dott. Roberto Caruso
Qualificazione: certificato European Financial Planner dal 2015
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
Qualificazione: certificato Pension Specialist dal 2024
codice fiscale: CRSRRT68S17F205Y
Contatti
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Galleria Passarella, 1
20122 Milano MI
roberto.caruso@allianzbankprivate.it
telefono: +39024819202 | cell: +393473568265
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:17-11-1968
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Scienze Politiche
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Milano
Anno:1994
Titolo di studio:Allianz Bank Private Training
Nome scuola / università:SDA Bocconi School of Management
Anno:2016
Competenze
Descrizione:Conoscenza approfondita della pianificazione finanziaria nel suo complesso. Business Manager di un gruppo di Consulenti Finanziari. Selezione e reclutamento.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR S.p.A.
Descrizione:Business Manager e Financial Advisors
Dal:2004
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:BNL INVESTIMENTI SIM
Descrizione:Responsabile di Gruppo e Consulente Finanziario
Dal - al:1988 - 2004
Altri incarichi professionali
Descrizione:Responsabile dell'attività commerciale un team di consulenti finanziari. Gestione di un portafoglio personale clienti HNWI
Riconoscimenti professionali
Descrizione:Nel 2014 premiato per il raggiungimento del traguardo di 25 anni di attività professionale da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Hobby e interessi personali
Descrizione:Letture, Viaggi, Teatro,
Corsi frequentati
Anno 2025
Valor Roadshow | id edizione: 18973
Rothschild & Co. Asset Management
Italian Investment Summit 2025 | id edizione: 18935
J.P. Morgan Asset Management
Anno 2024
EFPA Italia Meeting 2024 - Active Learning | id edizione: 18529
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2024 | id edizione: 18531
Efpa Italia
Elaborato mantenimento EFP 2024 | id edizione: 18682
Efpa Italia
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Scelte di investimento tra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità | id edizione: 18266
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
EFPA Italia Meeting 2023 - Active Learning | id edizione: 17685
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori | id edizione: 17358
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Italia Meeting 2023 | id edizione: 17695
Efpa Italia
Elaborato EFP 2023 | id edizione: 17769
Efpa Italia
Anno 2022
EFPA Italia Meeting 2022 - sessioni Active Learning | id edizione: 16838
Efpa Italia
EFPA Italia Meeting 2022 | id edizione: 16842
Efpa Italia
Elaborato EFP 2022 | id edizione: 16919
Efpa Italia
Previdenza Tour | id edizione: 16870
Forfinance Srl
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI | id edizione: 16277
Forfinance Srl
Diventa Analista Previdenziale | id edizione: 16387
Forfinance Srl
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 16388
ANASF Servizi & Formazione
Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
all'implementazione di strategie di asset protection | id edizione: 16441
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza | id edizione: 16442
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive | id edizione: 16553
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Gli adempimenti del consulente finanziario | id edizione: 16554
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi | id edizione: 16559
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Cybersecurity - Affrontare e prevenire gli attacchi informatici | id edizione: 16849
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Cyber security Awerness | id edizione: 16860
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Anno 2021
L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente | id edizione: 14784
Quantalys
Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito | id edizione: 14928
Quantalys
Elaborato EFP 2021 | id edizione: 15994
Efpa Italia
PREVIDENZA Tour 2021 | id edizione: 15729
Forfinance Srl
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore | id edizione: 14793
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo | id edizione: 14797
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili | id edizione: 14800
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti | id edizione: 14804
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid | id edizione: 14808
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2020
Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico | id edizione: 13591
Forfinance Srl
Soluzione previdenza - Enasarco e TFR | id edizione: 13635
Forfinance Srl
Soluzione previdenza - La cassa forense | id edizione: 13640
Forfinance Srl
Soluzione previdenza CNPADC. La pensione del dottore commercialista | id edizione: 13631
Forfinance Srl
Valutazione delle esigenze del cliente | id edizione: 13144
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 13148
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio | id edizione: 13151
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) | id edizione: 13155
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione | id edizione: 13159
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Elaborato EFP | id edizione: 14197
Efpa Italia
Anno 2019
ESG: cosa significa & quali impatti sugli investimenti | id edizione: 11569
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
EFPA Italia Meeting 2019 - 12 | id edizione: 11845
Efpa Italia
Anno 2018
EFPA Italia Meeting 2018 - 12 | id edizione: 10364
Efpa Italia
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | id edizione: 9667
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II | id edizione: 9670
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di Risparmio | id edizione: 9672
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2017
EFPA Italia Meeting 2017 - 12 | id edizione: 9280
Efpa Italia
Anno 2016
EFPA Italia Meeting 2016 - 12 | id edizione: 8259
Efpa Italia
Anno 2015
Banche centrali e stili di conduzione della politica monetaria - Allianz Bank Financial Advisor | id edizione: 7076
SDA Bocconi
Investimenti mobiliari ed immobiliari a confronto - AllianzBank | id edizione: 7624
SDA Bocconi
Corso da European Financial Advisor a European Financial Planner | id edizione: 7327
Teseo Srl
La protezione del patrimonio: soluzione giuridiche e implicazioni tributarie - Allianz Bank Financial Advisor | id edizione: 7502
SDA Bocconi
Anno 2014
Fineco Financial Village - Market scenario Milano | id edizione: 5610
Finecobank Spa
Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi | id edizione: 5660
Professione Finanza
Asset Allocation: analisi di mercato e metriche di valutazione | id edizione: 5664
Assogestioni Servizi Srl
Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali | id edizione: 5873
ANASF
La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore | id edizione: 5696
ANASF
USA VS EUROPA - Investire nell'azionario sulle due sponde dell'Atlantico | id edizione: 6259
Professione Finanza
Patrimonia Summit Sunt Servanda | id edizione: 6430
Forfinance Srl
Anno 2013
Successioni e polizze: strategie di pianificazione | id edizione: 4632
Professione Finanza
Tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista | id edizione: 4657
Professione Finanza
Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti | id edizione: 4689
ANASF
Prodotti di risparmio gestito ed esigenze del cliente | id edizione: 4812
Assogestioni Servizi Srl
Anno 2012
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3854
Professione Finanza
Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto | id edizione: 3943
ANASF
Strategie di investimento e ruolo del financial advisor: analisi delle opportunità di rischio/rendimento e pianificazione finanziaria | id edizione: 4032
Assogestioni Servizi Srl
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie | id edizione: 4178
ANASF
Anno 2011
Aspetti di irrazionalità nel comportamento degli individui e decisioni di investimento | id edizione: 3262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
L'impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi | id edizione: 2955
ANASF
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale | id edizione: 2978
ANASF
Referral second step | id edizione: 3153
KHA formazione
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM | id edizione: 3007
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2010
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario | id edizione: 2064
ANASF
Behavioral finance e market timing: gestione quantitativa e analisi fondamentale a confronto | id edizione: 2083
eXponential srl
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento | id edizione: 2077
ANASF
Il welfare ed i suoi esiti: i meccanismi e le aree di scopertura | id edizione: 2154
ANASF
La comunicazione orientata alla sicurezza | id edizione: 2175
ANASF
La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy | id edizione: 2430
Professione Finanza
Anno 2009
Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza | id edizione: 1284
eXponential srl
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni | id edizione: 1297
ANASF
La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libert di iniziativa | id edizione: 1315
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 1394
KHA formazione
La professione del promotore finanziario: un approccio psicoanalitico alla conoscenza del cliente e crescita di se | id edizione: 1565
Professione Finanza
Anno 2008
Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 | id edizione: 775
ANASF
Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale | id edizione: 755
ANASF
Mercati, profondo rosso... o l'inizio di una svolta | id edizione: 862
ANASF
Responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento | id edizione: 1100
Ius Consulting Srl
Anno 2007
L'impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e l'attività dei promotori finanziari | id edizione: 308
ANASF
LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela | id edizione: 212
KHA formazione
Le strategie di gestione attiva e passiva | id edizione: 242
Teseo Srl