sig. Giorgio Montagna
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2004
codice fiscale: MNTGRG50T06L840M
Contatti
Fideuram Spa
Via G. Galilei, 61
36010 Monticello C.o. VI
giorgiomontagna612@gmail.com
telefono: +390444595916 | cell:
Corsi frequentati
Anno 2025
Fondamenti e caratteristiche dei certificati: protezione, protezione condizionata e fiscalità | id edizione: 18813
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Tecniche Avanzate di Gestione di Portafoglio con Certificates | id edizione: 18815
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA AD VENIRE 2025 | id edizione: 18960
Efpa Italia
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 18817
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I certificati a capitale non protetto | id edizione: 18820
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 18822
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Fattori che influenzano il prezzo dei certificati. La gestione della posizione del portafoglio di certificati | id edizione: 18823
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Credit Linked Certificates | id edizione: 18824
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Efpa Webinar - Certificati: strategie per rendimento e protezione | id edizione: 18834
Efpa Italia
Efpa Webinar-Cogito ergo sum o sum ergo cogito? - Volatilità e opportunità: come le politiche monetarie e fiscali modellano il mercato obbligazionario e le implicazioni per gli investitor | id edizione: 18969
Efpa Italia
Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
Efpa Italia
Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
Efpa Italia
Anno 2024
EFPA AD VENIRE 2024 | id edizione: 18070
Efpa Italia
I certificati in uno scenario di tassi in discesa | id edizione: 18596
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Introduzione ai Certificati: protezione e rendimento | id edizione: 18594
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 18365
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 18472
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Efpa Webinar - Introduzione ai mercati privati | id edizione: 18545
Efpa Italia
Efpa Webinar - Pronti per la consulenza del futuro? | id edizione: 18616
Efpa Italia
Efpa Webinar -La via incerta dell’obbligazionario verso la normalità | id edizione: 18657
Efpa Italia
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | id edizione: 18741
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 18742
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Un’ora con…(ConsulenTia2023) | id edizione: 17413
ANASF
Investire con l’intelligenza artificiale è a portata di mano | id edizione: 17431
BlackRock
METAVERSO: meno visori, più visioni | id edizione: 17314
Invesco Asset Management Sa
Ritorno dei rendimenti e sane correlazioni: come adeguare l’asset allocation | id edizione: 17409
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Srl - Sede secondaria di
La consulenza finanziaria come scelta disruptive | id edizione: 17414
ANASF
Una nuova energia per il tuo portafoglio: la spinta alla trasformazione per il 2023 | id edizione: 17447
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
RITORNO AL FUTURO | Guardare al passato per costruire i portafogli di domani | id edizione: 17459
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Largo ai giovani! Innovazione sostenibilità e inclusione: l’industria finanziaria parla alle nuove generazioni (ConsulenTia2023) | id edizione: 17415
ANASF
I vettori del rilancio, tra economia reale e finanza | id edizione: 17416
ANASF
Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali | id edizione: 17387
ANASF
Certificazione ESG | id edizione: 17253
Fideuram Spa
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
Efpa Italia
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
Teseo Srl
2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
Efpa Italia
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
Tabilia Corporate E-learning
EFPA Webinar - Il valore nell’obbligazionario: investire con metodo evitando l’home bias | id edizione: 17607
Efpa Italia
Normativa Privacy - il regolamento n.679/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation | id edizione: 17664
Teseo Srl
Anno 2022
BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16674
SDA Bocconi
CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16692
SDA Bocconi
UN’ORA CON… | id edizione: 16456
ANASF
Natura, Energia, Salute - I settori protagonisti della transizione verso un'economia eco-sostenibile | id edizione: 16448
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Italian Branch
LA CONSULENZA REALE IN UN MONDO VIRTUALE | id edizione: 16457
ANASF
IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA NEL SOSTEGNO AL PNRR | id edizione: 16458
ANASF
La protezione al servizio della pianificazione finanziaria e del benessere | id edizione: 16646
ANASF
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16415
Teseo Srl
L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6 | id edizione: 16418
Teseo Srl
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria | id edizione: 16499
Excellence Education Srl
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pianificazione finanziaria, bisogno di sicurezza e liquidità in eccesso: il ruolo degli strumenti assicurativi | id edizione: 16604
Teseo Srl
Anno 2021
Il futuro? Non è neonormale - 3 | id edizione: 14732
ANASF
EFPA Webinar - Il Consulente sostenibile | id edizione: 14787
Efpa Italia
Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram) | id edizione: 15013
Fideuram Spa
Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario | id edizione: 14708
ANASF
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
Soluzione per il futuro degli over 60 | id edizione: 15068
Value e Strategies Srl
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
Efpa Italia
Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 4 | id edizione: 15620
ANASF
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 14914
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14954
Teseo Srl
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14957
Teseo Srl
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
Teseo Srl
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
Teseo Srl
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
Tabilia Corporate E-learning
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 15273
Tabilia Corporate E-learning
La POG in ambito assicurativo | id edizione: 15277
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2020
ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide | id edizione: 13311
ANASF
Uno sguardo oltre la crisi | id edizione: 13333
ANASF
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13476
ANASF
Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel | id edizione: 13452
AXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana
La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19 | id edizione: 13566
ANASF
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Il ruolo del Consulente Finanziario nella società: creazione di valore, relazione con il cliente, dissonanza cognitiva | id edizione: 13985
ANASF
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 13381
Teseo Srl
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 13404
Teseo Srl
Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
Tabilia Corporate E-learning
Anno 2019
ConsulenTia 2019 - Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed operazioni straordinarie | id edizione: 11260
ANASF
ConslenTia 2019 (6 ore) - protagonisti della crescita | id edizione: 11264
ANASF
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11308
ANASF
ConsulenTia19 - Una professione di valore | id edizione: 12133
ANASF
ENASARCO: un impegno dall'interno | id edizione: 12046
ANASF
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8 | id edizione: 12285
Teseo Srl
Anno 2018
ConsulenTia 2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale | id edizione: 9594
ANASF
ConsulenTia 2018 - Il valore del cambiamento (6 ore) | id edizione: 9596
ANASF
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
ANASF
Scenari economici | id edizione: 10420
Fideuram Spa
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 10302
Value e Strategies Srl
La delega gestionale | id edizione: 9617
Teseo Srl
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 6 ore | id edizione: 8729
ANASF
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8895
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8930
Forfinance Srl
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9266
Forfinance Srl
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
Anno 2016
ConsulenTia 2016 - Professionisti in capitale - 5 ore | id edizione: 8096
ANASF
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in. | id edizione: 8097
ANASF
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8053
ANASF
Imprese "zero leverage"- Chi sono, dove sono e quali opportunità commerciali per banche e consulenti | id edizione: 8162
Teseo Srl
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8266
Forfinance Srl
Alternative Funds: definizione, analisi storica e tecniche di gestione della nuova frontiera dei fondi d'investimento | id edizione: 8208
Franklin Templeton International Services S.r.l. Succursale It
Anno 2015
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6789
ANASF
Oltre il private banking: l'approdo al private advisory | id edizione: 7469
Fideuram Spa
Protezione patrimoniale in pratica - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7161
Value e Strategies Srl
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5620
ANASF
Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti comportamentali ed operativi | id edizione: 5640
4Timing SIM SPA
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 6187
ANASF
Passaggio generazionale in pratica - Per Banca Fideuram | id edizione: 6107
Iama Consulting Srl
Scenari economici e strategie di investimento - Banca Fideuram | id edizione: 6278
Fideuram Spa
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4694
ANASF
Quant Mini | id edizione: 4922
Diaman R&D Srl
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4971
ANASF
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5210
Iama Consulting Srl
Anno 2012
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 3803
ANASF
Quant per tutti | id edizione: 3927
Diaman R&D Srl
Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4223
Iama Consulting Srl
Anno 2011
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2943
ANASF
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2944
ANASF
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2918
ANASF
EFPA Italia - Incontri sul Territorio 2011 | id edizione: 3212
Efpa Italia
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 3379
ANASF
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 3416
Iama Consulting Srl
Anno 2010
Behavioral finance e market timing: gestione quantitativa e analisi fondamentale a confronto | id edizione: 2083
eXponential srl
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2078
ANASF
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2175
ANASF
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
Morningstar Italy Srl
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
Morningstar Italy Srl
La gestione della leadership relazionale verso il cliente | id edizione: 2368
Morningstar Italy Srl
La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram | id edizione: 2317
Progetica
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2352
ANASF
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2664
ANASF
Analisi ed interpretazione dei principali indicatori macroeconomici | id edizione: 2732
Professione Finanza
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1302
ANASF
Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1561
Progetica
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 1936
Professione Finanza
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1644
ANASF
Anno 2008
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 748
ANASF
I mutui immobiliari, la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza | id edizione: 902
ANASF
La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A. | id edizione: 1239
Progetica
Anno 2007
La variabile fiscale nella gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare | id edizione: 273
Teseo Srl
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 132
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 216
KHA formazione
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 321
ANASF