dott. Antonello Serpi
Qualificazione: certificato European Financial Advisor dal 2003
codice fiscale: SRPNNL59P29B354Q
Seguimi anche su:
Contatti
altro (non specificato)
Agenzia Di Cagliari - Piazzetta L'Unione Sarda N.20
09122 Cagliari CA
serpiantonello@gmail.com
telefono: +390704672626 | cell: +393484141191
Curriculum vitae e professionale
Data di nascita:29-09-1959
Iscrizione albo OCF:Y
Formazione
Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio
Nome scuola / università:Università Degli Studi Di Cagliari
Anno:1987
Competenze
Descrizione:Pianificazione Finanziaria e Tutela del Patrimonio / Comunicazione e Sviluppo / Analisi Tecnica e Fondamentale
Attuale esperienza lavorativa
Azienda / Libero professionista:attualmente senza Mandato
Descrizione:Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori Sede_attualmente senza Mandato
Dal:2025
Corsi frequentati
Anno 2025
Aggiornamento Professionale 2025 | id edizione: 19219
Efpa Italia
Anno 2024
Please in my backyard: gli investitori istituzionali e l'allocazione all'Italia | id edizione: 18162
Assogestioni Servizi Srl
È ancora tempo di ESG! | id edizione: 18163
Assogestioni Servizi Srl
AI e DLT, la spinta digitale al servizio dell’economia reale | id edizione: 18164
Assogestioni Servizi Srl
2cents dietro le quinte. La sfida di portare la finanza alle nuove generazioni | id edizione: 18166
Assogestioni Servizi Srl
IL POTERE DELLE PAROLE Come usare il linguaggio per aumentare la propria efficacia commerciale | id edizione: 18118
ANASF
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo base | id edizione: 18340
ANASF Servizi & Formazione
Introduzione ai Certificati di Investimento - modulo avanzato | id edizione: 18338
ANASF Servizi & Formazione
I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio | id edizione: 18362
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
I certificati in uno scenario di tassi in discesa | id edizione: 18596
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Introduzione ai Certificati: protezione e rendimento | id edizione: 18594
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La sostenibilità per i prodotti finanziari: ESG, SRI, rating I certificati di investimento e le Linee Guida ACEPI sulla classificazione ESG dei certificati | id edizione: 18593
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza | id edizione: 18365
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo | id edizione: 18260
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra finanziaria | id edizione: 18261
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa-finanziaria anche in ambito ESG | id edizione: 18262
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità | id edizione: 18263
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Intelligenza Artificiale e consulenza finanziaria | id edizione: 18264
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i più recenti strumenti ESG | id edizione: 18265
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi | id edizione: 18342
ANASF Servizi & Formazione
La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo - agg. 2024 | id edizione: 18345
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2023
Cliente imprenditore: approccio all’azienda e alle sue esigenze nel passaggio generazionale. Casi ragionati | id edizione: 17370
ANASF
I Certificati alla prova del cambiamento | id edizione: 17714
ACEPI - Associazione Italiana Certificati Prodotti Investimento
EFPA Webinar - La piattaforma Quantalys come strumento di analisi e “rottamazione” del portafoglio prospect | id edizione: 17254
Efpa Italia
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari | id edizione: 17271
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
PNRR, economia reale e private market | id edizione: 17360
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento | id edizione: 17361
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici | id edizione: 17362
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IMPRESE E PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS CON O SENZA LA FAMIGLIA | id edizione: 17363
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato | id edizione: 17430
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2022
Blockchain come tecnologia per la crescita | id edizione: 16510
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. - Milan Branch
Capitale umano e dividendo demografico: investire nella formazione per migliorare le prospettive economiche | id edizione: 16496
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Italian Branch
La nuova vita del trust | id edizione: 16536
Teseo Srl
La "spinta gentile": dalla teoria alla pratica | id edizione: 16643
ANASF
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 16776
ABIServizi
BLOCKCHAIN: UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARIA AL SERVIZIO DEI COMPORTAMENTI ETICI, TRASPARENTI E RESPONSABILI | id edizione: 16969
Piazza Copernico s.r.l.
Private Insurance | id edizione: 17023
Piazza Copernico s.r.l.
Anno 2021
I tre volti dell'ESG | id edizione: 15834
Alliance Bernstein Luxembourg Sarl Milan Branch
Cervello e cuore: la formula magica degli investimenti sostenibili e responsabili | id edizione: 13237
Etica SGR Spa
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro | id edizione: 15556
Fidelity International FIL (Luxembourg) S.A.
Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente come protagonista della sostenibilità | id edizione: 15398
Teseo Srl
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché riusciamo a farlo | id edizione: 15402
Teseo Srl
Blue Economy: un patrimonio straordinario. Perché gli oceani rappresentano l’ottava economia del pianeta. | id edizione: 15537
DWS International GmbH - Milan Branch
Deutsche Bank - Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 15765
ABIServizi
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | id edizione: 16012
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
IDD: gli impatti della nuova normativa sugli Intermediari | id edizione: 16021
Zurich Investments Life S.p.A.
Anno 2020
Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet | id edizione: 12895
Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch
La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire? | id edizione: 13480
ANASF
Profinanza - La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria | id edizione: 13379
ABIServizi
Anno 2019
Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svolta | id edizione: 11526
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
I consulenti finanziari quali interlocutori privilegiati della discontinuità aziendale e familiare | id edizione: 11641
ANASF
Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019 | id edizione: 11207
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori | id edizione: 11235
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti | id edizione: 11469
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili | id edizione: 11476
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
La prevenzione fiscale del consulente finanziario | id edizione: 9759
ANASF
Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento (2 ore) | id edizione: 10389
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione - ON-LINE | id edizione: 9521
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
SI Essentials, modulo di formazione per investitori professionali | id edizione: 10885
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Anno 2017
L\'entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute commissionali | id edizione: 8841
ANASF
Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 | id edizione: 9028
Consultique SCF S.p.A.
Il rischio a tuo vantaggio | id edizione: 9325
Natixis Investment Managers International Société Anonyme
Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario | id edizione: 8817
Professione Finanza
Anno 2016
ConsulenTia 2016 - Professionisti in capitale - 5 ore | id edizione: 8096
ANASF
Il futuro del patrimonio tra tasse, diritto di famiglia e bail in. | id edizione: 8097
ANASF
Come spiegare al cliente i grandi fenomeni dell'economia globale | id edizione: 8091
ANASF
Consulentia 2016 - professionisti in capitale- Treviso | id edizione: 8474
ANASF
La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale | id edizione: 8341
Teseo Srl
La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) | id edizione: 8353
Teseo Srl
Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio | id edizione: 8355
Teseo Srl
Il passaggio generazionale. Elementi normativi | id edizione: 8590
Teseo Srl
Anno 2015
Family Planning proteggere il patrimonio - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 7277
Value e Strategies Srl
La consulenza previdenziale dell'imprenditore post riforma Monti - Fornero | id edizione: 6943
Professione Finanza
Le polizze vita e la pianificazione successoria dei patrimoni | id edizione: 6965
Professione Finanza
Anno 2014
L'adeguatezza degli investimenti secondo le linee guida ESMA: una chiave di lettura comportamentale | id edizione: 5683
ANASF
Family Planning - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 5771
Iama Consulting Srl
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti | id edizione: 6255
ANASF
La teoria del caos applicata ai mercati finanziari | id edizione: 5566
Professione Finanza
La tutela del patrimonio familiare: il trust | id edizione: 5749
Professione Finanza
Anno 2013
Il piano strategico della terza età per il cliente private | id edizione: 4695
ANASF
Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM | id edizione: 5182
Iama Consulting Srl
Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali | id edizione: 5008
ANASF
Gli investimenti alternativi: l'oro | id edizione: 4674
Professione Finanza
Anno 2012
EFPA Italia Convention 2012 | id edizione: 4097
Efpa Italia
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi | id edizione: 4107
ANASF
Anno 2011
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio | id edizione: 3129
ANASF
Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - San Paolo Invest SIM S.p.A. | id edizione: 3629
Iama Consulting Srl
L'analisi tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato | id edizione: 3138
Professione Finanza
Anno 2010
Investimento immobiliare diretto e tramite fondi specializzati. Determinanti delle performance e fenomeno della quotazione a sconto | id edizione: 2171
ANASF
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute | id edizione: 2318
ANASF