sig. Marco Tomassi
Qualificazione: Certificato EFA dal 2003
Qualificazione: Certificato ESG dal 2024
codice fiscale: TMSMRC69S17E472J
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Contatti
IW Private Investment SIM
Viale G. Carturan, 7
04100 Latina LT
martom69@live.it
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Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:17-11-1969
Iscrizione albo OCF:
Formazione
Titolo di studio:Diploma di Perito Tecnico Commerciale
Nome scuola / università:1988, Itc G. Ferro
Anno:1988
Titolo di studio:Brevetto Pilota Aeroplano
Nome scuola / università:AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
Anno:1990
Titolo di studio:Certificazione EFA
Nome scuola / università:Bocconi
Anno:2003
Competenze
Descrizione:Abilitazione ESMA, IVASS conseguita. Abilitato offerta fuori sede.
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:IWBANK Private Investment
Descrizione:CF acquisizione sviluppo e gestione Portafoglio clienti.
Dal:2019
Precedenti esperienze lavorative
Azienda / Libero professionista:UBI BANCA Private Investment
Descrizione:Gestione piani finanziari, acquisizione e sviluppo nuova clientela, attività di reclutamento PF, formazione e problem solving. Gruppo coordinato 5 PF con portafoglio di gruppo pari a 40 Mln.
Dal - al:2002 - 2018
Azienda / Libero professionista:BIPOP-CARIRE
Descrizione:Acquisizione clienti , reclutamento PF e aspiranti assistenza nella programmazione ed in trattativa, formazione di base per il corso di preparazione all'esame di Promotore Finanziario. Gruppo coordinato 4 PF.
Dal - al:1998 - 2002
Hobby e interessi personali
Descrizione:Motorsport, Finanza, wellness
Corsi frequentati
Anno 2023
Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente | id edizione: 17036
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
ETF DAY - Strategie di asset allocation in un scenario di ritorno di inflazione e tassi d'interesse | id edizione: 17379
FORFINANCE SRL
ACEPI - Prodotti di investimento ESG e le Linee Guida ESG ACEPI per i certificat | id edizione: 17264
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Certificazione ESG | id edizione: 17253
FIDEURAM SPA
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: dall’obbligo di adeguata verifica della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette | id edizione: 17523
TESEO SRL
Percorso C232 Distribuzione assicurativa 2023 FIDEURAM | id edizione: 17581
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Anno 2022
I CERTIFICATI NEI PORTAFOGLI: CASI PRATICI IN MERCATI VOLATILI, TASSI E INFLAZIONE CRESCENTI | id edizione: 16529
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
PATRIMONEY TOUR: STRATEGIE PATRIMONIALI PER L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA | id edizione: 16563
FORFINANCE SRL
Special Event - ETF Now! | id edizione: 16729
Efpa Italia
Il ruolo del servizio di consulenza e dei prodotti per i bisogni dell’investitore | id edizione: 16843
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Previdenza Tour | id edizione: 16870
FORFINANCE SRL
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
TESEO SRL
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16413
TESEO SRL
Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili | id edizione: 16437
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni | id edizione: 16544
Efpa Italia
Distribuzione prodotti investimento assicurativi | id edizione: 16620
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio | id edizione: 16621
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative - Agg. 2022 | id edizione: 16950
TESEO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore - Agg. 2022 | id edizione: 16952
TESEO SRL
Anno 2021
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 14408
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
ETF Day - Fine pandemia e un mondo nuovo: quali opportunità di investimento? | id edizione: 14888
FORFINANCE SRL
Laboratorio di pianificazione finanziaria | id edizione: 16043
VALUE e STRATEGIES SRL
La Consulenza Finanziaria ieri, oggi, domani I° Step. Il sistema bancario e l’evoluzione del ruolo del consulente finanziario | id edizione: 16099
IWBank Private Investments - Gruppo Intesa Sanpaolo
La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici | id edizione: 15347
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Esperienze di utilizzo dei certificati: cedole, dinamiche di prezzo nei certificati con opzione autocallable, rotazioni settoriali, portafogli private. | id edizione: 15785
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Patrimoney Tour | id edizione: 15679
FORFINANCE SRL
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative | id edizione: 14963
TESEO SRL
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 14965
TESEO SRL
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore | id edizione: 14968
TESEO SRL
Market abuse: analisi normativa e casi pratici | id edizione: 15046
TESEO SRL
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici | id edizione: 15211
TESEO SRL
IWBANK - Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza e l'informazione assicurativa e finanziaria | id edizione: 15260
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
Special Event - Green Evolution | id edizione: 15805
Efpa Italia
Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12892
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
PIMCO Investment Tour 2020 | id edizione: 13040
PIMCO Europe GmbH
Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio | id edizione: 13409
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico | id edizione: 13592
FORFINANCE SRL
EFPA Italia webinar | id edizione: 13681
Efpa Italia
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 13838
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli | id edizione: 13933
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Morningstar Investment Conference | id edizione: 14209
MORNINGSTAR ITALY SRL
Webinar Active is: Focalizzare il cliente sulle opportunità con le giuste domande per comprendere il mercato, le esigenze e le soluzioni d'investimento | id edizione: 13300
Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch
IWBANK - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria | id edizione: 13805
E-CO E- LEARNING STUDIO SRL
IWBank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 14200
ABISERVIZI
Anno 2019
Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates | id edizione: 11359
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Exane Certificate Tour 2019 - Una soluzione per ogni mercato | id edizione: 11655
Exane Derivatives succursale di Milano
Rendicontazione ex post e nuovo modello di consulenza | id edizione: 11999
Prometeia S.p.a.
Raggiungere gli obiettivi di investimento con il goal based investing | id edizione: 11737
ANIMA SGR
Anno 2018
Active Thinking: prospettive alternative per potenziare il portafoglio | id edizione: 9893
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME
Il consulente patrimoniale 2.0 | id edizione: 10012
FORFINANCE SRL
Exane Certificate Tour 2019 - Una soluzione per ogni mercato | id edizione: 10078
Exane Derivatives succursale di Milano
La gestione di portafoglio con i certificati | id edizione: 10352
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
MIFID II: formazione, educazione e modello di protezione | id edizione: 10327
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I portafogli di domani fra sostenibilità e blockchain | id edizione: 10381
MORNINGSTAR ITALY SRL
La consulenza finanziaria al cliente: un’opportunità commerciale. Finalità, metodo, strumenti | id edizione: 9989
eXponential S.r.l.
Anno 2017
ConsulenTia 2017 - Novità fiscali per il consulente finanziario e per il patrimonio della clientela | id edizione: 8727
ANASF
ConsulenTia 2017 - 4 ore | id edizione: 8731
ANASF
La finanza sostenibile | id edizione: 8917
FORFINANCE SRL
La consulenza: dalla formazione all'educazione | id edizione: 8984
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Un approccio innovativo alla Tutela Patrimoniale | id edizione: 9153
Lyve srl
MIFID II: la consulenza entra nel futuro | id edizione: 9234
FORFINANCE SRL
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8674
TESEO SRL
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8679
TESEO SRL
La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni | id edizione: 8683
TESEO SRL
Anno 2016
Comprendere le emozioni e le strategie della mente per aiutare il cliente nel processo decisionale | id edizione: 8157
TESEO SRL
Obiettivo 1.5- cambiamento climatico e rischio finanziario | id edizione: 8230
Assogestioni Servizi Srl
Costruzione di portafogli bilanciati in un contesto di bassi rendimenti | id edizione: 8231
Assogestioni Servizi Srl
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia | id edizione: 8279
FORFINANCE SRL
Il futuro della pianificazione patrimoniale. Come valutare, gestire e proteggersi dai rischi | id edizione: 8575
FORFINANCE SRL
Anno 2015
I BIAS comportamentali e la gestione del portafoglio: quali strategie? | id edizione: 6966
4Timing SIM SPA
L'evoluzione delle competenze del consulente finanziario alla luce della MIFID II: il ruolo della formazione ed i riflessi per il cliente | id edizione: 7058
MORNINGSTAR ITALY SRL
L'evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità | id edizione: 7100
ANIMA SGR
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network | id edizione: 7042
Professione Finanza
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali | id edizione: 7562
TESEO SRL
Anno 2014
ConsulenTia 2014 - 7 ore | id edizione: 5620
ANASF
Nuovi spunti per l'asset allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off | id edizione: 5552
Professione Finanza
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 5875
ANASF
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 6173
Professione Finanza
Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Iama Consulting | id edizione: 6464
Ubi Banca Private Investment
Anno 2013
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio | id edizione: 4892
Professione Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto | id edizione: 4893
Professione Finanza
Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation | id edizione: 5080
Professione Finanza
Asset Protection Planning | id edizione: 5457
Ubi Banca Private Investment
Anno 2012
Swiss & Global Lab: le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti | id edizione: 3888
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari | id edizione: 3852
Professione Finanza
La gestione emotiva del cliente nei periodi di crisi | id edizione: 3949
Professione Finanza
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario | id edizione: 3946
ANASF
La selezione e l'utilizzo operativo dei fondi nel servizio di consulenza finanziaria | id edizione: 4044
Assiomforex
Anno 2011
Julius Baer Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie d'investimento_I° settimana | id edizione: 2908
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Le competenze psicologiche del consulente finanziario | id edizione: 3204
Professione Finanza
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio | id edizione: 3148
Assiomforex
Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation | id edizione: 3245
Professione Finanza
Anno 2010
2010, anno del credito? Un'analisi del debito governativo, societario e high yield | id edizione: 2363
MORNINGSTAR ITALY SRL
Hedge Funds vs. Ucits III alternativi: cosa, quando, perchè | id edizione: 2366
MORNINGSTAR ITALY SRL
La gestione della leadership relazionale verso il cliente | id edizione: 2368
MORNINGSTAR ITALY SRL
La volatilità, da rischio a strategia e asset class di investimento | id edizione: 2369
MORNINGSTAR ITALY SRL
Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A. | id edizione: 2308
Fondionline Srl
Il contributo della finanza comportamentale e della psicologia del rischio nella gestione emotiva del cliente | id edizione: 2384
UBI Banca Private Investment
Anno 2009
La gestione della relazione con il cliente nelle turbolenze di mercato - UBI BANCA | id edizione: 1728
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2008
Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF | id edizione: 996
CFF Consulenza e Formazione Finanziaria srl
Anno 2007
MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali | id edizione: 227
Studio Imparato S.r.l.
Banche Centrali e crisi dei mercati | id edizione: 379
Studio Imparato S.r.l.
Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi | id edizione: 642
Studio Imparato S.r.l.