sig. Mathias Berretti
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2004
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Corsi frequentati
Anno 2024
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
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Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
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La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
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La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
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Anno 2023
European Insurance Specialist (EIS) per Certificati Efpa | id edizione: 17825
F.C.G. - conTEmplata
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
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L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
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ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
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Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
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Anno 2022
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
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Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
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Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
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La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
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Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
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Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Anno 2021
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
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Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
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Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
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Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
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Anno 2020
Mantenimento MIFID II - 20 | id edizione: 14312
Prometeia S.p.a.
Aggiornamento professionale 2020 per Consulenti Finanziari | id edizione: 14263
ARCA Vita S.p.A.
Anno 2019
Guida alle strategie di pianificazione successoria e tutela del patrimonio | id edizione: 12717
Studio Imparato S.r.l.
Come e perché aderire alla previdenza complementare: forme, caratteristiche e finalità | id edizione: 12063
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L'evoluzione del consulente finanziario nell'era della MIFID II | id edizione: 11285
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Anno 2018
Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente non può non sapere | id edizione: 9753
ANASF
Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II | id edizione: 9935
Consultique SCF S.p.A.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 9520
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La consulenza previdenziale: nuove regole, calcoli e requisiti delle pensioni dal 2017 | id edizione: 9494
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2017
L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari | id edizione: 8718
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Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto | id edizione: 8710
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L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi : le implicazioni per gli intermediari | id edizione: 8696
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La gestione separata e le polizze rivalutabili | id edizione: 8586
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Anno 2016
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 8248
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La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders | id edizione: 8245
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Il quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio | id edizione: 8169
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Anno 2015
Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore | id edizione: 7043
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Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 7341
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La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 7414
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Anno 2014
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 5579
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Modelli avanzati nell'approccio | id edizione: 5630
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Anno 2013
L'approccio | id edizione: 4823
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La gestione integrata del patrimonio familiare - parte II - Schroders | id edizione: 4825
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Anno 2012
Il passaggio generazionale dei beni - Fineco Bank S.p.A. | id edizione: 3988
Iama Consulting Srl
Nuovi rischi, vecchie paure. Un nuovo approccio per la consulenza assicurativa e previdenziale nella "società dell'Incertezza" | id edizione: 3992
Teseo Srl
La previdenza pubblica e complementare: la riforma delle pensioni (Legge n. 214/2011) e il nuovo della previdenza complementare | id edizione: 4222
Teseo Srl
Anno 2011
La consulenza al cliente imprenditore in ambito previdenziale/assicurativo - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 3530
Teseo Srl
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 2349
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International | id edizione: 2351
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 2348
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International | id edizione: 2219
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Anno 2009
Il nuovo ruolo del consulente nella finanza che cambia: interprete di mercati e di emozioni | id edizione: 1599
Finecobank Spa
Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte | id edizione: 1740
Teseo Srl
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
Banche Centrali e crisi dei mercati | id edizione: 1214
Studio Imparato S.r.l.
Guida al mercato dei cambi in un' ottica strategica di Asset Allocation | id edizione: 866
Studio Imparato S.r.l.
L'investimento immobiliare: strumenti e novità normative | id edizione: 745
Studio Imparato S.r.l.
L'investimento immobiliare all'interno del processo di creazione del portafoglio | id edizione: 744
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2007
Finanza comportamentale e analisi quantitativa: metodologie applicative per l'Asset Allocation | id edizione: 376
Studio Imparato S.r.l.
Banche Centrali e crisi dei mercati | id edizione: 377
Studio Imparato S.r.l.
Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica | id edizione: 641
Studio Imparato S.r.l.