dott. Augusto Rodaro
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2018
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: RDRGST59T28A516M
Contatti
Finecobank Spa
Piazza Della Vittoria, 35/6
33084 Cordenons PN
augusto.rodaro@pfafineco.it
telefono: +390434583072 | cell: +393356628045
Curriculum vitae e professionale
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia Aziendale
Nome scuola / università:Università Ca' Foscari Venezia
Anno:1992
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Consulente Finanziario
Descrizione:Ufficio privato a Cordenons (PN)
Dal:1999
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Certificato EFA dal 2004; Certificato EFP dal 2018; Certificato ESG dal 2021.
Corsi frequentati
Anno 2025
Fondamenti e caratteristiche dei certificati: protezione, protezione condizionata e fiscalità | id edizione: 18813
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche Avanzate di Gestione di Portafoglio con Certificates | id edizione: 18815
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 18817
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I certificati a capitale non protetto | id edizione: 18820
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Anno 2024
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
Efpa Italia
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14549
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14784
Quantalys
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14927
Quantalys
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15151
Efpa Italia
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15855
ANASF
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14808
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 14952
ANASF Servizi & Formazione
Anno 2020
Active is: Focalizzare il cliente sulle opportunità con le giuste domande per comprendere il mercato, le esigenze e le soluzioni d'investimento | id edizione: 13184
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13450
ANASF
Portafogli anticrisi o consulente antifragilità? | id edizione: 13467
ANASF
Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys | id edizione: 14153
Quantalys
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11460
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13155
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 12205
ANASF
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11464
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
ANASF
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10794
Forfinance Srl
Tutela Day: l'Associazione e la tutela dei Soci | id edizione: 10734
ANASF
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP | id edizione: 10523
Forfinance Srl
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
Il wealth management in chiave comportamentale | id edizione: 8839
ANASF
La finanza sostenibile | id edizione: 8925
Forfinance Srl
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 8744
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Asset management e impatto dei tassi negativi: quale vita sotto zero? | id edizione: 8987
ANASF
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9239
Forfinance Srl
Gli strumenti a supporto del servizio di consulenza avanzata | id edizione: 9424
Quantalys
Anno 2016
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8035
Forfinance Srl
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8266
Forfinance Srl
Consulentia 2016 - professionisti in capitale- Treviso | id edizione: 8474
ANASF
Il paradosso dei tassi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 8592
Forfinance Srl
Interessi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio | id edizione: 8579
Forfinance Srl
Anno 2015
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 6756
ANASF
Voluntary Disclosure ultima chiamata per la regolarizzazione dei capitali all'estero | id edizione: 7005
Teseo Srl
Design e gestione dei portafogli multi-asset: analisi e casi pratici | id edizione: 7651
Franklin Templeton International Services S.r.l. Succursale It
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera | id edizione: 6777
Forfinance Srl
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 7414
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5568
Professione Finanza
Come pianificare gli investimenti finanziari e previdenziali nel lungo periodo | id edizione: 5616
Professione Finanza
Investimenti all'estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure | id edizione: 5676
ANASF
Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti comportamentali ed operativi | id edizione: 5871
4Timing SIM SPA
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio | id edizione: 6189
ANASF
Anno 2013
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo | id edizione: 4692
ANASF
Aspetti evolutivi nell'offerta di servizi di private banking delle banche e delle reti in Italia in tempi di crisi | id edizione: 5006
ANASF
Shock di borsa, affidabilità degli investimenti ed emotività dell'investitore: il ruolo della consulenza | id edizione: 5300
Teseo Srl
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 4827
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il money management per migliorare la gestione operativa | id edizione: 5430
Forfinance Srl
Anno 2012
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3876
Professione Finanza
La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale – Corso sulla comunicazione – | id edizione: 3787
ANASF
Finanza per la crisi o crisi per la finanza? | id edizione: 3579
MIB School Of Management
Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligatoria e mancato decollo della previdenza complementare | id edizione: 4133
ANASF
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_II° e III° settimana | id edizione: 2912
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2918
ANASF
La gestione professionale del risparmio in Italia | id edizione: 3183
Teseo Srl
Analisi di scenario e asset allocation nei contesti di incertezza | id edizione: 3539
Professione Finanza
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 3301
ANASF
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi | id edizione: 3606
Professione Finanza
Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare | id edizione: 3488
Professione Finanza
Anno 2010
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2078
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2156
ANASF
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2296
Fondionline Srl
L'investimento in energie alternative: strategie, prodotti, incentivi | id edizione: 2272
ForBank
JULIUS BAER FUND LAB: | id edizione: 2604
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Anno 2009
Finanza comportamentale e fondi pensione | id edizione: 1314
ANASF
Strumenti per la consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio - per BANCA SARA S.P.A. | id edizione: 1527
MC Gestioni Sgr
Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia | id edizione: 1635
ANASF
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1644
ANASF
Anno 2008
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 750
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 748
ANASF
Gli investimenti alternativi. Gli Hedge Funds: tra mito e realtà | id edizione: 1139
Banca Generali
Il processo di investimento: metodologie, caratteristiche e meccanismi di controllo | id edizione: 1089
MC Gestioni Sgr
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 956
ANASF
Anno 2007
La costruzione di portafogli multibrand: tecniche di gestione e selezionatori rapm | id edizione: 278
LAD Srl