discesa | id edizione: 18596
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La consulenza specialistica nella governance del patrimonio: incontri tematici di aggiornamento - a.a. 2023/2024 | id edizione: 18708
SMAE - School of Management and Advanced Education - Università degli Studi di Brescia
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scenario Macroeconomico e politica monetaria | id edizione: 18308
Banca Generali
Fintech & Insurtech: evoluzione e nuovi scenari | id edizione: 18309
Banca Generali
Valutazione ESG e PMI | id edizione: 18310
Banca Generali
Prevenzioni Frodi_ persone giuridiche | id edizione: 18311
Banca Generali
La comunicazione con il cliente imprenditore | id edizione: 18320
Excellence Education Srl
L’AI E ChatGPT, quale futuro attenderci? | id edizione: 18321
HENRY s.r.l. Unipersonale
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Sicurezza informatica: dalla protezione dei dispositivi all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale | id edizione: 18369
Piazza Copernico s.r.l.
Il rischio e la famiglia | id edizione: 18370
Iama Consulting Srl
L’evoluzione del questionario MiFID alla luce delle indicazioni di ESMA in ambito ESG | id edizione: 18429
Banca Generali
Anno 2023
La protezione del consulente finanziario e dei suoi clienti dalla concorrenza abusiva | id edizione: 17340
ANASF
I vantaggi di un digital mindset nell'approccio commerciale | id edizione: 17283
Excellence Education Srl
Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 17284
Excellence Education Srl
L’impatto della crisi energetica sugli investimenti ESG | id edizione: 17285
Excellence Education Srl
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
Teseo Srl
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
Investi come6 | id edizione: 17450
Banca Generali
L’importanza degli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria | id edizione: 17467
Teseo Srl
Pianificazione della longevità | id edizione: 17468
HENRY s.r.l. Unipersonale
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
Anno 2022
Il longevity planning | id edizione: 16396
ANASF
Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
ANASF
Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
ANASF
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
La "spinta gentile": dalla teoria alla pratica | id edizione: 16645
ANASF
Cybersecurity | id edizione: 16463
Banca Generali
FinTech: trend e scenari di mercato | id edizione: 16500
Excellence Education Srl
L’arte della negoziazione | id edizione: 16501
Excellence Education Srl
Real Estate Wealth Management | id edizione: 16502
Excellence Education Srl
ESG e Investimenti Responsabili | id edizione: 16576
Banca Generali
Antiriciclaggio – Principi normativi e adempimento degli obblighi | id edizione: 16577
Banca Generali
Online. Il ruolo del consulente nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 16584
Teseo Srl
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo del consulente | id edizione: 16585
Teseo Srl
Il mercato assicurativo | id edizione: 16742
Prometeia S.p.a.
Aggiornamenti normativi in ambito ESG | id edizione: 16769
Banca Generali
Anno 2021
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14696
ANASF
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
Quantalys
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14692
ANASF
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14736
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato - 3 | id edizione: 14750
ANASF
Il valore della consulenza comportamentale | id edizione: 15851
ANASF
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
ANASF
La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3 | id edizione: 15991
ANASF
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14953
ANASF Servizi & Formazione
DALL’ETICA ALL’INTEGRAZIONE ESG - Gli Investimenti Sostenibili e il loro corretto utilizzo in portafoglio | id edizione: 14986
Teseo Srl
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 5 | id edizione: 14989
Teseo Srl
Proteggere il patrimonio dell'imprenditore - 3 | id edizione: 14992
Teseo Srl
Aggiornamento normativo: la direttiva IDD | id edizione: 15093
Prometeia S.p.a.
La Next Gen digitale | id edizione: 15137
Excellence Education Srl
Il consulente finanziario digitale: benefici operativi ed economici delle nuove tecnologie | id edizione: 15140
Excellence Education Srl
Verso la Capital Market Union: New Action Plan e revisione di MiFID II | id edizione: 15143
Excellence Education Srl
Road to digital: linee guida per il consulente | id edizione: 15148
Excellence Education Srl
Analisi dei bisogni nel contesto assicurativo | id edizione: 15221
Prometeia S.p.a.
Anno 2020
Le sfide del 2020 e le soluzioni di investimento | id edizione: 13134
Banca Generali
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12904
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13464
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13574
ANASF
R-evolution: il fattore “R” a sostegno del mondo post Covid | id edizione: 13910
Assogestioni Servizi Srl
La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita | id edizione: 13914
Assogestioni Servizi Srl
Investire nel futuro: le strade dei megatrend | id edizione: 13918
Assogestioni Servizi Srl
Il servizio di Art Advisory: quali potenzialità per il consulente finanziario? | id edizione: 13999
ANASF
La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura | id edizione: 13922
Assogestioni Servizi Srl
La costruzione di rendimenti minimi su polizze del ramo III: quali spazi e quali criticità | id edizione: 14005
ANASF
L’impatto della sostenibilità per costruire il futuro | id edizione: 13926
Assogestioni Servizi Srl
Behavioral asset allocation: dai portafogli efficienti ai portafogli efficaci (online) | id edizione: 14017
ANASF
Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato | id edizione: 14021
ANASF
Evoluzioni normative 2020 | id edizione: 13706
Excellence Education Srl
Prospettive clienti | id edizione: 13707
Excellence Education Srl
Mantenimento ESMA 2020 | id edizione: 13816
Prometeia S.p.a.
Anno 2019
Mercati & Prodotti: le sfide del 2019 | id edizione: 11490
Banca Generali
RO4AD (Robo Advisory) | id edizione: 11517
Banca Generali
I consulenti finanziari quali interlocutori privilegiati della discontinuità aziendale e familiare | id edizione: 11578
ANASF
Approfondimenti sulle gestioni patrimoniali: investire combinando ritorni finanziari, sociali ed ambientali | id edizione: 11864
Banca Generali
Corso di perfezionamento sul passaggio generazionale | id edizione: 11802
Banca Generali
La sostenibilità come terza dimensione degli investimenti | id edizione: 12118
Banca Generali
Analisi di scenario 2020 | id edizione: 12415
Banca Generali
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 12134
Teseo Srl
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Aggiornamenti, aspetti comparativi e casi pratici | id edizione: 12138
Teseo Srl
Anno 2018
Una gamma di strategie innovative | id edizione: 9927
Banca Generali
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9757
ANASF
Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9939
ANASF
Il valore della consulenza - Follow up | id edizione: 9920
Banca Generali
Tecniche di Costruzione Portafoglio | id edizione: 10751
Banca Generali
Tecnology Revolution | id edizione: 10868
Banca Generali
Gli adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria - edizione 2018 | id edizione: 10684
Banca Generali
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 10685
Banca Generali
Anno 2017
Internazionalizzazione e fiscalità: il quadro delle regole e i riflessi nella consulenza finanziaria | id edizione: 8965
ANASF
La valutazione dei titoli e dei mercati azionari: che valenza hanno ancora i modelli tradizionali? | id edizione: 8972
ANASF
Il valore della consulenza | id edizione: 8957
Banca Generali
I nuovi trend di globalizzazione | id edizione: 9257
Banca Generali
La protezione patrimoniale | id edizione: 9141
Teseo Srl
Anno 2016
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8051
ANASF
La costruzione di portafogli stabili per preservare il capitale | id edizione: 8520
Banca Generali
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria - Banca Generali | id edizione: 7783
Teseo Srl
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 8551
Banca Generali
La profilazione comportamentale del cliente- online | id edizione: 8323
Teseo Srl
Nuova trasparenza Bancaria 2016: gli adempimenti opereativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria | id edizione: 8387
Banca Generali
Anno 2015
Governance del patrimonio e passaggio generazionale | id edizione: 7682
Generfid S.p.a.
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory | id edizione: 7107
Banca Generali
Protezione vs opportunità: i portafogli diversificati per rispondere ai bisogni primari del cliente | id edizione: 7604
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta: BG Personal Advisory Passaggio Generazionale | id edizione: 7553
Banca Generali
Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate | id edizione: 7557
Banca Generali
Anno 2014
Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation | id edizione: 5540
Banca Generali
Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali | id edizione: 5694
ANASF
Passaggio generazionale | id edizione: 6197
Banca Generali
Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica | id edizione: 6301
Banca Generali
Antiriciclaggio Basic & Experience | id edizione: 6367
Banca Generali
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica | id edizione: 4735
Banca Generali
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4722
ANASF
Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico | id edizione: 4836
Banca Generali
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4927
ANASF
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 5016
ANASF
Anno 2012
Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci? | id edizione: 3872
Banca Generali
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 3775
ANASF
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4097
Efpa Italia
Corso di approfondimento | id edizione: 4094
Banca Generali
BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 4163
Banca Generali
Corso di approfondimento "Scenario economico in continua evoluzione: crisi dell'Eurozona e nuovi attori dell'economia mondiale | id edizione: 4305
Banca Generali
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 4567
ANASF
Anno 2011
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2947
ANASF
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento | id edizione: 3219
Banca Generali
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 3054
ANASF
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
Gestire in maniera efficiente le esigenze della clientela: rifocalizzazione della propria attività e sviluppo del proprio portafoglio | id edizione: 3392
Banca Generali
Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera | id edizione: 3456
Banca Generali
Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria | id edizione: 3537
Banca Generali
L'epoca della fiducia: il valore, l'impatto e lo sviluppo della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori | id edizione: 3298
ANASF
Anno 2010
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2134
ANASF
Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi | id edizione: 2262
Banca Generali
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
Morningstar Italy Srl
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
Morningstar Italy Srl
Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio | id edizione: 2592
Banca Generali
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2359
ANASF
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2333
ANASF
L'imprescindibilità della consulenza fiscale, previdenziale ed assicurativa per l'offerta di un servizio di consulenza evoluto al cliente | id edizione: 2832
Banca Generali
Anno 2009
BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza | id edizione: 1340
Banca Generali
Unit Linked a capitale protetto: uno strumento di pianificazione finanziaria | id edizione: 1446
Banca Generali
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 1298
ANASF
Trasferimento del dossier titoli - Obiettivi e opportunità di crescita | id edizione: 1552
Banca Generali
Il risparmio gestito oltre la crisi dei mercati: indipendenza, gestione attiva e innovazione per rispondere al meglio alle esigenze dei risparmiatori | id edizione: 1802
Banca Generali
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie | id edizione: 1638
ANASF
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 667
ANASF
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 693
ANASF
Il Promotore finanziario nel rapporto con l' intermediario | id edizione: 800
ANASF
Modelli di Financial planning | id edizione: 753
ANASF
Diverse strategie di asset allocation per il portafoglio ottimale del cliente | id edizione: 1027
Banca Generali
Anno 2007
La consulenza previdenziale | id edizione: 15
ANASF
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 134
ANASF
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 184
ANASF
Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
ANASF
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
ANASF