dott. Riccardo Lefons
Qualificazione: Certificato EFA dal 2004
codice fiscale: LFNRCR64B14E506Z
Contatti
SudTirol Bank
Cola Di Rienzo 44
00192 Roma RM
riccardo.lefons@pf.suedtirolbank.eu
telefono: +390664019205 | cell: +393356969554
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:14-02-1964
Iscrizione albo OCF:
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Inter.le
Nome scuola / università:1994 Univ. La Sapienza, Roma
Anno:1994
Titolo di studio:Master in Diritto ed Economia dell' Unione Europea
Nome scuola / università:Istituto Studi Giuridici A. De Gasperi di Roma
Anno:1995
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:Sudtirol Bank A.g.
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal:2011
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:Finanza&Futuro Banca S.p,A,
Descrizione:Consulente Finanziario
Dal - al:1997 - 2011
Corsi frequentati
Anno 2024
Mercati 24, tra vecchie e nuove sfide | id edizione: 18254
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Previdenza Tour - agg. 2023 | id edizione: 18139
FORFINANCE SRL
Anno 2023
Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
Efpa Italia
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 17470
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 17492
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 17495
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Previdenza Tour | id edizione: 17670
FORFINANCE SRL
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2023 | id edizione: 17761
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Si fa presto a dire obbligazioni! | id edizione: 17776
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16390
Efpa Italia
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 16366
FORFINANCE SRL
EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
Efpa Italia
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
FORFINANCE SRL
EFPA Webinar – Il supporto di Quantalys nella gestione del cliente in periodi di volatilità dei mercati | id edizione: 16341
Efpa Italia
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 16440
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 16552
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2021
EFPA Webinar - La finanza resiliente | id edizione: 14667
Efpa Italia
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14765
Quantalys
5G: un battage pubblicitario o un'autentica nuova opportunità d'investimento | id edizione: 14633
Capital International Management Company SARL
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 14888
FORFINANCE SRL
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14923
Quantalys
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente e la società | id edizione: 15511
Assogestioni Servizi Srl
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Certificates | id edizione: 14817
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 15318
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Anno 2020
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13040
PIMCO Europe GmbH
PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi | id edizione: 13622
Assogestioni Servizi Srl
Il valore della diversità nelle scelte di investimento | id edizione: 13657
Assogestioni Servizi Srl
Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys | id edizione: 14151
Quantalys
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11424
FORFINANCE SRL
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo | id edizione: 11461
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari) | id edizione: 11473
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 9577
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
L'informazione finanziaria per la tua formazione | id edizione: 10091
FORFINANCE SRL
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10012
FORFINANCE SRL
Exane Certificate Tour 2019 - Una soluzione per ogni mercato | id edizione: 10078
Exane Derivatives succursale di Milano
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo | id edizione: 9668
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9671
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 4 ore | id edizione: 8731
ANASF
La finanza sostenibile | id edizione: 8917
FORFINANCE SRL
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9234
FORFINANCE SRL
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9269
FORFINANCE SRL
Il rischio a tuo vantaggio | id edizione: 9326
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Anno 2016
ConsulenTia 2016 - Professionisti in capitale - 5 ore | id edizione: 8096
ANASF
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in. | id edizione: 8097
ANASF
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 7981
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Raiffesein experience tour 2016 | id edizione: 8030
FORFINANCE SRL
I driver evoluti del servizio di consulenza in italia tra fenomeni congiunturali e profili strutturali | id edizione: 8425
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2015
ConsulenTia 2015 - Professionisti in Capitale | id edizione: 6812
ANASF
Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi dell'Associazione, le prospettive e i progetti di Anasf | id edizione: 7114
ANASF
Le polizze vita e la pianificazione successoria dei patrimoni | id edizione: 6965
Professione Finanza
Gli strumenti di tutela del patrimonio | id edizione: 7321
Professione Finanza
Anno 2014
La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto | id edizione: 5593
Professione Finanza
La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo | id edizione: 5671
ANASF
EFPA Italia Meeting 2014 | id edizione: 5901
Efpa Italia
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 6173
Professione Finanza
Anno 2013
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5072
Professione Finanza
La pianificazione previdenziale dell'imprenditore post ultima riforma | id edizione: 5078
Professione Finanza
Di padre in figlio. Il passaggio generazionale nella promozione finanziaria” | id edizione: 5141
Professione Finanza
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 4608
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2012
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3888
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Quant per tutti - La Finanza comportamentale si sposa con la quantitativa | id edizione: 4049
Diaman R&D Srl
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita. Spunti operativi | id edizione: 4290
Professione Finanza
La gestione dei rischi finanziari in tempo di crisi | id edizione: 4292
Professione Finanza
Anno 2011
Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale nelle scelte di investimento finanziario | id edizione: 3250
eXponential S.r.l.
Guida alla finanza comportamentale | id edizione: 3274
Studio Imparato S.r.l.
Aspetti di irrazionalità e stranezze del mercato | id edizione: 3341
Studio Imparato S.r.l.
Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme innovative | id edizione: 3359
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2010
Asset allocation operativa: fund selection e costruzione dei portafogli modello | id edizione: 2857
Deutsche Bank Financial Advisors
JULIUS BAER FUND LAB: | id edizione: 2603
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Consulenza finanziaria del promotore nel contesto MIFID: dai portafogli modello al portafoglio personalizzato a controllo di rischio | id edizione: 2846
Deutsche Bank Financial Advisors
Modelli di comunicazione e stili negoziali | id edizione: 2772
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2009
La tutela della Privacy | id edizione: 1608
Deutsche Bank Financial Advisors
La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Direttiva 2005/60/E | id edizione: 1609
Deutsche Bank Financial Advisors
Corso aggiornamento LIFE 2009 | id edizione: 1953
Deutsche Bank Financial Advisors
Il mercato dei cambi e le relazioni con i mercati finanziari | id edizione: 1975
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2008
Percorso formativo livello EFP - European Financial Planner per Professionisti Certificati EFA - anno 2008 | id edizione: 389
Studio Imparato S.r.l.
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione FA 2007 | id edizione: 194
Deutsche Bank Financial Advisors