sig. Claudio Cheli
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2004
codice fiscale: CHLCLD76E19A944J
Contatti
Gruppo Azimut
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Corsi frequentati
Anno 2025
Percorso M.I.N.D. | id edizione: 18993
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EFPA Eu Webinar: AI & the Future of Financial Advice | id edizione: 19097
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Efpa webinar - Risparmio Amministrato e Consulenza Finanziaria: il connubio vincente nel 2025 | id edizione: 19020
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Efpa webinar - Accelerating Income: la Nuova Era del Reddito | id edizione: 19098
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EFPA webinar-Il tabù della leva per i consulenti finanziari: Modelli di Portafoglio con copertura o con ottimizzazione del capitale | id edizione: 19166
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Anno 2024
E tutti i nostri ieri hanno illuminato gli sciocchi... | id edizione: 18151
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Un nuovo quadro valoriale a supporto della finanza sostenibile. I driver della finanza etica che faranno da guida alla crescita dell'industria | id edizione: 18169
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Investire oltre le azioni e le obbligazioni. Strategie, opportunità e rischi dell’investimento nei private market | id edizione: 18170
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Il contributo strategico di banche e consulenza per una trasformazione del sistema finanziario europeo e italiano | id edizione: 18147
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Salone del Risparmio 2024 - Crisi e opportunità tra storia e investimenti finanziari | id edizione: 18152
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AI e DLT, la spinta digitale al servizio dell’economia reale | id edizione: 18164
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Passion asset: un sistema piacevolmente alternativo di investire | id edizione: 18167
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Tra negoziazione e persuasione: la consulenza finanziaria e la gestione della relazione | id edizione: 18168
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Mercati 24, tra vecchie e nuove sfide | id edizione: 18254
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar: Cliente - gestore: logiche e processi di asset allocation | id edizione: 18197
Efpa Italia
Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente | id edizione: 18245
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - 2024: Diversificazione e Protezione. Come evolvere i portafogli con i Certificate | id edizione: 18288
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EFPA Webinar: Resilienza tra le divergenze: un contesto impegnativo che richiede un approccio globale | id edizione: 18336
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Anno 2023
Mercati 2023, navigare nella tempesta | id edizione: 17196
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
Bitcoin: da zero a 100! | id edizione: 17458
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Mercati 23, cambio di passo o di paradigma? | id edizione: 17268
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar - Strategie “Income” Soddisfare il bisogno di reddito superando le trappole comportamentali | id edizione: 17201
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EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
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Generare un impatto positivo con gli investimenti | id edizione: 17269
Schroder Investment Management (Europe) SA - Succursale Italiana
EFPA Webinar – Intelligenza artificiale: il futuro degli investimenti è già iniziato | id edizione: 17365
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Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 17386
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar – Dalla complessità alla semplicità: nuovi paradigmi della relazione | id edizione: 17448
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EFPA Webinar - Dalla misurazione del rischio ESG nei portafogli alla semantica della sostenibilità nel nostro linguaggio | id edizione: 17488
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2023: sfruttare l’incertezza in una fase di transizione | id edizione: 17561
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EFPA Webinar - Mobilità sostenibile: la rivoluzione dei trasporti è appena iniziata? | id edizione: 17660
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Anno 2022
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità | id edizione: 16389
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Il longevity planning | id edizione: 16396
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Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare? | id edizione: 16397
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Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale | id edizione: 16398
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Sfide e soluzioni d'impresa per un contesto che cambia | id edizione: 16545
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Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias | id edizione: 16399
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Il risparmio fiscale nel passaggio generazionale di patrimoni | id edizione: 16650
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La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
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EFPA Webinar - Rischi energetici e soluzioni al cambiamento climatico | id edizione: 16449
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Azimut - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16592
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Le regole d'oro della finanza aziendale | id edizione: 16596
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Come e perché investire in economia reale - Agg. 2022 | id edizione: 16730
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Anno 2021
EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia | id edizione: 14998
Efpa Italia
EFPA Webinar - Life after Covid | id edizione: 15107
Efpa Italia
EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente | id edizione: 15149
Efpa Italia
EFPA Webinar - 3 Brains for ESG | id edizione: 15194
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EFPA Webinar - Next generation asset class? | id edizione: 15265
Efpa Italia
EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio | id edizione: 15289
Efpa Italia
La tutela patrimoniale in virtu’ dei nuovi assetti familiari | id edizione: 14813
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 14837
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Azimut - Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 15002
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Azimut - Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 15022
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Le regole d'oro della finanza aziendale | id edizione: 15131
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
A.C.A.N.T.O. “Approccio Azimut al Cliente ai tempi della nuova normalità” | id edizione: 15135
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Anno 2020
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13145
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13149
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13152
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13156
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13160
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Come e perché investire in economia reale | id edizione: 13554
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Anno 2019
Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente | id edizione: 11444
Forfinance Srl
La gestione di portafoglio con i certificati | id edizione: 11761
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente | id edizione: 11465
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede | id edizione: 11772
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Economia personale, benessere, felicità | id edizione: 9943
ANASF
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10038
Forfinance Srl
La gestione di portafoglio con i certificati | id edizione: 10352
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Investire sugli Asset Reali - Fidelity | id edizione: 9516
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8891
ANASF
Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente | id edizione: 8928
Forfinance Srl
La consulenza: dalla formazione all'educazione | id edizione: 8984
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Consulenti e robo-advisor: il futuro della consulenza finanziaria con l'avvento di MiFID II | id edizione: 8991
Blue Financial Communication S.p.A.
Analisi istituzionale della Brexit | id edizione: 8829
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione | id edizione: 8061
ANASF
Previdenza e Welfare aziendale | id edizione: 8140
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Anno 2015
Il promotore finanziario come fonte di benessere | id edizione: 6798
ANASF
Durable portfolio construction: 5 principi fondamentali per migliorare la costruzione del proprio portafoglio | id edizione: 7041
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
La consulenza patrimoniale fa bene al business degli intermediari e dei consulenti | id edizione: 6991
Abi Servizi
Tutti Cyborg Advisor? Come la tecnologia cambia il mondo della consulenza | id edizione: 7061
Morningstar Italy Srl
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni | id edizione: 6806
ANASF
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali | id edizione: 7109
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2014
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5674
ANASF
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento | id edizione: 5685
ANASF
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 5875
ANASF
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 5892
Professione Finanza
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso | id edizione: 5891
Professione Finanza
Anno 2013
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4688
ANASF
Risparmio previdenziale e comportamenti | id edizione: 4712
ANASF
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4892
Professione Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto | id edizione: 4893
Professione Finanza
La consulenza finanziaria: dalla teoria alla pratica. Strategie e modelli operativi dei servizi di advisory a confronto | id edizione: 4867
Morningstar Italy Srl
La nuova mappa del rischio politico. La crisi del debito sovrano ha cambiato la geografia del rischio politico. I vecchi sitemi di misurazione hanno mostrato qualche falla | id edizione: 4868
Morningstar Italy Srl
Anno 2012
La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa" | id edizione: 3803
ANASF
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 3794
ANASF
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale | id edizione: 4045
Professione Finanza
Anno 2011
Rappresentazione del rischio nell'economia e nelle neuroscienze | id edizione: 2957
ANASF
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking | id edizione: 2944
ANASF
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere | id edizione: 2948
ANASF
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
Un portafoglio in quattro mosse | id edizione: 3172
Morningstar Italy Srl
Il vento soffia ancora ad Est? Asia – Pacifico e mercati di frontiera, terre di opportunità, ma anche di rischi | id edizione: 3179
Morningstar Italy Srl
Anno 2010
Il "Time Investing" e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato | id edizione: 2157
ANASF
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
Morningstar Italy Srl
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
Morningstar Italy Srl
Strategie absolute returns e de correlazione dei portafogli tra passato e futuro | id edizione: 2367
Morningstar Italy Srl
La volatilità, da rischio a strategia e asset class di investimento | id edizione: 2369
Morningstar Italy Srl
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali | id edizione: 2355
ANASF
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) | id edizione: 2357
ANASF
Anno 2009
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione | id edizione: 1301
ANASF
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale | id edizione: 1308
ANASF
Hedge fund: nuove regole e prospettive | id edizione: 1514
Morningstar Italy Srl
Le asimmetrie di una crisi globale: i divesri volti degli squilibri finanziari e reali nei mercati Europei, Usa e Asiatici | id edizione: 1516
Morningstar Italy Srl
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali | id edizione: 1640
ANASF
La fiscalità della previdenza complementare | id edizione: 1364
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2008
L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati | id edizione: 803
ANASF
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 749
ANASF
Anno 2007
Corso di allineamento alla nuova Certificazione EFA 2007 | id edizione: 160
Teseo Srl