dott.ssa Susanna Caponi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2004
codice fiscale: CPNSNN69M59M059Q
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Contatti
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Via Elsa Morante 1
56029 Santa Croce Sull'Arno PI
susanna.caponi@allianzbankprivate.it
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Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:19-08-1969
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in discipline economiche e finanziarie
Nome scuola / università:2000 Facoltà Di Economia E Commercio Di Pisa
Anno:2000
Competenze
Descrizione:Consulente patrimoniale specializzato nella gestione del risparmio, pianificazione finanziaria, successoria e previdenziale. Ottimizzazione fiscale degli investimenti.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Allianz Bank Financial Advisors
Descrizione:Consulente finanziario Senior
Dal:2001
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Allinanz Bank Financial Advisors
Descrizione:Business manager area di Arezzo e provincia
Dal - al:2012 - 2013
Azienda / Libero professionista:Allianz Bank Financial Advisors
Descrizione:Business manager area di Modena e provincia
Dal - al:2013 - 2016
Corsi frequentati
Anno 2025
Le continue novità normative in ambito ESG | id edizione: 19133
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11534
ANASF
Le neuroscienze e le scelte finanziarie | id edizione: 11542
ANASF
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11440
Forfinance Srl
La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9753
ANASF
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9943
ANASF
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10024
Forfinance Srl
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8891
ANASF
La finanza sostenibile | id edizione: 8988
Forfinance Srl
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance | id edizione: 8811
Professione Finanza
Anno 2016
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 8469
ANASF
Corso bail - in risparmio e fiducia | id edizione: 8377
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti e compiti dei promotori finanziari | id edizione: 8258
Forfinance Srl
Anno 2015
Finanza: sostenibile, etica. Dall'accezione dei termini all'operatività sui mercati | id edizione: 7342
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore | id edizione: 7043
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte II - Schroders | id edizione: 7570
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 7569
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5674
ANASF
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 5563
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 6308
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi | id edizione: 6182
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2013
Analisi valutative sull'evoluzione degli indicatori macroeconomici - Top down macro approach nelle decisioni di investimento | id edizione: 4999
ANASF
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 5002
ANASF
Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation | id edizione: 5339
Professione Finanza
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 4827
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2012
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 4071
ANASF
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 4111
ANASF
Il family business nel private banking: affiancare l'imprenditore nelle decisioni strategiche | id edizione: 4411
Iama Consulting Srl
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_II° e III° settimana | id edizione: 2976
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
ANASF
Il Private insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare | id edizione: 3458
Teseo Srl
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore | id edizione: 2148
ANASF
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 2429
Professione Finanza
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2357
ANASF
Creare valore con le obbligazioni | id edizione: 2538
Pimco Europe Ltd
Anno 2009
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1308
ANASF
La professione del promotore finanziario: un approccio psicoanalitico alla conoscenza del cliente e crescita di se | id edizione: 1701
Professione Finanza
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 1735
KHA formazione
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 1640
ANASF
Anno 2008
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 691
ANASF
La crisi del 2008: quali origini e quali possibili scenari per il futuro? Approfondimenti ed elementi di valutazione | id edizione: 1076
Teseo Srl
Anno 2007
La variabile fiscale nella gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare | id edizione: 306
Teseo Srl
La crescita della relazione con il cliente | id edizione: 618
Teseo Srl