dott. Davide Valsecchi
Qualificazione: Certificato EFA dal 2004
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Corsi frequentati
Anno 2024
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 17959
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
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Anno 2023
I criteri di scelta dei Prodotti Finanziari | id edizione: 17407
New Finance Srl
Salone SRI 2023 | id edizione: 17759
ET.Group srl
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
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L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
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PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
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Academy Gold | id edizione: 17728
Strategike Srl
Anno 2022
Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
ANASF
I CERTIFICATI NEI PORTAFOGLI: CASI PRATICI IN MERCATI VOLATILI, TASSI E INFLAZIONE CRESCENTI | id edizione: 16529
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Megatrends e investimenti tematici | id edizione: 16631
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salone.SRI 2022 - It’s time to weigh products, strategies and players | id edizione: 16871
ET.Group srl
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
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Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Anno 2021
"Fu sera e fu mattina". I pilastri della consulenza e la finanza comportamentale | id edizione: 14680
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La protezione al servizio della pianificazione finanziaria - 3 | id edizione: 14696
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Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 3 | id edizione: 14704
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Il consulente coach | id edizione: 14728
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La consulenza finanziaria senza un’analisi pensionistica è come un cielo senza stelle | id edizione: 14692
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Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 14744
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L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14783
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Politica monetaria e fiscale dopo la pandemia. Un nuovo ordine? - 3 | id edizione: 14724
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Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14924
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Liquidità e sostenibilità nel contesto della pianificazione finanziaria. L’esperienza di grandi aziende italiane. | id edizione: 15411
PIMCO Europe GmbH
I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio | id edizione: 15355
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
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Esperienze di utilizzo dei certificati: cedole, dinamiche di prezzo nei certificati con opzione autocallable, rotazioni settoriali, portafogli private. | id edizione: 15785
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L’impatto del Coronavirus sul comportamento delle misure di rischio più frequentemente utilizzate nei modelli di adeguatezza dei portafogli in consulenza | id edizione: 15795
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Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 15961
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionale | id edizione: 15856
ANASF
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14794
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14798
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14801
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14805
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14809
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fidarsi è meglio. Per pianificare il futuro devi crederci! | id edizione: 15595
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
Anno 2020
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13451
ANASF
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 13431
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli | id edizione: 13933
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 13839
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato | id edizione: 14025
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Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
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La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2019
Cambiamento climatico: un tema caldo per ambiente e investimenti | id edizione: 11516
ETICA SGR S.p.A.
Come dare disciplina alle scelte di investimento tramite l'utilizzo di modelli quantitativi: una spiegazione semplificata | id edizione: 11597
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La costruzione di un portafoglio combinando il meglio di strategie attive e passive | id edizione: 11524
BNP Paribas Asset Management France - Milan Branch
ESG: cosa significa & quali impatti sugli investimenti | id edizione: 11568
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
Finanza sostenibile: nuova bussola degli investimenti? | id edizione: 11582
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Tra moglie e marito non mettere il fisco: il difficile rapporto tra il fisco e la vita di coppia | id edizione: 11679
TESEO SRL
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11448
FORFINANCE SRL
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza | id edizione: 11634
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Anno 2018
Mediobanca SGR: l'evoluzione del processo di selezione di fondi ed ETPs | id edizione: 9880
Mediobanca SGR S.p.A. - Società Gestione del Risparmio
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Le logiche di asset allocation nell'ambito operativo della gestione del risparmio | id edizione: 9888
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MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il consulente finanziario | id edizione: 9793
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MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti? | id edizione: 9877
ANASF
Atlante SRI Italia: muoversi sulla frontiera SRI | id edizione: 9879
ET.Group srl
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 9584
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I Robot Advisors: integrazione o antagonismo | id edizione: 9949
ANASF
Anno 2017
Arricchire la diversificazione attraverso l'utilizzo di Risk Premia: tecniche di selezione delle strategie e costruzione del portafoglio | id edizione: 8830
PRAMERICA SGR S.p.A.
Il terapista finanziario - Un approccio metodologico a sostegno degli orientamenti ESMA nel quadro della direttiva 2014/65/UE (Mifid II) | id edizione: 8904
TESEO SRL
ConsulenTia 2017 - MiFID II pronti al cambiamento (2 ore) | id edizione: 9136
ANASF
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9277
Efpa Italia
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 8711
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online | id edizione: 8779
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Costruzione di portafogli bilanciati in un contesto di bassi rendimenti | id edizione: 8231
Assogestioni Servizi Srl
Gestione e diversificazione di un portafoglio multiasset class | id edizione: 8232
Assogestioni Servizi Srl
La gestione dei portafogli di investimento Sri | id edizione: 8233
Assogestioni Servizi Srl
Rendimenti attesi, rischi inattesi- la necessità di adottare una prospettiva differente per la costruzione dell'asset allocation | id edizione: 8305
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Cosa è cambiato nello scenario economico e di mercato e quali sono le implicazioni d'investimento | id edizione: 8235
Assogestioni Servizi Srl
Alternativi - più di un'alternativa! | id edizione: 8236
Assogestioni Servizi Srl
Come spiegare al cliente i grandi fenomeni dell'economia globale | id edizione: 8154
ANASF
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8267
FORFINANCE SRL
Morningstar Investment Conference 2016 – Idee che illuminano il portafoglio | id edizione: 8563
MORNINGSTAR ITALY SRL
Anno 2015
La selezione di fondi e sicav: gestione attiva del beta e strategie di ovelrlay. Focus su strategie alternative alle obbligazioni tradizionali | id edizione: 6992
Assogestioni Servizi Srl
Investimenti finanziari: dati storici e nuove idee di asset allocation | id edizione: 6994
Assogestioni Servizi Srl
Strategie d'investimento e gestione del rischio | id edizione: 6996
Assogestioni Servizi Srl
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6973
ANASF
I social media come strumento di lavoro del consulente finanziario: l'utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti | id edizione: 6855
ANASF
Anno 2014
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5660
Professione Finanza
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio | id edizione: 5861
ANASF
Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti comportamentali ed operativi | id edizione: 5640
4Timing SIM SPA
Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali | id edizione: 5873
ANASF
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5696
ANASF
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 6259
Professione Finanza
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 6187
ANASF
Anno 2013
Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali | id edizione: 4842
ANASF
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo | id edizione: 5018
ANASF
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 4608
Studio Imparato S.r.l.
Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM | id edizione: 4827
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2012
La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi | id edizione: 3882
Professione Finanza
Quant per tutti | id edizione: 3927
Diaman R&D Srl
ETF e ETC nell'asset allocation dei portafogli: modalità di selezione, tecniche e strumenti operativi | id edizione: 4315
Efpa Italia
Anno 2011
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2957
ANASF
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2943
ANASF
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2944
ANASF
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 2955
ANASF
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 3634
Professione Finanza
Impatto del ciclo macroeconomico sui rischi e sulla dinamica dei prezzi delle obbligazioni - Invesco Asset Management | id edizione: 3052
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Politica monetaria e mercato obbligazionario - Invesco Asset Management | id edizione: 3053
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Anno 2010
Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari | id edizione: 2181
Professione Finanza
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 2153
ANASF
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2175
ANASF
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 2431
Professione Finanza
Creare valore con le obbligazioni | id edizione: 2541
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Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1302
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La professione del promotore finanziario: un approccio psicoanalitico alla conoscenza del cliente e crescita di se | id edizione: 1565
Professione Finanza
Anno 2007
Offerta nuovi fondi pensione | id edizione: 132
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La consulenza previdenziale | id edizione: 14
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Gli scenari macro e dei mercati finanziari a 10 anni dalla Grande recessione e 12 mesi da Brexit e Trump. La gestione dio portafoglio in presenza di minori stimoli monetari delle banche centrali | id edizione: 274
TESEO SRL
Il Promotore finanziario nel rapporto con l' intermediario | id edizione: 230
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L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 299
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Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | id edizione: 298
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Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 300
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