sig.ra Sonia Poletto
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2004
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2023
codice fiscale: PLTSNO63S69L840Q
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Fideuram Spa
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Anno 2025
EFPA AD VENIRE 2025 | id edizione: 18960
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EFPA Eu Webinar: AI & the Future of Financial Advice | id edizione: 19097
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Anno 2024
Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa | id edizione: 18106
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Sostenibilità e inclusività: leve di un mondo in cambiamento | id edizione: 18176
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EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
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Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
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Corso C240 – GDPR 2024: le best practice della privacy | id edizione: 18279
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Corso C249 - DORA: esploriamo insieme i presidi di difesa ICT e cybersecurit | id edizione: 18280
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EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
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L’informativa precontrattuale del distributore nel Regolamento IVASS 40/2018 dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 | id edizione: 18294
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EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
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IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 18348
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PMI e valutazione ESG | id edizione: 18360
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EFPA Webinar: sull'onda del cambiamento | id edizione: 18393
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Anno 2023
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 17277
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L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 17336
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L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
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LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, ASSICURATIVI e PREVIDENZIALI | id edizione: 17366
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EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
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Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
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Normativa Privacy - Il regolamento n.679/2016 - GDPR | id edizione: 17786
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Efpa Webinar - 2024: il momento di riprendere il controllo degli investimenti | id edizione: 17853
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Anno 2022
Longevity | id edizione: 16212
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EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
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BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNI | id edizione: 16674
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CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO? | id edizione: 16692
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EFPA Webinar: Sicurezza digitale. Cos’è, come cadiamo in trappola e come può diventare un’opportunità. | id edizione: 16581
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Certificazione ESG | id edizione: 16754
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Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
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Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
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EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
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I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16551
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SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospette | id edizione: 16618
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Anno 2021
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14550
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L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14773
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EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
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La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
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Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 15269
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Anno 2020
Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario | id edizione: 13460
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La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13488
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Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13728
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Anno 2019
La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio | id edizione: 11308
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Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11452
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Costruzione di portafoglio nell’era dell’iper-esposizione mediatica, il ruolo della finanza comportamentale nella consulenza | id edizione: 12360
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La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica | id edizione: 11459
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La delega gestionale | id edizione: 12157
Teseo Srl
Anno 2018
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagement | id edizione: 9763
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OneShot 2018 - Investment Experience | id edizione: 10212
Class CNBC
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10032
Forfinance Srl
Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Campus | id edizione: 11015
Value e Strategies Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 9634
Teseo Srl
La protezione patrimoniale | id edizione: 9660
Teseo Srl
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9666
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9673
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8895
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8930
Forfinance Srl
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 9266
Forfinance Srl
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
Teseo Srl
Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3 | id edizione: 9434
Teseo Srl
Anno 2016
Il ciclo di vita familiare - protezione del patrimonio e successione | id edizione: 7784
Forfinance Srl
Mifid II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa | id edizione: 8053
ANASF
Scenari economici | id edizione: 8484
Fideuram Spa
Imprese "zero leverage"- Chi sono, dove sono e quali opportunità commerciali per banche e consulenti | id edizione: 8162
Teseo Srl
L'evoluzione della famiglia-scenari e soluzioni | id edizione: 8526
Kleros Srl
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8567
Forfinance Srl
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
Teseo Srl
Anno 2015
MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio | id edizione: 6789
ANASF
Family Planning proteggere il patrimonio - Per Banca Fideuram S.p.A. | id edizione: 7294
Value e Strategies Srl
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 6691
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
Teseo Srl
Anno 2014
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5568
Professione Finanza
Come pianificare gli investimenti finanziari e previdenziali nel lungo periodo | id edizione: 5616
Professione Finanza
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5689
ANASF
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 6258
Professione Finanza
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale | id edizione: 6187
ANASF
Family Planning - Per Banca Fideuram | id edizione: 6066
Iama Consulting Srl
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria | id edizione: 6302
Teseo Srl
Anno 2013
Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4694
ANASF
Quant Mini | id edizione: 4922
Diaman R&D Srl
L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali | id edizione: 4971
ANASF
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram | id edizione: 5468
Iama Consulting Srl
I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo | id edizione: 5475
Teseo Srl
Anno 2012
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3876
Professione Finanza
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 3803
ANASF
Redditometro, indagini finanziarie e consulenza all'investitore | id edizione: 3985
Professione Finanza
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - BANCA FIDEURAM | id edizione: 4371
Iama Consulting Srl
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4101
ANASF
Anno 2011
Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente | id edizione: 2905
Professione Finanza
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2944
ANASF
Selezione del portafoglio, valutazione della performance e controllo del rischio - Banca Fideuram | id edizione: 3645
SDA Bocconi
Insurance Planning e protezione/trasmissione della ricchezza - Banca Fideuram | id edizione: 3705
SDA Bocconi
Anno 2010
Behavioral finance e market timing: gestione quantitativa e analisi fondamentale a confronto | id edizione: 2083
eXponential srl
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 2078
ANASF
L'investimento in energie alternative: strategie, prodotti, incentivi | id edizione: 2272
ForBank
Anno 2009
Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza | id edizione: 1284
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L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1302
ANASF
Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM | id edizione: 1561
Progetica
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 1936
Professione Finanza
Anno 2008
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori | id edizione: 750
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 748
ANASF
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 160
Teseo Srl